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Para editar os dados de um plano de ação, localize e selecione-o na lista de registros da tela principal. Em seguida, acione o botão  da barra de ferramentas.
Neste momento, será aberta a tela de dados do plano de ação. As seguintes seções estarão disponíveis para edição:
Alguns campos desta seção serão apresentados preenchidos, conforme informado no momento da inclusão ou no modelo do plano e poderão ser editados:
Dados gerais
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Campo
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Identificador
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Apresenta o identificador do plano de ação. Se na categoria foi configurada a utilização de máscara de identificação, o identificador apresentado somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados da categoria.
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Título
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Apresenta o título do plano de ação. Se na categoria foi configurada a utilização de máscara de identificação para o título, este somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados da categoria.
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Categoria
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Apresenta a categoria que classifica o plano de ação sendo possível editá-la. Neste caso, selecione a categoria desejada. Note que ao alterar a categoria, poderão ocorrer alterações nos atributos, checklist, aprovação do planejamento, verificação da eficácia, segurança e prioridade do plano de ação. O preenchimento de alguns campos poderá ser requerido, de acordo com as configurações realizadas na aba Regra da categoria selecionada.
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Calendário
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Se este campo não estiver preenchido, será aplicado ao plano de ação, o calendário padrão do sistema. Preencha-o caso deseja definir um calendário específico (SE Administração) para ser utilizado no plano de ação.
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Responsável pelo planejamento
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Apresenta os dados do usuário conectado, sendo possível editá-lo. Neste caso, selecione o usuário que será responsável pelo planejamento do plano em questão. Somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Gestão  Planejamento. Utilize os demais botões ao lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado e limpá-lo.
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Responsável pelo plano de ação
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Apresenta os dados do responsável definido na aba Geral da categoria e somente poderá ser editado se a opção "Permitir alterar responsável durante o planejamento do plano de ação" não estiver marcada. Neste caso, defina o usuário que será responsável pelo plano de ação. Somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Gestão Acompanhamento.
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Equipe responsável pelo planejamento
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Selecione a equipe que será responsável pelo planejamento do plano de ação em questão. Utilize os demais botões ao lado do campo para incluir uma nova equipe e defini-la como responsável e limpar o campo.
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Equipe responsável pelo plano de ação
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Apresenta os dados da equipe responsável definida na aba Geral da categoria e somente poderá ser editado se a opção "Permitir alterar responsável durante o planejamento do plano de ação" não estiver marcada. Neste caso, defina a equipe que será responsável pelo plano de ação.
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Cadastro de ações
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Nesta seção, deve-se montar a estrutura do plano, ou seja, é possível incluir e gerenciar as ações que o compõem. Se o plano foi criado a partir de um modelo, as ações serão importadas do modelo em questão. A estrutura do plano de ação estará dividida conforme a imagem apresentada a seguir. Os balões numerados identificam cada item disponível:
A
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 Na barra de ferramentas são apresentados os botões que permitem manipular a estrutura do plano de ação. Veja a descrição destes na seção Barra de ferramentas - Cadastro de ações.
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B
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No painel Ações é apresentada uma tabela com as informações das ações que compõem a estrutura do plano. Consulte a descrição das colunas apresentadas na seção Incluir ação no plano. Clique sobre o nome das colunas para reorganizá-las ou habilitar/desabilitar sua exibição.
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C
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No painel Gantt, são apresentadas as informações de duração das ações que compõem a estrutura do plano. Utilize a opção Zoom e o controle deslizante na parte inferior do painel para reduzir ou aumentar a escala de tempo do gráfico, ou seja, visualizar o período de duração das ações do plano de forma mais detalhada.
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Prioridade
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Esta seção somente será apresentada se, na categoria do plano foi associado um método de avaliação. Nela, são definidos os valores de cada critério de avaliação que será apresentado. De acordo com os valores selecionados, será apresentado o resultado da priorização. A forma de informar os valores e os critérios disponíveis, irão variar de acordo com as configurações realizadas no método de avaliação selecionado na categoria.
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Objeto
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Esta seção somente será apresentada se o plano de ação em questão foi criado a partir de um objeto de outro componente do SE Suite, tendo o nome do objeto em questão e permitindo possível visualizar seus dados.
