Crear revisión de scorecard

Para crear una revisión para un scorecard, ubíquelo y selecciónelo en la lista de registros del segundo cuadrante de la pantalla principal. Enseguida, accione el botón de la barra de herramientas.

En este momento el sistema preguntará si desea crear una nueva revisión. Haga clic en OK.

Para poder crear una revisión para el scorecard con éxito, es necesario cumplir las siguientes condiciones:

▪El usuario conectado debe tener el control "Revisar" permitido en la seguridad del scorecard en la pantalla de datos de su tipo.

▪La última revisión del Scorecard debe estar finalizada.

En este momento se abrirá la pantalla de datos del scorecard. Acceda a la sección Revisión, donde estarán disponibles las siguientes subsecciones, de acuerdo con el proceso de revisión configurado en el tipo del scorecard:

General
Motivo	Llene este campo para informar un motivo para la apertura de la revisión. En este caso, seleccione el motivo deseado. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo motivo para la revisión y limpiarlo.
Revisión	Este campo solo será presentado si el proceso de revisión definido en el tipo del scorecard es "Modelo ISO 9000". Si es definido que el identificador de la revisión será Numérico o Texto, este campo será llenado por el sistema con el número/letra correspondiente a la revisión vigente del scorecard. Si es Personalizado, informe un identificador para la revisión en cuestión.
Proceso	Este campo solo será presentado si el proceso de revisión definido en el tipo del scorecard es "Workflow". Presenta la instancia del proceso que está en ejecución en SE Workflow. Accione el botón para ver el progreso de la ejecución del proceso en el diagrama de flujo. Para visualizar los datos del proceso, accione el botón . Consulte la sección Configuración del proceso de revisión para obtener más información sobre cómo configurar un proceso de revisión.
Situación	▪Modelo ISO9000: Presenta el nombre de la etapa de la revisión en la cual el scorecard se encuentra. ▪Workflow: Presenta el nombre de la situación asociada a la actividad del proceso que está siendo ejecutado.
Fecha	Al mantener este campo en blanco, él será llenado posteriormente por el sistema, con la fecha en la cual la revisión fue Finalizada. Si este campo es llenado el sistema considerará la fecha informada como la fecha de vigencia de la revisión y no será posible finalizarla hasta la fecha en cuestión. En este caso, el scorecard permanecerá pendiente en la etapa de Finalización.
Ciclo	Presenta el número del ciclo de la revisión, de acuerdo con el proceso de revisión: ▪Modelo ISO9000: Cada vez que un participante reprueba la revisión del scorecard, el sistema incrementa un número en este campo. ▪Workflow: Cada vez que la actividad que está configurada para iniciar un nuevo ciclo, sea habilitada para el debido responsable, el sistema incrementa un número en este campo.

Control
Programado	Informe las fechas planificadas para el inicio y fin de la revisión.
Realizado	Presenta la fecha de inicio (fecha en la cual la etapa de elaboración fue ejecutada) y fin (fecha de la finalización) real de la revisión.
Responsables	Presenta el usuario y fecha en la cual fue realizada la creación de la revisión y el usuario y fecha en la cual fue realizada la liberación de la revisión, o sea, cuando fue ejecutada su finalización. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ejecutó la última etapa de revisión configurada.

Descripción

Utilice el campo disponible para describir la revisión del scorecard.

Justificación

Utilice el campo disponible para informar una justificación para la revisión del scorecard. El llenado de este campo será obligatorio si, en la configuración del control de revisión, es marcada la opción "Exigir el llenado de la justificación cuando se inicie la revisión".

Esta sección solo será presentada si el proceso de revisión configurado en el tipo del scorecard es "Modelo ISO9000". El llenado de la información depende del tipo de ruta seleccionado. Si es una ruta:

▪Fijo único: Esta sección no podrá ser editada.

▪Fijo: Los participantes solo podrán ser seleccionados a través del botón "Importar ruta" de la lista en la parte inferior de esta sección.

▪Variable: Los participantes podrán ser seleccionados a través de una ruta o a través de los botones presentes en la parte inferior de esta sección.

Independientemente del tipo de ruta, no será posible incluir, editar o excluir participantes de etapas que ya hayan sido ejecutadas.

En la parte superior, están disponibles los siguientes campos:

Ciclo
Ciclo	Presenta el número del ciclo de la revisión. Si corresponde, seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable que realizaron las revisiones anteriores del scorecard.
Situación	Presenta la situación "En revisión" mientras la revisión esté en marcha. Después de liberar la revisión, muestra la situación "Finalizada".
Inicio	Presenta la fecha en la cual la revisión fue creada.
Fin	Presenta la fecha de la finalización de la revisión.
Finalización	Presenta los datos del usuario que finalizó la revisión. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ejecutó la última etapa de revisión configurada.

En la lista de la parte inferior es posible visualizar/establecer los participantes de la ruta del documento, según las definiciones de su tipo. Si el tipo de ruta configurado es Variable y es informada una ruta de revisión, sus participantes aparecerán en la lista. Si no ha sido informada una ruta de revisión, es posible configurar los participantes deseados. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral:

	Accione este botón para incluir un participante en la revisión del scorecard. Consulte la sección Configurar ruta de revisión para obtener una descripción detallada sobre cómo insertar un nuevo participante. Si el participante está siendo incluido en una ruta asociada a la revisión, esta inclusión solo será válida para la revisión del scorecard, y no se replicará al registro de la ruta hecha por el menú Configuración Revisión Ruta.
	Accione este botón para modificar la secuencia, plazo o checklist del participante seleccionado.
	Accione este botón para visualizar el flujo de responsables de la ruta de revisión.
	Accione este botón para eliminar al participante seleccionado. No será posible eliminar al participante cuando este ya haya recibido la tarea de ejecución de revisión.
	Accione este botón para importar el flujo de participantes de otra ruta de revisión ya registrada en SE Desempeño. En la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione la ruta deseada y guarde la selección.

Después de informar los campos necesarios, guarde el registro. En este momento, la revisión será enviada para que los debidos responsables ejecuten las etapas configuradas. Si el creador de la revisión también es el elaborador, serán presentadas las opciones para la ejecución de la etapa, en la barra de herramientas de la pantalla de datos. Consulte la sección Revisión de scorecard para obtener más detalles sobre cómo realizar esta operación.