Ubicación: Consulta Proyecto/Actividad aislada Actividad
Visión general:
Por medio de este menú, es posible consultar todas las actividades aisladas y de proyecto (SE Proyecto) incluidas en el sistema, independientemente de la situación en la que se encuentren. A través del campo ubicado en la parte superior derecha de este menú, es posible modificar la vista de la consulta entre:
▪Sintético: Se presentan las actividades incluidas en el sistema y la información referente a su plazo de ejecución. ▪Analítico : Se presentan las actividades incluidas en el sistema y la información referente a su plazo de ejecución, costo y recursos asignados.
Botones específicos:
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Accione la flecha ubicada al lado de este botón y seleccione la opción deseada para visualizar los datos del objeto (actividad aislada o de proyecto) o visualizar los datos del proyecto. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón.
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Accione la flecha al lado de este botón y seleccione la opción deseada para acceder a SE GanttChart o al cronograma del proyecto al cual pertenece la actividad seleccionada en la lista de registros. Note que estas opciones estarán disponibles solamente para visualización.
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Accione la flecha ubicada al lado de este botón para utilizar el recurso Analytics para analizar el resultado de la consulta.
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Accione la flecha ubicada al lado de este botón para configurar y emitir los reportes de actividades y de monitoreo de actividades aisladas deseados. Este botón también permite exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente y aún consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes.
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Accione este botón para modificar el layout de la pantalla principal para tres cuadrantes. Al seleccionar esta opción, en el tercer cuadrante se muestran los detalles de la actividad seleccionada en la lista de registros del segundo cuadrante.
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Accione este botón para modificar el layout de la pantalla principal para dos cuadrantes.
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Utilice los filtros descritos a continuación, para ubicar los registros deseados por medio de información específica. Para utilizar esos filtros, vaya al panel Filtros de búsqueda y accione el botón para agregar filtros.
Para obtener más detalles sobre el "Panel de búsqueda" y demás operaciones de consulta, vea la sección "Guía de usuario Consultas".
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Marque el campo Solo favoritos para que en el resultado de la consulta sean presentadas solo las actividades clasificadas como favoritas. Para obtener más información, consulte la sección Filtrando consultas Consultar registros favoritos.
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Buscar en: Seleccione si la actividad que desea consultar es una actividad de proyecto o una actividad aislada.
EDT: Informe la EDT de la actividad que desea consultar.
Identificador: Informe el identificador de la actividad que desea consultar.
Nombre: Informe el nombre de la actividad que desea consultar.
Tipo: Seleccione el tipo que clasifica a la actividad que desea consultar. Este campo solamente será habilitado si la agrupación de la jerarquía del filtro "Seleccionar tipo" no es Tipo de actividad.
Área: Seleccione el área a la cual pertenece el responsable por la actividad que desea consultar. Este campo solamente quedará habilitado si la agrupación de la jerarquía del filtro "Seleccionar tipo" no es Área de actividad.
Responsable: Seleccione al usuario responsable por la actividad que desea consultar. Utilice los demás botones, al lado del campo, para llenarlo con los datos del usuario conectado o limpiarlo.
Responsable por la ejecución: Seleccione el usuario responsable por la ejecución de la actividad aislada que desea consultar.
Grupo: Seleccione el grupo responsable por la actividad que desea consultar.
Grupo responsable por la ejecución: Seleccione el grupo responsable por la ejecución de la actividad aislada que desea consultar.
Situación: Expanda la lista y marque las situaciones correspondientes a la posible situación en la cual se encuentra la actividad que desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para marcar todas las opciones disponibles y limpiar las marcas realizadas.
Situación de la revisión: Expanda la lista y marque las situaciones correspondientes a la posible situación en la cual se encuentra la revisión del proyecto al cual pertenece la actividad que desea consultar.
Facturación: Expanda la lista y marque las opciones correspondientes a la facturación de la actividad que desea consultar.
Estado de la ejecución: Seleccione la opción correspondiente al estado en el cual se encuentra la ejecución de la actividad que desea consultar. Este campo solamente será habilitado si en el campo Situación, es marcada la opción Ejecución.
Entrega: Marque esta opción si la actividad de proyecto que desea consultar es una entrega.
Modificación de fecha: Marque la opción Solo con notificación de fecha reprogramada si la actividad de proyecto que desea consultar tiene configuración para notificación cuando sus fechas sean reprogramadas.
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Proyecto: Seleccione el proyecto cuyas actividades desea consultar. Marque la opción Exhibir subproyecto para que en caso de que el proyecto tenga proyectos en su estructura, también sean consideradas en el resultado de la consulta, las actividades del subproyecto.
