Finança

Por meio desta seção é possível incluir os custos e receitas relacionados à atividade e fazer sua análise. Para isso, estão disponíveis as seguintes seções:

Por meio desta seção é possível gerenciar os custos estimados para a atividade isolada:

Para incluir custos planejados, clique na opção Incluir e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:

Dados gerais
Título	Informe um nome para o custo.
Nr. documento	Informe o número do documento ao qual o custo é relacionado. Por exemplo, o número de uma nota fiscal.
Tipo de custo	Selecione o tipo que classifica o custo que está sendo incluído.
Equipe	Selecione a equipe que será responsável por gerenciar o custo que está sendo incluído. Note que a equipe selecionada será acrescentada à seção Parte interessada, pois seus membros passarão a gerenciar o custo em questão.
Insumo	Selecione o insumo que está envolvido com o custo que está sendo incluído. Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o SE Insumo faça parte das soluções adquiridas por sua organização.
Programa/Projeto/Atividade	Este campo é preenchido pelo sistema com os dados da atividade isolada na qual se está incluindo o custo.
Vencimento fixo	Se esta opção não for habilitada o custo irá acompanhar o fluxo de execução da atividade, ou seja, sua data poderá ser alterada de acordo com o período de execução da atividade. Habilite esta opção para indicar que o custo ocorrerá em um dia específico, independentemente se durante ou fora do período de execução da atividade. Com isso, a data de vencimento do custo não será alterada.

Planejado
Vencimento	Selecione a data na qual o custo deve ocorrer. Para isso, digite a data desejada no formato "dd/mm/aaaa" ou clique no campo e selecione a data desejada.
Quantidade	Informe a quantidade do item relacionado ao custo.
Valor unitário	Informe o valor unitário do item relacionado ao custo.
Valor total	Este campo somente estará habilitado se não for informada uma quantidade e um valor unitário anteriormente. Neste caso, informe o valor total do custo que está sendo incluído. Se for informado uma quantidade e valor unitário, este campo é preenchido pelo sistema com o valor total do custo (quantidade * valor unitário).

Atributo

Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo da tela de dados do tipo do custo, forem associados atributos. Neste caso, informe o valor dos atributos que complementam o custo. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.

Descrição

Registre informações relevantes sobre o custo.

▪Após informar todos os campos necessários, salve o registro. Repita o procedimento descrito anteriormente para incluir todos os custos planejados para a atividade em questão.

▪É possível incluir custos na atividade, também, por meio do menu Execução Apontamento financeiro.

Os custos incluídos serão exibidos em forma de card na área principal desta seção, apresentado suas informações principais, como, data de vencimento, prazo, tipo, nome, valor e forma de pagamento. Utilize as demais opções apresentadas na área principal para excluir o custo selecionado e ordenar os custos por sua data, tipo, nome ou valor.

Durante o acompanhamento e execução da atividade, será possível também, dar baixa nos custos da atividade que já foram pagos. Para isso, basta habilitar a opção "Pago" do custo desejado. Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Pagamento de custos.

Ao clicar no card de um custo, será exibido um painel com seus detalhes. Utilize os seguintes ícones para acessar informações específicas do custo com mais facilidade:

	Acione para acessar os dados gerais do custo, onde será possível editar as seguintes informações: título, nr. documento, tipo de custo, equipe, insumo e vencimento.
	Acione este botão para acessar os dados planejados do custo, onde será possível editar as seguintes informações: data de vencimento, quantidade e valor unitário.
	Acione este botão para acessar os atributos do custo. Esta opção somente estará disponível se na aba Atributo da tela de dados do tipo do custo, forem associados atributos.
	Acione este botão acessar os anexos do custo. Consulte a seção Incluindo anexos para obter mais detalhes sobre como incluir anexos.
	Acione este botão para acessar a descrição do custo.

Ao clicar na opção na parte superior direita do painel de detalhes do custo, serão apresentadas as seguintes opções:

Recorrência: Selecione esta opção para configurar a frequência com a qual o custo ocorre na atividade. Para isso na tela que será aberta, selecione a opção correspondente à frequência da ocorrência do custo e a quantidade de vezes que ele ocorre. Note que ao configurar uma recorrência para o custo, o sistema habilitará a opção "Vencimento fixo".

Parcelamento: Selecione esta opção para dividir o custo em parcelas. Na tela que será aberta, é possível editar o valor total do custo, informar o número de parcelas no qual o valor total será dividido e a frequência do pagamento da parcela. Na parte inferior da tela serão discriminadas as parcelas do custo de acordo com as configurações realizadas anteriormente. Ao lado de cada parcela estão presentes duas opções: uma que permite marcá-la como paga e outra que permite excluí-la. Note que ao configurar um parcelamento para o custo, o sistema habilitará a opção "Vencimento fixo".

