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Para editar os dados de um modelo de plano de riscos, selecione-o na tela de registros principal e acione o botão  .
▪Os modelos de plano que possuem um tipo de plano configurado com modelo de revisão "Simplificado" ou "ISO9000", antes de realizar alterações nos dados do registro, será necessário Habilitar as alterações no modelo. ▪Os modelos de plano que possuem um tipo configurado com modelo de revisão por Workflow, o sistema questionará se deseja instanciar o processo. Clique em OK. Neste momento, será informado o identificador do workflow iniciado e as atividades serão enviadas aos devidos executores. Será aberta, também, a tela de dados de criação da revisão do registro, para que os dados necessários sejam informados. Consulte a seção Revisões para obter mais detalhes sobre a configuração e criação de revisões por workflow. |
Os campos desta seção serão apresentados preenchidos, conforme informado no momento da inclusão do modelo e poderão ser editados. Veja a descrição detalhada dos campos disponíveis para edição na seção Incluir modelo de plano.
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Esta seção somente será apresentada caso o tipo de plano em questão possua controle de revisão por Workflow ou então pela norma ISO9000. Sendo assim, caso seja necessário complementar as informações da revisão, é possível acessar e editar os seus dados. Para isso, abra a tela de dados do registro que está em revisão e acesse a seção "Revisão". Neste momento, nos dados do registro serão apresentadas as informações a respeito da revisão que está em andamento:
Nesta seção estão disponíveis informações gerais sobre a revisão do registro:
Geral
Nesta seção é possível informar o Motivo pelo qual a revisão foi criada. Os motivos apresentados estão cadastrados no menu "Configuração  Revisão Motivo". Se você tiver permissão, ao lado deste campo será apresentado um botão que permite cadastrar um novo motivo. Esta seção também exibe algumas informações sobre a revisão que está em andamento, tal como, identificador da revisão, situação ou etapa da revisão,
Controle
Nesta seção é possível definir as datas programadas para início e término da revisão. As datas reais de início e término são preenchidas pelo sistema. Esta seção também apresenta o usuário responsável pela criação da revisão. O responsável pela liberação da revisão será automaticamente preenchido após o término da revisão.
Descrição
Utilize este campo para fazer descrições adicionais sobre a revisão do processo.
Justificativa
Utilize este campo para justificar a revisão do processo. Caso tenha sido configurado na base de conhecimento, este campo poderá ter seu preenchimento obrigatório.
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Esta seção somente será apresentada para revisões cujo tipo foi configurado com o modelo de revisão ISO9000. O preenchimento das informações desta seção depende do tipo de roteiro selecionado no tipo de modelo. Se for um roteiro:
▪Fixo único: Os participantes não poderão ser editados. ▪Fixo: Os participantes somente poderão ser selecionados através de um roteiro de revisão. ▪Variável: Os participantes poderão ser selecionados através de um roteiro ou através dos botões presentes na parte inferior desta seção, apresentada mais adiante.
Campo
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Ciclo
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Apresenta o número do ciclo da revisão. Caso houver, selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram as revisões anteriores do plano.
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Situação
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Apresenta a situação "Em revisão" enquanto a revisão estiver em andamento. Após a liberação da revisão, exibe a situação "Encerrada".
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Início
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Apresenta a data na qual a revisão foi criada.
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Término
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Apresenta a data do encerramento da revisão.
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Encerramento
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Apresenta os dados do usuário que encerrou a revisão. Se o encerramento for automático, será informado o nome do usuário que executou a última etapa de revisão configurada.
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Na parte inferior, é possível visualizar e estabelecer os participantes do roteiro de revisão do mapeamento de requisito, segundo as definições do tipo em questão. Se o tipo de roteiro configurado for Variável e for informado um roteiro de revisão, seus participantes serão exibidos na lista de registros desta aba. Caso não tenha sido informado um roteiro de revisão, é possível configurar os participantes desejados. Para isso, utilize os botões da barra de ferramentas localizada na lateral da lista de registros:
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Acione este botão para incluir um participante na revisão do plano. Consulte a seção Configurar roteiro de revisão para obter uma descrição detalhada sobre como inserir um novo participante. Se o participante estiver sendo incluído em um roteiro associado à revisão, esta inclusão somente será válida para a revisão do modelo, não sendo replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Revisão Roteiro.
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Acione este botão para alterar a sequência, prazo ou checklist do participante selecionado.
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Acione este botão para visualizar o fluxo de responsáveis do roteiro de revisão.
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Acione este botão para remover o participante selecionado. Não será possível remover o participante quando este já tiver recebido a tarefa de execução de revisão.
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Acione este botão para importar o fluxo de participantes de outro roteiro de revisão já registrado no SE Risco. Na tela que será aberta, localize, selecione o roteiro desejado e salve a seleção.
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Independentemente do tipo de roteiro, não será possível incluir, editar ou excluir participantes de etapas que já tiverem sido executadas.