Identificador: Informe el identificador del proyecto cuyas actividades desea consultar.
Nombre: Informe el nombre del proyecto cuyas actividades desea consultar.
Tipo: Seleccione el tipo que clasifica el proyecto cuyas actividades desea consultar. Este campo solamente será habilitado si la agrupación de la jerarquía del filtro "Seleccionar tipo" no es Tipos de proyecto.
Modelo: Seleccione el modelo a partir del cual el proyecto cuyas actividades desea consultar, fue creado.
Área: Seleccione el área a la cual pertenece el usuario responsable por el proyecto cuyas actividades desea consultar. Este campo solamente quedará habilitado si la agrupación de la jerarquía del filtro "Seleccionar tipo" no es Área del proyecto.
Responsable: Seleccione al usuario responsable por el proyecto cuyas actividades desea consultar. Utilice los demás botones, al lado del campo, para llenarlo con los datos del usuario conectado o limpiarlo.
Grupo: Seleccione el grupo responsable por el proyecto cuyas actividades desea consultar.
Situación: Expanda la lista y marque las situaciones correspondientes a la posible situación en la cual se encuentra el proyecto cuyas actividades desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para marcar todas las opciones disponibles y limpiar las marcas realizadas.
Situación de la revisión: Expanda la lista y marque las situaciones correspondientes a la posible situación en la cual se encuentra la revisión del proyecto cuyas actividades desea consultar.
Estado de la ejecución: Seleccione la opción correspondiente al estado en el cual se encuentra la ejecución del proyecto cuyas actividades desea consultar. Este campo solamente será habilitado si en el campo Situación, es marcada la opción Ejecución.
Prioridad: Seleccione la prioridad del proyecto cuyas actividades desea consultar.
Calendario: Seleccione el calendario utilizado por el proyecto cuyas actividades desea consultar.
Facturación: Expanda la lista y marque las opciones correspondientes a la facturación del proyecto cuyas actividades desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para marcar todas las opciones disponibles y limpiar las marcas realizadas.
Ítem: Seleccione el ítem que fue asociado al proyecto cuyas actividades desea consultar.
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Identificador: Seleccione el identificador de la solicitud que fue atendida por el proyecto o por la actividad que desea consultar.
Nombre: Informe el nombre de la solicitud que fue atendida por el proyecto o por la actividad que desea consultar.
Tipo: Seleccione el tipo que clasifica la solicitud que fue atendida en el proyecto o por la actividad que desea consultar. Este campo solamente será habilitado si la agrupación de la jerarquía del filtro "Seleccionar tipo" no es Tipos de solicitud.
Emisión: Seleccione el Área emisora o el usuario Emisor de la solicitud que fue atendida en el proyecto o por la actividad que desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para llenarlo con los datos del usuario conectado y limpiarlo.
Atención: Utilice la información referente a la persona que realizó la atención de la solicitud. Para eso, en los respectivos campos, seleccione al usuario responsable, el área, función o grupo que realizó la atención de la solicitud referente a la actividad que desea consultar. En el campo Satisfacción seleccione el nivel de satisfacción informado por el usuario que finalizó la solicitud.
Período: En los campos Fecha inicial y Fecha final seleccione el intervalo de fechas que comprende la fecha en la que se emitió la solicitud, que fue atendida en el proyecto o por la actividad que desea consultar.
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Accione el botón Agregar período y seleccione un ítem de la duración de la actividad (inicio planificado, fin planificado, etc.) que desea consultar, el operador y otro ítem de la duración de la actividad. Para utilizar más de un período en esta consulta, utilice la opción Agregar período de la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Utilice el botón Agregar período con fecha específica para utilizar un ítem específico de la duración de la actividad en la consulta. Después de agregar los períodos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar período y seleccione un ítem de la duración del proyecto (inicio planificado, fin planificado, etc.) cuyas actividades desea consultar, el operador y otro ítem de la duración del proyecto. Para utilizar más de un período en esta consulta, utilice la opción Agregar período de la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Utilice el botón Agregar período con fecha específica para utilizar un ítem específico de la duración del proyecto en la consulta. Después de agregar los períodos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Reunión: Seleccione la reunión (SE Reunión) relacionada con la actividad que desea consultar.
Identificador: Informe el identificador de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
Nombre: Informe el nombre de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
Situación: Expanda la lista y marque las situaciones correspondientes a la posible situación en la cual se encuentra la reunión relacionada con la actividad que desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para marcar todas las opciones disponibles y limpiar las marcas realizadas.
