Registrar nuevo cliente

La inclusión de registros de nuevos clientes se realiza a través del menú "Registro

Cliente".

Para registrar un cliente, acceda al respectivo menú y haga clic en el botón

de la pantalla principal. Vea a continuación los pasos de cómo configurar el cliente:

Primeros pasos

En la pantalla que será presentada, deje seleccionada la opción "Crear nuevo cliente".

Enseguida, seleccione un tipo de empresa (SE Administración) que clasificará el registro.

Atributo de la empresa

Esta etapa solo será presentada si, en la pestaña "Atributo" del tipo que clasifica la empresa, fue asociado al menos un atributo. En este caso, informe el valor de los atributos presentados. Aquellos que son requeridos deben completar obligatoriamente sus valores.

Atributo del cliente

Esta etapa solo será presentada si, en la pestaña "Atributo" de la categoría que clasifica el cliente, fue asociado al menos un atributo. En este caso, informe el valor de los atributos presentados. Aquellos que son requeridos deben completar obligatoriamente sus valores.

Datos de la empresa

Identificador: Informe un número o sigla para identificar la empresa o utilice la flecha ubicada al lado de este campo para generar un identificador automático. Si en la categoría fue configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. El identificador generado por medio de la máscara solo podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo de la empresa.

En los demás campos, es posible completar cualquier otra información relacionada con el cliente, como datos de ubicación, contactos, sitios web, etc.

Contactos de la empresa

Son presentadas las personas con las cuales tiene contacto la organización, así como también los usuarios externos que acceden al portal del usuario externo de SE Suite. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:

▪Incluir contacto: Permite registrar una persona como contacto de la empresa.

▪Incluir como un usuario externo: Permite registrar una persona como contacto de la empresa y usuario externo de SE Suite.

Permite editar el contacto seleccionado en la lista de registros.

Posibilita la exclusión del contacto seleccionado en la lista de registros. Si el contacto seleccionado en la lista de registros es también, un usuario externo de SE Suite, será necesario eliminar primero, su vínculo en el menú Usuario externo (AD060), del componente SE Administración. Vea cómo realizar esta operación en la sección Excluir usuario externo de la documentación de ese componente.

Resumen

En esta etapa será presentada una visión general del registro creado. Por medio de la opción Datos del cliente es posible realizar ediciones, si es necesario.