Por meio desta seção é possível gerenciar as receitas previstas para serem obtidas com a atividade isolada:

Para incluir receitas planejadas, clique na opção Incluir e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:

Dados gerais
Título	Informe um nome para a receita.
Nr. documento	Informe o número do documento ao qual a receita é relacionada. Por exemplo, o número de um pedido de venda.
Tipo de receita	Selecione o tipo que classifica a receita que está sendo incluída.
Equipe	Selecione a equipe que será responsável por gerenciar a receita que está sendo incluída. Note que a equipe selecionada será acrescentada à seção Parte interessada, pois seus membros passarão a gerenciar a receita em questão.
Programa/Projeto/Atividade	Este campo é preenchido pelo sistema com os dados da atividade isolada na qual se está incluindo a receita.
Vencimento fixo	Se esta opção não for habilitada a receita irá acompanhar o fluxo de execução da atividade, ou seja, sua data poderá ser alterada de acordo com o período de execução da atividade. Habilite esta opção para indicar que a receita ocorrerá em um dia específico, independente se durante ou fora do período de execução da atividade. Com isso, a data de vencimento da receita não será alterada.

Planejado
Vencimento	Selecione a data na qual a receita deve ocorrer. Para isso, digite a data desejada no formato "dd/mm/aaaa" ou clique no campo e selecione a data desejada.
Quantidade	Informe a quantidade do item relacionado à receita.
Valor unitário	Informe o valor unitário do item relacionado à receita.
Valor total	Este campo somente estará habilitado se não for informada uma quantidade e um valor unitário anteriormente. Neste caso, informe o valor total da receita que está sendo incluída. Se for informado uma quantidade e valor unitário, este campo é preenchido pelo sistema com o valor total do custo (quantidade * valor unitário).

Atributo

Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo da tela de dados do tipo da receita, forem associados atributos. Neste caso, informe o valor dos atributos que complementam a receita. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.

Descrição

Registre informações relevantes sobre a receita.

▪Após informar todos os campos necessários, salve o registro. Repita o procedimento descrito anteriormente para incluir todas as receitas planejadas para a atividade em questão.

▪É possível incluir receitas na atividade, também, por meio do menu Execução Apontamento financeiro.

As receitas incluídas serão exibidas em forma de card na área principal desta seção, apresentado suas informações principais, como, data de vencimento, prazo, tipo, nome, valor e forma de pagamento. Utilize as demais opções apresentadas na área principal para excluir a receita selecionada e ordenar as receitas por sua data, tipo, nome ou valor.

Durante o acompanhamento e execução da atividade, será possível também, dar baixa nas receitas da atividade que já foram recebidas. Para isso, basta habilitar a opção "Recebido" da receita desejada. Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Recebimento de receitas.

Ao clicar no card de uma receita, será exibido um painel com seus detalhes. Utilize os seguintes ícones para acessar informações específicas da receita com mais facilidade:

	Acione para acessar os dados gerais da receita, onde será possível editar as seguintes informações: título, nr. documento, tipo de receita, equipe e vencimento.
	Acione este botão para acessar os dados planejados da receita, onde será possível editar as seguintes informações: data de vencimento, quantidade e valor unitário.
	Acione este botão para acessar os atributos da receita. Esta opção somente estará disponível após salvar o registro pela primeira vez e se na aba Atributo da tela de dados do tipo da receita, forem associados atributos.
	Acione este botão acessar os anexos da receita. Consulte a seção Incluindo anexos para obter mais detalhes sobre como incluir anexos.
	Acione este botão para acessar a descrição da receita.

Ao clicar na opção na parte superior direita do painel de detalhes da receita, serão apresentadas as seguintes opções:

Recorrência: Selecione esta opção para configurar a frequência com a qual a receita ocorre na atividade. Para isso na tela que será aberta, selecione a opção correspondente à frequência da ocorrência da receita e a quantidade de vezes que ela ocorre. Note que ao configurar uma recorrência para a receita, o sistema habilitará a opção "Vencimento fixo".

Parcelamento: Selecione esta opção para dividir a receita em parcelas. Na tela que será aberta, é possível editar o valor total da receita, informar o número de parcelas no qual o valor total será dividido e a frequência do recebimento da parcela. Na parte inferior da tela serão discriminadas as parcelas da receita de acordo com as configurações realizadas anteriormente. Ao lado de cada parcela estão presentes duas opções: uma que permite marcá-la como paga e outra que permite excluí-la. Note que ao configurar uma recorrência para a receita, o sistema habilitará a opção "Vencimento fixo".