Lugar: Informe el lugar de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
Participante: Seleccione un participante de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar. Utilice los demás botones, al lado del campo, para llenarlo con los datos del usuario conectado o limpiarlo.
Relator: Seleccione el usuario relator de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
Período programado: Seleccione en los campos Inicio y Fin el intervalo de fechas que comprende las fechas programadas de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
Período realizado: Seleccione en los campos Inicio y Fin el intervalo de fechas que comprende las fechas reales de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
Nota: Informe las notas registradas en los datos de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
Asunto: Informe el asunto de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
Decisión: Informe la decisión registrada en el acta de la reunión relacionada con la actividad que desea consultar.
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Buscar en: Expanda la lista y marque las opciones deseadas para ubicar la actividad por medio de sus costos y/o ingresos. En este momento, los demás campos serán habilitados:
Título de la finanza: Informe el título del costo o ingreso de la actividad que desea consultar.
Núm. documento: Informe el número del documento al que se refiere el costo o ingreso de la actividad que desea consultar.
Período planificado: Seleccione en los campos Inicio y Fin, el intervalo de fechas que comprende la fecha planificada del costo o ingreso de la actividad que desea consultar.
Período reprogramado: Seleccione en los campos Inicio y Fin, el intervalo de fechas que comprende la fecha reprogramada del costo o ingreso de la actividad que desea consultar.
Período reprogramado: Seleccione en los campos Inicio y Fin, el intervalo de fechas que comprende la fecha reprogramada del costo o ingreso de la actividad que desea consultar.
Valor planificado: Seleccione un operador y enseguida, informe el valor planificado para referencia del costo/ingreso de la actividad que desea consultar.
Valor reprogramado: Seleccione un operador y enseguida, informe el valor reprogramado para referencia del costo/ingreso de la actividad que desea consultar.
Valor real: Seleccione un operador y enseguida, informe el valor real para referencia del costo/ingreso de la actividad que desea consultar.
Insumo: Seleccione el insumo asociado al costo de la actividad que desea consultar. Este campo solamente será habilitado si en el campo "Buscar en" se marca la opción Costo.
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Utilice los campos de este filtro para ubicar la actividad que desea consultar a partir de su resultado. Para eso, seleccione la ocurrencia creada a partir del resultado de la actividad y/o reporte la lección aprendida, el objetivo alcanzado y/o el beneficio alcanzado de la actividad deseada.
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Utilice los campos de este filtro para ubicar la actividad que desea consultar por su cliente. Para eso, informe el identificador, nombre y/o código del cliente de la actividad que desea consultar.
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Utilice los campos de este filtro para ubicar la actividad que desea consultar por el riesgo asociado a ella. Para eso, informe el identificador y/o nombre del riesgo o seleccione el riesgo asociado a la actividad que desea consultar. Marque la opción Exhibir solamente actividades con riesgo asociado, para que solo las actividades que tengan un riesgo asociado sean presentadas en el resultado de la consulta.
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Accione el botón Agregar atributo y seleccione el atributo asociado en la pestaña Atributo Planificación/Seguimiento del tipo de la actividad que desea consultar, el operador y un valor para él. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar atributo en la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo y seleccione el atributo asociado en la pestaña Atributo Ejecución del tipo de la actividad que desea consultar, el operador y un valor para él. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar atributo en la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo y seleccione el atributo asociado al tipo del proyecto cuyas actividades desea consultar, el operador y un valor para él. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar atributo en la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo y seleccione el atributo asociado en la pestaña Atributo Verificación del tipo de la actividad que desea consultar, el operador y un valor para él. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar atributo en la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo en el resultado y seleccione un atributo asociado a la pestaña Atributo Planificación/Seguimiento del tipo de la actividad que desea consultar, que se mostrará como columna en la lista de registros de la consulta. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar en la parte inferior del panel. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo en el resultado y seleccione el atributo asociado a la pestaña Atributo Ejecución del tipo de la actividad que desea consultar, que se mostrará como columna en la lista de registros de la consulta. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar en la parte inferior del panel. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo en el resultado y seleccione el atributo asociado a la pestaña Atributo Verificación del tipo de la actividad que desea consultar, que se mostrará como columna en la lista de registros de la consulta. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar en la parte inferior del panel. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Después de informar los filtros necesarios, accione el botón BUSCAR en el panel Filtros de búsqueda o pulse la tecla ENTER, para efectuar la búsqueda. El resultado será listado en la parte derecha de la pantalla principal.
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