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En la configuración del portal del usuario externo se deben agregar los elementos con la información que se puede visualizar y las operaciones que puede realizar el usuario externo.
Para realizar la configuración de un portal, dentro de la categoría, seleccione el card del portal deseado y haga clic sobre la opción "Editar" y en la pantalla lateral que será presentada, presione el botón "Configurar portal".
Hecho eso, haga clic en el botón "+ Elemento". En este momento, se presentará un panel lateral con los elementos disponibles, separados por componentes. Utilice el campo Buscar en la parte superior del panel para ubicar el elemento deseado con más facilidad:
Para agregar un elemento al portal de usuario externo, simplemente arrástrelo y suéltelo en el lugar deseado del área indicada. Los elementos disponibles en el portal del usuario externo son:
Bloc de notas
Este elemento permite registrar notas informativas para que sean exhibidas a los usuarios externos. Después de arrastrarlo para el área deseada, haga clic en el respectivo link para editar su contenido. En la pantalla que se abrirá, informe un título para la nota y el contenido deseado. El editor de contenido ofrece al usuario un área de edición de WYSIWYG (acrónimo de la expresión en inglés "what you see is what you get") para formato de texto. Están disponibles los siguientes botones:
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A
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En este botón es posible definir los títulos, párrafos y bloques de cita en el artículo.
▪Heading (h): Los elementos de títulos, o headings, tienen niveles que van de h1 a h6. Esos niveles sirven para estructurar y jerarquizar la información de su artículo. ▪Blockquote: Este elemento permite resaltar una gran parte del texto, ya sea para realizar una cita o para enfatizar una parte del contenido. ▪Párrafo (p): Este elemento permite definir los párrafos del artículo. |
B
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Permiten aplicar formato al texto que será ingresado o que está seleccionado con negrita (B), subrayado (U), cursiva (I).
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C
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Permite eliminar cualquier formato del texto sin perder el contenido seleccionado.
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D
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Permite definir la fuente del texto que será ingresado o que esté seleccionado.
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E
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Permite definir el color de la fuente y el color de fondo del texto que será ingresado o que esté seleccionado.
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F
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Las listas con marcadores son usadas para grupos o conjuntos de información.
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G
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Las listas numeradas son usadas para presentar pasos de una operación.
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H
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Permite definir la alineación del texto del párrafo.
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I
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Permite insertar una tabla en el artículo.
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J
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Permite insertar un link en el artículo. Al hacer clic en este botón es presentada una pantalla donde se debe informar la URL del link y el texto que se mostrará para el link. También es posible configurar si el link, al hacer clic, abrirá una nueva pantalla o no.
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K
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Permite insertar una imagen en el artículo. Al hacer clic en este botón es presentada una pantalla donde la imagen podrá ser seleccionada a partir de los archivos de su computadora o a partir de una URL. Durante la visualización, si el artículo tiene dos o más imágenes, al hacer clic sobre una de ellas, la pantalla del carrusel de imagen será presentada, permitiendo navegar entre las imágenes del artículo.
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Después de realizar las configuraciones deseadas, accione el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Utilice la opción Cancelar para cerrar la edición del bloc de notas sin guardar las modificaciones realizadas. Con eso, todos los datos informados se perderán.
Links externos
Este elemento permite crear un card con links para el acceso rápido del usuario externo. Después de arrastrarlo para el área deseada, haga clic en el respectivo link para editar su contenido.
En la pantalla que se abrirá, defina un título para el elemento, si los links se mostrarán en el card en forma de cuadrícula o de lista. Enseguida, informe un título para el link y la URL para su acceso. Haga clic en el botón Agregar si desea informar un enlace más. Repita este procedimiento hasta que todos los links deseados estén configurados en el elemento. Después de realizar las configuraciones deseadas, accione el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Utilice la opción Cancelar para cerrar la edición del elemento sin guardar las modificaciones realizadas. Con eso, todos los datos informados se perderán.
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Para que se puedan agregar vistas a este portal, es necesario editar el Análisis, a través del menú Analytics  Registro Registro (AN003), y marcar la opción "Permitir la visualización a todos los usuarios externos". Solo las vistas de análisis con esta opción marcada estarán disponibles para que sean agregadas al portal del usuario externo.
