Salvar em existente |
O add-in possibilita também, salvar no SE Documento os arquivos eletrônicos desejados, sejam eles um arquivo do MS Word, uma planilha do MS Excel ou um e-mail do MS Outlook, a partir do próprio aplicativo. Para isso, na aba SoftExpert do aplicativo, clique na opção Salvar em existente.
Neste momento, será aberta a tela para realização desta operação.
Passo 1Selecione a categoria que classifica o documento no qual o arquivo será salvo. Para isso, na hierarquia apresentada na aba Navegar, selecione a categoria desejada. Utilize o filtro na parte superior do painel para localizar a categoria com mais facilidade. Os botões ao lado do filtro permitem pesquisar pelo valor informado e limpar o filtro. Marque a opção "Exibir registros dos subníveis" para que os documentos das subcategorias (caso houver) da categoria selecionada, também sejam apresentados.
Passo 2Na lista de registros, serão apresentados os documentos cadastrados na categoria selecionada anteriormente. Selecione o documento no qual deseja inserir o arquivo eletrônico. Utilize o filtro na parte superior do painel para localizar o documento com mais facilidade.
Passo 3Neste momento, serão apresentados os seguintes campos:
1 - Disponível apenas o add-in estiver sendo utilizado por meio do MS Outlook e se o e-mail que será salvo contiver anexos.
Em seguida, acione o botão Salvar.
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