Registrar nuevo cliente |
La inclusión de registros de nuevos clientes se realiza a través del menú "Registro Cliente".
Para registrar un cliente, acceda al respectivo menú y haga clic en el botón de la pantalla principal. Vea a continuación los pasos de cómo configurar el cliente:
Primeros pasosEn la pantalla que será presentada, deje seleccionada la opción "Crear nuevo cliente". Enseguida, seleccione un tipo de empresa (SE Administración) que clasificará el registro. En la parte inferior de la pantalla, seleccione una categoría para el cliente.
Atributo de la empresaEsta etapa solo será presentada si, en la pestaña "Atributo" del tipo que clasifica la empresa, fue asociado al menos un atributo. En este caso, informe el valor de los atributos presentados. Aquellos que son requeridos deben completar obligatoriamente sus valores.
Atributo del clienteEsta etapa solo será presentada si, en la pestaña "Atributo" de la categoría que clasifica el cliente, fue asociado al menos un atributo. En este caso, informe el valor de los atributos presentados. Aquellos que son requeridos deben completar obligatoriamente sus valores.
Datos de la empresaComplete los campos con información general de la empresa: Identificador: Informe un número o sigla para identificar la empresa o utilice la flecha ubicada al lado de este campo para generar un identificador automático. Si en la categoría fue configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. El identificador generado por medio de la máscara solo podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo de la empresa. Nombre: Informe un nombre para la empresa. En los demás campos, es posible completar cualquier otra información relacionada con el cliente, como datos de ubicación, contactos, sitios web, etc.
Contactos de la empresaSon presentadas las personas con las cuales tiene contacto la organización, así como también los usuarios externos que acceden al portal del usuario externo de SE Suite. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
ResumenEn esta etapa será presentada una visión general del registro creado. Por medio de la opción Datos del cliente es posible realizar ediciones, si es necesario.
Links relacionados:▪Incluir contacto como un usuario externo
|