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Planejamento
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Início
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Data
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Selecione a data de início planejada para a execução do plano de ação. Somente será possível selecionar uma data anterior à data atual, se nos parâmetros gerais for configurada a permissão de datas retroativas durante o planejamento.
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Hora1
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Informe a hora de início planejada para a execução do plano de ação.
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Término2
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Data
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Apresenta a data planejada de término da execução da última ação do plano.
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Hora1
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Apresenta a hora planejada para o término da execução da última ação do plano.
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Duração
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Apresenta a quantidade total de dias previstos para execução do plano, ou seja, o resultado da soma da duração prevista para execução de cada ação do plano.
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Quanto?
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Apresenta o custo total previsto para execução do plano, ou seja, o resultado da soma do custo previsto para execução de cada ação do plano.
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1- Somente será apresentado se nos parâmetros gerais estiver habilitada a opção "Usar horas e minutos em ações e planos".
2 - As informações desta seção serão preenchidas, conforme forem incluídas ações na estrutura do plano de ação.
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Execução
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As informações desta seção serão preenchidas conforme as ações que compõem sua estrutura são executadas.
Início
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Data
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Apresenta a data real do início da execução da primeira ação do plano.
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Hora1
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Apresenta a hora real do início da execução da primeira ação do plano.
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Término
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Data
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Apresenta a data real do término da execução da última ação do plano.
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Hora1
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Apresenta a hora real do término da execução da última ação do plano.
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Duração
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Apresenta a quantidade total de dias que foram necessários para executar o plano, ou seja, o resultado da soma da duração da execução de cada ação do plano.
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% Real
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Apresenta a porcentagem do quanto do plano de ação foi realizado. Esta porcentagem é calculada da seguinte forma:
(% Real Ação1 * Duração Ação1) + (% Real Ação2 * Duração Ação2) + ... + (% Real AçãoN * Duração AçãoN)
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Duração Ação1 + Duração Ação2 + ... + Duração AçãoN
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Quanto?
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Apresenta o custo total da execução do plano, ou seja, o resultado da soma do custo real da execução de cada ação do plano.
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1- Somente será apresentado se nos parâmetros gerais estiver habilitada a opção "Usar horas e minutos em ações e planos".
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O usuário e a equipe responsável pelo plano de ação sempre poderão acessar o plano de ação, nos menus Planejamento, Acompanhamento e Manutenção, independentemente das configurações realizadas na lista de segurança do plano. Já no menu de Consulta, por exemplo, estes usuários devem ter os controles "Listar" e "Visualizar" permitidos na lista de segurança, para acessar o plano de ação com sucesso.
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Nesta seção é possível visualizar a lista de segurança do plano de ação, de acordo com as definições realizadas na categoria. Se o plano foi criado a partir de um modelo, a lista de segurança será importada do modelo em questão.
Herdar lista de segurança da categoria do plano de ação:
▪Esta opção será marcada pelo sistema se a opção "Herdar lista de segurança da categoria (padrão)" estiver marcada na categoria e somente poderá ser alterada se a opção "Bloquear alteração da segurança no plano de ação" não estiver marcada nela. Neste caso, somente será possível editar a lista de segurança, se a opção "Bloquear alteração da segurança no plano de ação" estiver marcada e se o usuário conectado tiver o controle "Editar" permitido. Caso esta opção não esteja habilitada, o sistema copiará a lista de permissões configuradas na categoria para o registro. ▪Ao desmarcar esta opção, a lista de segurança definida na categoria deixará de ser válida para o plano de ação em questão, possibilitando criar uma lista de segurança diferente. Os botões da barra de ferramentas lateral desta seção, estarão habilitados somente se a lista de segurança puder ser editada. São eles:
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Acione este botão para incluir um novo acesso na lista de segurança do plano de ação.
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Acione este botão para editar os dados do acesso selecionado na lista de registros
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Acione este botão para excluir o acesso selecionado, da lista de segurança do plano de ação.
