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Para incluir um novo roteiro de revisão, acione o botão  da barra de ferramentas principal. Já para editar os dados de um roteiro, selecione-o na lista de registros e acione o botão  .
Na tela que será aberta, informe um identificador e nome para o roteiro de revisão.
Após salvar o registro pela primeira vez, estão disponíveis as seguintes abas:
Nesta aba é possível definir as etapas pelas quais a revisão irá passar e os responsáveis por executá-las, entre outras informações. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir uma etapa e seus participantes no roteiro de revisão. Veja mais detalhes no tópico "Incluir etapa", a seguir.
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Acione este botão para editar a etapa selecionada na lista de registros.
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Acione este botão para excluir a etapa selecionada na lista de registros, do roteiro.
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Incluir participante
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Para incluir um participante e as etapas no roteiro de revisão, acione o botão da barra de ferramentas lateral. Na tela de seleção que será aberta, realize os seguintes passos:
1.
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Selecione uma das seguintes opções para definir os participantes do roteiro:
Controle
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Área
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Os participantes serão os usuários de determinada área da organização.
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Função
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Os participantes serão os usuários que exercem determinada função na organização.
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Área/Função
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Os participantes serão os usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
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Usuário
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O participante será um usuário específico.
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Equipe
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Os participantes serão os membros de uma equipe já registrada.
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2.
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De acordo com o controle selecionado, os Filtros serão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos registros desejados.
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3.
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Preencha também, os seguintes campos:
Campos
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Checklist
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Selecione o checklist que o participante deverá responder no momento de executar a etapa sob sua responsabilidade.
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Etapa
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Expanda a lista de opções e marque as opções correspondentes às etapas da revisão pelas quais o participante será responsável:
▪Elaboração: Esta é a primeira etapa do processo de revisão. O elaborador deve visualizar os dados do registro e se necessário, providenciar as alterações necessárias. ▪Consenso, Aprovação e Homologação: Nestas etapas devem ser visualizadas as alterações feitas no documento pelo elaborador da revisão. Caso algum dos participantes não concordar com alguma alteração ou ainda tiver observações a fazer sobre a revisão, críticas poderão ser registradas e enviadas ao elaborador. Estas etapas são geradas quando a etapa anterior da revisão é finalizada, seguindo a ordem: Consenso  Aprovação Homologação, caso exista os respectivos participantes configurados. |
Sequência
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Informe a ordem do participante, para execução da etapa de revisão atribuída a ele. Mais de um participante, de diferentes controles, pode ter a mesma sequência. Neste caso, os participantes receberão as tarefas geradas pelo sistema simultaneamente e deverão executá-las (de acordo com a cláusula de revisão estabelecida no tipo/categoria do registro) para que os participantes da próxima sequência recebam as tarefas correspondentes a eles.
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Prazo (dias)
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Informe o número de dias que o participante terá para executar a etapa de revisão atribuída a ele.
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Requer assinatura digital
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Esta opção será válida apenas quando o roteiro estiver sendo utilizado na revisão de itens (SE PDM) ou de documentos (SE Documento). Marque-a para que, obrigatoriamente, os documentos estejam assinados digitalmente, para possibilitar a liberação da tarefa da etapa de revisão atribuída ao responsável. Se esta opção não for marcada, será possível liberar a tarefa de revisão sem assinar digitalmente os documentos.
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4.
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Após informar os campos acima, acione o botão  da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o controle selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione os participantes desejados. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.
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5.
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Feito isso, salve a seleção. Repita o procedimento para incluir todas as etapas e participantes desejados.
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Nesta aba, são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o roteiro de revisão. Quando se deseja utilizar um mesmo roteiro de revisão em diversos componentes, a associação dos roteiros, provenientes de outros componentes, pode ser feita pela associação de registro existente, disponível junto ao botão de inclusão no cadastro de roteiro de revisão, ou pelo componente SE Administração.
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Após realizar as configurações necessárias, salve o registro.
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