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Incluir novo modelo

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Veja a seguir, como realizar o registro de um novo modelo de auditoria:

 

É importante ressaltar que os modelos só poderão ser utilizados para as categorias de auditoria com forma de execução baseada na ISO 19011.

 

Na barra de ferramentas da tela principal, acione o botão . Selecione a categoria que classifica o modelo da auditoria que será cadastrado. Salve a seleção.

 

Em seguida, preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:

 

 

Identificador: Informe um número ou sigla para identificar o modelo da auditoria. Caso preferir, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar um identificador automático. Não se esqueça que se na categoria foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será mostrada a respectiva máscara. Lembre-se que o identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção Permitir alterar o identificador gerado estiver marcada na tela de dados da categoria.

Título: Informe um título para o modelo da auditoria.

 

Configure também os campos das seguintes seções:

 

Dados gerais

Campos

Categoria de auditoria

Este campo é preenchido pelo sistema com a categoria selecionada no passo 02, porém, é possível editá-la.

Tipo de auditoria

Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo de auditoria configurado na categoria selecionada anteriormente.

Propósito de auditoria

Selecione o propósito da auditoria que está sendo planejada. Utilize os demais botões ao lado do campo para registrar um novo propósito, editar os dados do propósito selecionado ou limpar o valor preenchido.

Equipe responsável da auditoria

Informe a equipe responsável pela auditoria que está sendo planejada.

Cliente

Este campo somente será apresentado se o tipo de auditoria for 2ª parte - cliente. Selecione a empresa cliente que realizará a auditoria que está sendo planejada.

Objetivo

Descreva, neste campo, a finalidade da auditoria.

 

Descrição

Registre informações importantes sobre o modelo de auditoria.

 

Cronograma

Informe a duração das etapas definidas na categoria da auditoria: Planejamento, Preparação, Execução e Encerramento. Para isso, acesse a subseção correspondente e informe os seguintes campos:

Campos

Responsável

Este campo é preenchido pelo sistema com o responsável pela respectiva etapa da auditoria do modelo em questão.

Duração (dias)

Informe a quantidade de dias de duração da etapa em questão.

 

Em seguida, salve o registro, porém não feche a tela de dados. Neste momento, as demais seções serão habilitadas para preenchimento. Consulte a seção Editar modelo para obter uma descrição detalhada sobre os demais campos da tela de dados do modelo de auditoria.