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Poderão ser apresentadas as seguintes subseções:
Planejamento
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Esta seção somente será apresentada se na aba Aprovação da categoria do plano de ação for marcada a opção "Aprovação de planejamento". Nela, é possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação do planejamento do plano de ação. Estes responsáveis receberão a tarefa Aprovação de planejamento após o encerramento do planejamento do plano de ação.
O preenchimento das informações dependerá do tipo de roteiro selecionado na categoria. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada.
Campo
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação do planejamento do plano de ação. Se o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Apresenta o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, sendo possível editá-lo.
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Ciclo
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Apresenta um número, indicando o ciclo de aprovação pelo qual o planejamento do plano de ação está passando. Cada vez que o plano de ação é reprovado e passa novamente por aprovação, o sistema incrementa um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência1
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O planejamento do plano de ação seguirá para a próxima etapa de aprovação, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas.
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O planejamento do plano de ação seguirá para a próxima etapa de aprovação, assim que um membro da etapa atual, libere a tarefa.
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1 - Será apresentada marcada ou desmarcada pelo sistema, de acordo com a configuração realizada no momento do cadastro do roteiro
Se o tipo de roteiro definido na categoria for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação do planejamento do plano de ação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação do planejamento, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Verificação de eficácia
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Esta seção somente será apresentada se na aba Aprovação da categoria do plano de ação for marcada a opção Verificação. Nela, é possível consultar ou definir os responsáveis pela verificação da eficácia da execução do plano de ação. Estes responsáveis receberão a tarefa Verificação de eficácia após o encerramento da execução do plano de ação.
O preenchimento das informações desta seção depende do tipo de roteiro selecionado na categoria. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada. Já, se for um roteiro "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio do campo "Roteiro responsável", porém, não será possível editar seus membros; enquanto se for um roteiro "Variável", será possível personalizar o roteiro responsável pela verificação. Veja a descrição detalhada dos campos apresentados nesta seção, no tópico Planejamento.
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Clique nesta opção para registrar comentários referentes ao plano de ação em questão. Na tela que será aberta, registre o comentário desejado e clique em Enviar. O comentário incluído será apresentado na linha do tempo da seção Histórico do plano de ação.
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Nesta seção, podem ser associadas documentações relacionadas ao plano de ação. Se o plano de ação foi criado a partir de um modelo, poderão ser apresentadas as documentações associadas ao modelo do plano.
Está dividida nas seguintes subseções:
Anexo
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Por meio desta seção é possível incluir, excluir, realizar o download e visualizar os anexos relacionados ao plano em questão. No campo Nível, localizado na parte superior desta seção, é possível selecionar as seguintes opções:
▪Registro corrente: Apresenta na lista de registros, os anexos que foram associados ao plano de ação em questão. ▪Nível abaixo: Apresenta na lista de registros, os anexos que foram associados às ações que compõe o plano de ação em questão. Para obter mais detalhes sobre como incluir anexos no registro, consulte a seção Incluir anexos.
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Documento
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Esta seção somente estará disponível se o componente SE Documento fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Nela, devem ser incluídos ou associados os documentos relacionados ao plano em questão. Consulte a seção Incluir documentos para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar documentos do SE Documento.
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Estão disponíveis as seguintes subseções:
Sumário
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Apresenta a descrição, o objetivo, a justificativa e o benefício informados na criação do plano de ação, sendo possível editá-los.
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Atributo
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Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo Planejamento da categoria que classifica o plano de ação foi associado ao menos um atributo. Os atributos que não forem do tipo "Bloqueado" poderão estar já preenchidos com os valores definidos no momento da inclusão do plano, sendo possível editá-los. Neste caso, informe o valor desejado. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
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Checklist
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Esta seção somente será apresentada se o campo Checklist do planejamento, da categoria do plano de ação, estiver preenchido. O checklist poderá ser apresentado já preenchido com o valor informado no momento de sua criação, sendo possível editá-lo. Neste caso, para cada pergunta, selecione a resposta desejada: Sim, Não ou N/A. O preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, no cadastro do checklist.
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Onde é usado
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Apresenta os registros aos quais o plano de ação está associado. Por isso, são apresentados os componentes e o número de registros de cada componente, que utilizam o plano de ação em questão. Ao clicar em um componente são listados os tipos de registros que o utilizam. Ao clicar em um tipo de registro, é apresentada uma listagem com os dados dos registros que contém o plano de ação.