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Utilize esta seção para informar as alterações que foram realizadas no modelo. As alterações podem ser inseridas tanto pelo usuário que está cadastrando a revisão, quanto pelos elaboradores, por meio da etapa de elaboração na tarefa de Execução de revisão.
Para isso, acione o botão e, na tela que se abrir, preencha os seguintes campos:
Localização: Local do processo em que foi feita a alteração.
Alteração: Descrição da alteração feita no processo.
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Utilize esta seção para registrar as críticas referentes à revisão que está em andamento.
As críticas somente poderão ser inseridas durante a execução das etapas da revisão. Para inserir uma crítica, acione o botão e, na aba Crítica, da tela que se abrir, informe as melhorias que devem ser implementadas no plano que está sendo revisado.
Na etapa de elaboração, esta seção somente estará habilitada para informar a solução efetuada. Ou seja, esta seção somente estará habilitada na etapa de elaboração, caso alguma crítica tenha sido preenchida no consenso, aprovação ou homologação e a revisão tenha sido retornada para a elaboração. Neste caso, acione o botão  , que estará disponível e, na aba Solução, da tela que se abrir, informe as soluções que foram aplicadas no plano.
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Esta seção somente será apresentada se houver algum checklist associado ao participante responsável pela execução da etapa da revisão que está em andamento. Este checklist tem o objetivo de auxiliar o responsável na execução da revisão em questão. Para responder as perguntas do checklist, selecione uma das opções de respostas apresentadas para cada pergunta (Sim, Não ou N/A). As respostas podem já estar preenchidas com uma opção padrão, definida no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento das Observações poderá ser obrigatório, caso a respectiva configuração tenha sido configurada no checklist.
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Por meio da seção Segurança é possível configurar a segurança a ser aplicada aos itens (riscos, controles, elementos, tratamentos, etc.) da estrutura do modelo de plano. Para isso, na parte superior desta aba, selecione uma das seguintes opções:
▪Público: Selecione esta opção para que qualquer usuário tenha acesso aos itens da estrutura deste modelo. ▪Restrito: Selecione esta opção para restringir o acesso aos itens da estrutura deste modelo. Neste momento, os botões da barra de ferramentas lateral ficarão habilitados. Acione o botão e preencha os campos da tela que será aberta:
i.
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No campo Tipo de acesso, selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso que comporá a lista de segurança:
▪Equipe: Será composto pelos membros de uma equipe já registrada no SE Risco. ▪Área: Será composto por usuários de determinada área da organização. ▪Área/Função: Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica. ▪Função: Será composto por usuários que exercem determinada função na organização. ▪Usuário: Será composto por um usuário específico. ▪Todos: Será composto por todos os usuários que têm acesso ao componente SE Risco. |
ii.
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No campo Controles, é possível selecionar as ações que podem, ou não, ser realizadas nos elementos da estrutura deste modelo. Para isso, marque os controles que serão atribuídos ao tipo de acesso selecionado anteriormente:
▪Incluir: Incluir itens na estrutura do modelo. ▪Editar: Alterar os dados dos itens da estrutura do modelo. ▪Excluir: Excluir itens da estrutura do modelo. ▪Visualizar: Visualizar os dados dos itens da estrutura do modelo.
Utilize os botões localizados ao lado do campo para expandir e visualizar a lista de controles, marcar todos os controles disponíveis e limpar as marcações realizadas.
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iii.
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Selecione, no campo Permissão, se os controles marcados anteriormente serão permitidos ou negados para o tipo de acesso.
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iv.
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De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos usuários que comporão a lista de segurança.
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v.
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Após informar os campos acima, acione o botão  da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que comporão a lista de segurança e salve o registro. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.
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Na seção Documentação devem ser associados os anexos, documentos e fichas de dados de segurança relacionados ao plano de risco em questão.
▪Anexo: Associe nesta seção, os anexos relacionados ao plano de risco. Consulte a seção Incluindo anexos para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar anexos. ▪Documento: Inclua ou associe, através desta seção, os documentos relacionados ao plano de risco. Consulte a seção Incluindo documentos para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar documentos do SE Documento.
A seção Documento estará habilitada somente se o SE Documento estiver disponível na chave de licença.
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Na seção Matriz SWOT é possível associar a análise SWOT realizada para os planos do modelo. Para isso, acione o botão na barra de ferramentas lateral e na tela que será aberta, localize e selecione a matriz SWOT desejada. Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral para editar os dados e excluir a matriz selecionada.
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Na seção Histórico é apresentada uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos no plano, até o momento atual. É possível incluir comentários referentes a cada evento.
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Acione esta opção para acessar a tela de dados da estrutura do plano. Veja mais detalhes sobre a montagem da estrutura do plano na seção Montar estrutura do plano.
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Após informar os campos necessários, salve o registro.
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