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Este elemento permite al usuario externo acceder a los artículos de las bases de conocimiento creadas en el componente SE Base de Conocimiento. Después de arrastrarlo al área deseada, serán presentados en el elemento los artículos que tengan el control "Visualizar artículo" permitido para el acceso "Todos", divididos en las bases a las cuales están relacionados.
Para editar las configuraciones del elemento, utilice el botón  del lado superior derecho del elemento.
En el panel lateral que será presentado, defina un título para el elemento. Configure también, los siguientes campos, según desee:
Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Usar solo una base de conocimiento
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Solamente los artículos de una determinada base de conocimiento serán presentados en el elemento.
En este caso, en el campo Lista de bases de conocimiento, digite el nombre de la base deseada y haga clic en la opción correspondiente en la lista.
Para restringir los artículos de la base que serán presentados, en el campo Lista de categorías, digite el nombre de la categoría deseada y haga clic en la opción correspondiente en la lista.
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Los artículos que tengan habilitado el control "Visualizar artículo" serán presentados en el widget, divididos en las bases registradas en el sistema, con las que están relacionadas.
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Búsqueda rápida
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Será presentado en el elemento, el campo para buscar por palabra clave.
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La respectiva opción no será presentada en el elemento.
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Filtro de categorías/bases de conocimiento
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Será presentado en el elemento, el campo que permite seleccionar si se mostrarán los artículos agrupados por categorías o bases de conocimiento.
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Más visualizados
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Será presentado en el elemento, el agrupador con los artículos más visualizados.
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Lista de categorías/bases de conocimiento
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Los agrupadores que representan las bases de conocimiento y sus respectivos artículos no serán presentados en el elemento.
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Después de realizar las configuraciones deseadas, accione el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
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Seguimiento de incidentes
Este widget enumera las actividades habilitadas de las instancias en las que el usuario externo es el iniciador o el solicitante y también permite que el usuario externo realice las actividades que se le asignan (iniciador o solicitante).
Registrar incidentes
Este elemento permite que el usuario externo registre incidentes específicos. Después de arrastrarlo para el área deseada, haga clic en el respectivo link para editar su contenido. En el panel lateral de la pantalla que se abrirá, defina un título para el elemento y si los incidentes se mostrarán en el card en forma de cuadrícula o de lista. En el campo Tipo de incidente, seleccione todos los tipos de incidentes que el usuario externo podrá registrar. Después de realizar las configuraciones deseadas, accione el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Utilice la opción Cancelar para cerrar la edición del elemento sin guardar las modificaciones realizadas. Con eso, todos los datos informados se perderán.
▪Para que el usuario externo pueda registrar incidentes con éxito, es necesario que el proceso esté debidamente configurado para que sea utilizado por el usuario externo y que su seguridad sea "Pública". ▪Algunos recursos del proceso no estarán disponibles para el usuario externo como, por ejemplo: formulario adaptativo, acceso al diagrama de flujo del proceso, delegar actividad, seguridad, asociaciones etc. |
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Ejecución de acción
Este elemento permite que el usuario externo pueda ejecutar acciones del componente SE Plan de acción. En este caso, cuando el usuario externo acceda al portal del usuario externo, se le presentarán todas las acciones a las que estaba asociado como responsable (campo ¿Quién? de la pantalla de datos de la acción). Por eso, el contenido de este elemento no está disponible para el configurador.
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Seguimiento de problemas
Este elemento presenta los problemas en marcha que fueron abiertos por el usuario externo, en el cual él es el solicitante, o incluso, problemas de la empresa de la cual ese usuario externo es el contacto.
Registrar problemas
Este elemento permite que el usuario externo registre problemas específicos. Después de arrastrarlo para el área deseada, haga clic en el respectivo link para editar su contenido. En el panel lateral de la pantalla que se abrirá, defina un título para el elemento y si los problemas se mostrarán en el card en forma de cuadrícula o de lista. En el campo Tipo de problema, seleccione todos los tipos de problemas que el usuario externo podrá registrar. Después de realizar las configuraciones deseadas, accione el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Utilice la opción Cancelar para cerrar la edición del elemento sin guardar las modificaciones realizadas. Con eso, todos los datos informados se perderán.
