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Vea cómo registrar una corrección del saldo de los objetos en el almacén:
¡Vea cómo ejecutar una corrección de saldo de una manera fácil y rápida en el tema "Crear una corrección de saldo" de la Guía rápida de SoftExpert Almacén!
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1.En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón  .
2.En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el almacén de donde será hecha la corrección de saldo y guarde la selección hecha.
Es importante resaltar que para realizar esta operación con éxito, el usuario conectado debe ser miembro del grupo responsable o tener el control Corrección de saldo permitido en la lista de seguridad del almacén.
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3.En este momento, la pantalla de datos de la corrección de saldo se abrirá:
4.En la sección Datos del registro  Datos generales llene los siguientes campos:
Campo
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Identificador
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Informe un número o sigla para identificar la corrección de saldo. Si prefiere, utilice la flecha ubicada al lado de este campo para generar un identificador automático. No olvide que si fue asociada una configuración de movimiento con el almacén y en ella fue configurada la utilización de máscara de identificación, al momento de generar el identificador automático será mostrada la respectiva máscara. Recuerde que el identificador generado por medio de la máscara solo podrá ser editado, si la opción Permitir modificar identificador está marcada en la pantalla de datos de la configuración.
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Configuración del movimiento
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Este campo será llenado con la configuración de movimiento asociado al almacén. Si no hay una configuración asociada al almacén, este campo será presentado en blanco.
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Fecha de emisión
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Este campo es llenado por el sistema con la fecha en la cual se está realizando la corrección de saldo.
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Hora
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Este campo es llenado por el sistema al guardar el registro por primera vez, con la hora en la cual se realizó esta operación.
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Origen
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Llene los siguientes campos sobre la corrección de saldo del stock:
▪Almacén: Este campo es llenado por el sistema con el almacén seleccionado anteriormente (paso 02), sin embargo, es posible editarlo. ▪Responsable: Seleccione el usuario que será responsable por la corrección del saldo. Utilice los demás botones ubicados al lado del campo para llenarlo con los datos del usuario conectado y limpiar el valor llenado. ▪Fecha: Seleccione la fecha en la cual la corrección de saldo fue realizada. |
Destino
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Los campos de esta sección no estarán disponibles para el llenado, ya que no son utilizados en esta operación.
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5.Guarde el registro.
6.Después de guardar el registro, la pantalla de selección de registro será presentada. Seleccione los ítems/insumos/residuos deseados del almacén. En seguida, en el campo de la columna Cant. Ajustada de los objetos seleccionados, informe el número real de objetos existentes en el stock. Por fin, guarde el registro. Los objetos que tengan el saldo actualizado serán presentados en la lista de registros en la parte inferior de la sección Datos generales. Si desea hacer alguna modificación, accione el botón y repita esta operación.
7.En la sección Descripción, registre información relevante sobre la corrección de saldo que se está realizando.
8.La sección Atributo solo será presentada en el panel de navegación, si en la pestaña Atributo de la pantalla de la configuración del movimiento, es asociado un atributo. En este caso, informe el valor de los atributos que complementan la corrección de saldo. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. Ya los atributos bloqueados serán llenados por el sistema con el valor estándar definido en el momento de su asociación a la configuración del movimiento. Recuerde que la forma de llenar un atributo varía de acuerdo con las configuraciones establecidas al momento de su registro.
9.La sección Datos del registro Aprobación solamente será presentada en el caso de que haya sido definida en la configuración del movimiento, asociada al almacén, que la corrección de saldo de los objetos tenga que pasar por la etapa de aprobación. En este caso, es posible visualizar y definir los responsables por la aprobación de la corrección de saldo que está siendo realizada. El llenado de la información de esta sección depende del tipo de ruta seleccionada en la configuración del movimiento. Si es una ruta "Fijo único", esta sección no podrá ser editada. Están disponibles los siguientes campos:
Campo
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Ruta responsable
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Seleccione la ruta responsable por la aprobación de la corrección de saldo. Si la ruta de aprobación definida en la configuración es "Fijo", solamente será posible definir otra ruta por medio de este campo, sin embargo, no será posible editar sus miembros. Note que solo estarán disponibles para selección, rutas responsables de aprobación.
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Tipo de aprobación
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Este campo es llenado por el sistema con el tipo de aprobación (Incremental o Circular) definido en el momento del registro de la ruta responsable seleccionada anteriormente, sin embargo, es posible editarlo.
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Ciclo
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Este campo es llenado por el sistema con un número secuencial, indicando el ciclo de aprobación por el cual la corrección de saldo está pasando. Cada vez que la corrección es reprobada y pasa de nuevo por aprobación, el sistema atribuye a ella un número. Seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable que realizaron la aprobación.
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Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia
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Esta opción será marcada/desmarcada por el sistema, de acuerdo con las definiciones realizadas al momento de registrar la ruta responsable seleccionada anteriormente. Si esta opción está marcada, la aprobación solamente será liberada después de que todos los miembros de la ruta ejecuten sus tareas.
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▪Si el tipo de ruta de aprobación definida en la configuración del movimiento es "Variable", los botones de la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros, serán habilitados. Utilícelos para incluir, editar o excluir responsables por la aprobación. ▪Note que, al incluir un nuevo responsable en una ruta asociada a la aprobación de la corrección, esta inclusión solo será válida para la aprobación de la corrección de saldo, y no será replicado al registro de la ruta hecho por el menú Configuración Ruta responsable. |
10. En la sección Datos del registro Documentación, será posible asociar adjuntos y documentos referentes a la corrección de saldo: Adjunto: Asocie en esta sección, los adjuntos relacionados con la corrección de saldo. Consulte la sección Incluyendo adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar adjuntos.
Documento: Incluya o asocie, a través de esta sección, los documentos relacionados con la corrección de saldo. Consulte la sección Incluyendo documentos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar documentos de SoftExpert Documento.
11.Después de informar todos los campos necesarios, accione el botón  .
12. En este momento, el sistema preguntará si desea enviar la corrección de saldo a la próxima etapa. Elija la opción deseada: ▪OK: Si en la configuración es definido que la corrección de saldo tendrá aprobación, será generada la tarea Aprobación de la corrección de saldo para los debidos responsables. Si la etapa de aprobación no está configurada o el almacén no tiene una configuración asociada, la corrección será finalizada y los objetos del almacén tendrán su saldo actualizado en el stock. ▪Cancelar: La corrección de saldo permanecerá pendiente con situación Emisión.
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