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Nesta seção é apresentada uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos no plano de ação, até o momento atual. Utilize a opção Comentar, localizada abaixo de cada evento, para incluir um comentário referente a ele. No campo que será habilitado, registre o comentário desejado e pressione a tecla Enter do teclado. Caso desejar, é possível notificar um usuário, sobre determinado evento, mencionando-o através de "@usuário". O comentário realizado será apresentado na linha do tempo. O usuário que realizou o comentário poderá editá-lo ou apagá-lo, por meio das opções apresentadas.
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Esta seção somente será apresentada se o componente SE Desempenho fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Por meio dela, é possível associar e acompanhar os indicadores relacionados ao plano de ação. Utilize o filtro Período, para visualizar a situação do indicador em uma data específica. Neste caso, selecione a data desejada.
Na barra de ferramentas lateral estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para associar um indicador ao plano de ação. Na tela que será aberta, localize e selecione o indicador desejado. Os indicadores poderão ser localizados por meio do scorecard ao qual eles estão associados, ou por meio de uma listagem de indicadores. Em seguida, salve a seleção.
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Acione este botão para desassociar o indicador selecionado na lista de registros, do plano de ação.
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Acione este botão para visualizar os detalhes do indicador selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SE Desempenho para obter mais informações sobre a tela de detalhes do indicador.
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Esta seção somente será apresentada se o componente SE Solicitação fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Por meio dela, é possível visualizar as solicitações que estão sendo atendidas, assim como, realizar o atendimento de solicitações referentes ao plano de ação, emitidas por meio do componente SE Solicitação.
Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para associar uma solicitação ao plano de ação em questão. Na tela que será aberta, localize, selecione a solicitação desejada e salve a seleção.
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Acione este botão para desassociar a solicitação selecionada na lista de registros, do plano de ação.
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Acione este botão para visualizar a tela de dados da solicitação selecionada na lista de registros.
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Se o plano de ação ao qual uma solicitação foi associada for cancelado, a solicitação também será apresentada como cancelada no SE Solicitação. Caso o plano de ação for reativado, a solicitação também será reativada e estará disponível novamente para atendimento.
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▪Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Atendimento de solicitação. ▪Consulte a documentação específica do componente SE Solicitação para obter mais informações sobre emissão de solicitações. |
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Acione a seta localizada embaixo desta opção, para emitir o relatório de plano de ação, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.
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Clique nesta opção para importar a estrutura do plano de ação de um arquivo .xls. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Importar ações para o plano.
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Acione esta opção para exportar a estrutura do plano de ação para um arquivo .xls. Esta planilha deve ser utilizada como modelo para uma posterior importação.
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Estão disponíveis as seguintes subseções:
Apontar horas
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Nesta seção serão apresentadas as configurações referentes ao apontamento de horas das ações do plano. Os planos de ação baseados em modelo herdarão as configurações de apontamento de horas do modelo, enquanto que os planos em branco herdarão as configurações da categoria, sendo possível editá-las. Consulte a seção Apontar horas para obter uma descrição detalhada sobre os campos apresentados.
As configurações realizadas nesta aba somente funcionarão corretamente se o componente SE Controle de atividades fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Estas configurações irão impactar na tela de apontamento de horas. Consulte a seção Apontando horas para obter mais detalhes sobre essa operação.
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Hora real
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Os campos desta seção somente serão preenchidos quando, durante a execução das ações do plano, for realizado apontamento de horas nelas.
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Após realizar todas as configurações necessárias, utilize as seguintes opções conforme desejado:
Opção
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Salvar
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Salva as alterações realizadas no registro e mantém a tela de dados aberta.
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Salvar e sair
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O sistema questionará se deseja enviar o plano de ação para a próxima fase. Clique na opção desejada:
▪Sim: Os dados do registro serão salvos e a tela de dados fechada. O plano seguirá para a próxima etapa configurada. Veja as possíveis etapas na seção Finalizar planejamento. ▪Não: Os dados do registro serão salvos e a tela de dados fechada. O plano de ação seguirá pendente na etapa de "Planejamento". |
Próxima etapa
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