▪Para que el usuario externo pueda registrar problemas con éxito, es necesario que el proceso esté debidamente configurado para que sea utilizado por el usuario externo y que su seguridad sea "Pública". ▪Algunos recursos del proceso no estarán disponibles para el usuario externo como, por ejemplo: formulario adaptativo, acceso al diagrama de flujo del proceso, delegar actividad, seguridad, asociaciones etc. |
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Cursos disponibles
Este elemento presenta los cursos en los que el usuario externo podrá inscribirse para la capacitación online. Solamente serán presentados en este widget, los cursos que tienen la opción "Dejar disponible curso para capacitación online" habilitada en la sección E-learning de su pantalla de datos y que son aplicables para el usuario externo conectado.
Inscripción en capacitación
Este elemento presenta las capacitaciones con inscripción pública en las cuales el usuario externo puede inscribirse y aquellas en las cuales ya se inscribió. Note que las capacitaciones presentadas serán aquellas que no tuvieron su ejecución iniciada.
Participación de capacitación
Este elemento presenta todas las capacitaciones realizadas por el usuario externo en cuestión.
Capacitación en marcha
Este elemento presenta las capacitaciones en las cuales el usuario externo es participante y que se encuentran en ejecución. Serán presentadas tanto las capacitaciones en las cuales el participante se inscribió por los widgets, como aquellas en las cuales fue inscrito por otros usuarios.
Recorrido
Este elemento presenta los recorridos de conocimiento en los cuales el usuario externo podrá inscribirse para hacer la capacitación online. Solo serán presentados en este widget, los recorridos que tienen la opción "Dejar disponible recorrido para capacitación online" habilitada en la sección E-learning de su pantalla de datos y que son aplicables para el usuario externo conectado.
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Seguimiento de actividades
Este elemento presenta las actividades de workflows en marcha que fueron abiertas por el usuario externo, en el cual él es el iniciador, o incluso, workflows de la empresa de la cual ese usuario externo es el contacto.
Iniciar workflows
Este elemento permite que el usuario externo inicie determinados workflows. Después de arrastrarlo para el área deseada, haga clic en el respectivo link para editar su contenido. En el panel lateral de la pantalla que se abrirá, defina un título para el elemento, si los workflows se mostrarán en el card en forma de cuadrícula o de lista, y si se mostrarán los workflows de:
▪Modelo de proceso: El usuario externo podrá iniciar workflows de un proceso específico (SE Proceso). En el respectivo campo a continuación, seleccione el proceso deseado. ▪Tipo de workflow: El usuario externo podrá iniciar workflows de un determinado tipo. En el campo Proceso, justo debajo, seleccione todos los tipos de workflow deseados. Después de realizar las configuraciones deseadas, accione el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.
Utilice la opción Cancelar para cerrar la edición del elemento sin guardar las modificaciones realizadas. Con eso, todos los datos informados se perderán.
▪Para que el usuario externo pueda iniciar workflows con éxito, es necesario que el proceso esté debidamente configurado para que sea utilizado por el usuario externo y que su seguridad sea "Pública". ▪Algunos recursos del proceso no estarán disponibles para el usuario externo como, por ejemplo: formulario adaptativo, acceso al diagrama de flujo del proceso, delegar actividad, seguridad, asociaciones etc. |
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Al posicionar el mouse sobre el card de un elemento agregado, podrán ser presentados los siguientes botones:
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Accione este botón para copiar el elemento. Con eso, será posible crear un nuevo elemento a partir de la copia de un elemento existente.
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Indica que el elemento no se puede visualizar en la versión mobile del portal del usuario externo.
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Accione este botón para editar el contenido del elemento "Bloc de notas".
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Accione este botón para editar el contenido del elemento en cuestión.
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Accione este botón para eliminar el elemento del portal del usuario externo. Para realizar esta operación con éxito, es necesario confirmar la solicitud realizada por el sistema.
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Es importante destacar que, si un portal está en mantenimiento o se comparte como categoría pública, es posible dejarlo deshabilitado hasta su finalización a través del botón de activación y desactivación del card.
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