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DocuSign

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SE Documento posibilita utilizar DocuSign® para realizar la firma digital de los archivos electrónicos de los documentos. Para que la integración de DocuSign® con SE Documento sea efectuada con éxito, es necesario, primero, realizar las siguientes configuraciones:

 

1.Acceda al portal DocuSign y haga login como usuario con privilegios de Administrador. Este usuario y contraseña serán utilizados en los parámetros generales de SE Documento, para configurar la integración con DocuSign.

 

2.Haga clic sobre la foto del usuario y en el panel que se abrirá, haga clic en la opción Vaya para Administrador.

 

3.En la pantalla que será presentada, ubique el agrupador Integraciones y haga clic en API y claves.

 

4.Enseguida haga clic en el botón Add app / Integration key.

 

5.En el panel que será presentado, informe un nombre para la aplicación.

 

6.Enseguida, haga clic en Agregar.

 

7.En la pantalla que será cargada, copie el valor del campo Integration key y guárdelo en lugar seguro, pues este valor es la clave de integrador que será utilizado para configurar la integración con DocuSign en los parámetros generales de SE Documento.

 

8.En la sección Additional settings Redireccionar URIs, haga clic en el botón Agregar URI. En el campo que será presentado, informe la URI que será utilizada por SE Suite, conforme el siguiente ejemplo:

https://<DOMINIO>/softexpert/rest/ecm/docusign/public/envelopes/event/complete

Sustituya el valor dominio por su dominio

 

9.Hecho eso, haga clic en el botón Guardar, en la parte inferior de la pantalla.

 

10. En el panel lateral, ubique nuevamente el agrupador Integraciones y haga clic en Conectar.

 

11. Haga clic en el botón Agregar configuración y enseguida, en la opción Personalizado.

 

12. En la pantalla que se cargará, complete los siguientes campos:

Nombre: Informe el nombre de la aplicación definida en el paso 5.

URL para publicar (HTTPS necesario): Informe la misma URI informada en el paso 8.

Incluir: Marque la opción "PDFs del documento".

Eventos del sobre: Marque solo la opción Sobre firmado/concluido.

 

Las demás configuraciones deben mantenerse de la forma estándar, es decir, no deben editarse.

 

13. Hecho eso, haga clic en el botón Agregar.

 

14. Después de realizar las configuraciones anteriores, acceda al componente SE Documento, menú Configuración Parámetros generales y en la sección Firma digital, realice las parametrizaciones necesarias.

 

Para realizar la firma digital de documentos vía DocuSign con éxito, después de configurar la integración, se debe seleccionar la opción "Vía DocuSign". En la categoría del documento, es posible también, definir un modelo que será utilizado para la firma digital. Los modelos disponibles serán aquellos configurados por medio del menú Modelo de DocuSign. Consulte la documentación específica del DocuSign, para obtener la descripción detallada sobre cómo crear y configurar modelos.