Tarea:
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Revisión de proceso
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Quién recibe:
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Modelo ISO9000: Participantes que fueron asociados como responsables por medio de la pestaña Participante  Etapa de la pantalla de datos de la revisión del proceso. Recuerde que un proceso solo podrá ser revisado si el respectivo control ha sido configurado en su tipo.
Workflow: Usuarios definidos como ejecutores de la actividad del proceso. Estos usuarios deben tener el control de revisión habilitado en el perfil de permiso en el tipo de proceso. Para poder editar el modelado del proceso, la situación asociada en la actividad deberá estar configurada con el control "Modificar proceso".
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Cuando:
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Modelo ISO9000:
▪Elaboración: Esta es la primera etapa del proceso de revisión. El elaborador debe visualizar los datos del proceso y si es necesario, hacer las modificaciones necesarias. Esta tarea es generada cuando un nuevo proceso es registrado en el sistema o cuando una nueva revisión es creada a través del menú Gestión Revisión. ▪Consenso, Aprobación y Homologación: En las etapas posteriores a la elaboración, deben ser visualizadas las modificaciones realizadas en el proceso por el elaborador de la revisión. Si alguno de los participantes no concuerda con alguna modificación o todavía tiene notas por hacer sobre la revisión, críticas podrán ser registradas y enviadas al elaborador. Esta etapa es generada cuando se finaliza la etapa anterior de la revisión, siguiendo el orden: Consenso Aprobación Homologación, si existen los respectivos participantes configurados. ▪Finalización: Tan pronto como el homologador finalice la revisión. Workflow: Al iniciar una nueva revisión y cuando, en el flujo del proceso, llega el momento de ejecutar una actividad. Consulte la sección Ejecutando una revisión, del tema Revisión, para obtener una descripción detallada sobre cómo ejecutar revisiones por workflow.
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Objetivo:
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Permitir que se revisen los procesos, manteniendo el historial de todo lo que fue modificado.
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Cómo ejecutar esta tarea:
1.
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Seleccione el proceso deseado en la lista de registros pendientes.
Utilice los botones de la barra de herramientas para efectuar las modificaciones necesarias de la revisión.
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2.
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A continuación, accione el botón  de la barra de herramientas. Llene los siguientes campos de la pantalla de datos que será presentada:
Es importante recordar que la pantalla presentada variará en consonancia con el tipo de revisión configurado en el tipo del proceso, o sea, en la revisión por proceso, al accionar ese botón será presentada la pantalla de ejecución de actividad del Workflow. Vea cómo ejecutar la tarea en la sección Proceso de revisión.
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Las acciones de aprobar o reprobar cualquier etapa de la revisión pueden requerir que algunos campos sean llenados obligatoriamente, de acuerdo con las configuraciones efectuadas en la pantalla de parámetros generales de SE Proceso.
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3.
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General
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Liberación de revisión
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Aceptar revisión
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Seleccione esta opción para aceptar la revisión y enviar el registro a la próxima etapa. Recuerde que, en la tarea de ELABORACIÓN esta es la única opción disponible.
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Devolver a la elaboración
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Seleccione esta opción para devolver la revisión para la etapa de elaboración. No olvide proporcionar, en el campo a continuación, las críticas que deberán ser solucionadas por el elaborador de la revisión.
Si en el momento de la configuración de la revisión se define que la aprobación será Circular, los consensadores no podrán enviar la revisión para la etapa de elaboración. Si se define que la aprobación será Incremental, cualquier participante de la revisión podrá devolverla para la elaboración.
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Crítica
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Utilice esta pestaña para incluir y solucionar las críticas de la revisión. Con eso, las críticas podrán ser incluidas o solucionadas de acuerdo con la etapa en la cual la revisión se encuentra:
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Consenso / Aprobación / Homologación / Finalización
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El ejecutor de la revisión podrá incluir críticas referentes a la revisión, por medio del botón  . En la pestaña Crítica de la pantalla que se abrirá, debe ser informada la crítica deseada.
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Elaboración (Segundo ciclo o posterior)
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El elaborador deberá informar las soluciones para cada crítica registrada, por medio del botón . En la pestaña Solución de la pantalla que se abrirá, debe ser informada la solución tomada para la crítica realizada.
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Modificación
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En esta pestaña es posible visualizar e informar las modificaciones realizadas en el proceso que está siendo revisado.
Para incluir una revisión, accione el botón de la barra de herramientas lateral y llene los siguientes campos de la pantalla que se abrirá:
Campos
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Ubicación
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Informar la ubicación del proceso donde se realizó la modificación.
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Modificación
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Describa la modificación realizada en el lugar informado anteriormente.
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Checklist
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Esta pestaña solo será presentada si la ruta de revisión, definida en los datos de la revisión, tiene un checklist asociado. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la aprobación o reprobación del registro. Para responder a las preguntas del checklist, seleccione en la columna Respuesta de la propia lista de registros, la opción deseada (Sí, No o N/A). Las respuestas pueden haber sido llenadas con una opción estándar, definida en el registro del checklist. Además, el llenado de los campos de la columna Notas será obligatorio o no, de acuerdo con las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist.
Esta pestaña no será presentada en la etapa Finalización de la revisión.
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4.
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Después de informar los campos necesarios, accione el botón  .
En este momento, la acción definida en el campo "Liberación de la revisión" será realizada. Si hay más de un participante con la misma secuencia, al ejecutar una etapa de revisión, se aplicará la parametrización definida en el momento de la configuración de la revisión.
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