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Incluir ruta de revisión

Al definir que el modelo de la revisión es el ISO9000, es posible incluir una ruta para la revisión.

Una ruta permite definir las etapas de revisión por las cuales pasarán los modelos de encuesta registrados en SE Encuesta, al igual que el flujo de usuarios que serán responsables por su ejecución.

Las rutas pueden ser incluidas por medio de los siguientes lugares:

▪Menú Configuración Revisión Ruta.

▪Pestaña Revisión de modelo, en la pantalla de datos del tipo, al lado del campo Ruta.

1.Haga clic en el botón .

2.En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para la ruta de revisión.

3.Guarde el registro para habilitar las pestañas, pero no cierre la pantalla de datos.

4.En la pestaña Etapa, defina las etapas por las cuales pasará la revisión y los responsables por ejecutarlas, y cualquier otra información. Para eso, haga clic en el botón :

a.En la pantalla que se abrirá, en el campo Control, seleccione el grupo que representa de dónde son los participantes de la ruta.

b.De acuerdo con el control seleccionado, los Filtros serán habilitados para llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los participantes deseados.

c.En el campo Checklist, seleccione la lista de preguntas que los participantes deberán responder en el momento de ejecutar la etapa bajo su responsabilidad.

d.Expanda la lista del campo Etapa y marque las opciones correspondientes a las etapas de la revisión por las cuales los participantes serán responsables:

▪Elaboración: Esta es la primera etapa del proceso de revisión. El elaborador debe visualizar los datos del registro y, si es necesario, efectuar las modificaciones necesarias.

▪Consenso, Aprobación y Homologación: En estas etapas deben ser visualizadas las modificaciones hechas en el documento por el elaborador de la revisión. Si alguno de los participantes no está de acuerdo con algún cambio o tiene notas que hacer sobre la revisión, críticas podrán ser registradas y enviadas al elaborador. Estas etapas son generadas cuando la etapa anterior de la revisión es finalizada, siguiendo el orden: Consenso Aprobación Homologación, si existen los respectivos participantes configurados.

6.En el campo Secuencia, informe el orden de los participantes para ejecución de la etapa de revisión. Más de un participante, de diferentes controles, puede tener la misma secuencia. En este caso, los participantes recibirán las tareas generadas por el sistema simultáneamente y deberán ejecutarlas (de acuerdo con la cláusula de revisión establecida en el tipo/categoría del registro), para que los participantes de la próxima secuencia reciban las tareas asignadas a ellos.

7.En el campo Plazo, informe el número de días que los participantes tendrán para ejecutar la etapa de revisión bajo su responsabilidad.

8.Marque la opción Requiere firma digital1 para que, obligatoriamente, los documentos estén firmados digitalmente, para permitir la liberación de la tarea de la etapa de revisión asignada al responsable. Si esta opción no está marcada, será posible liberar la tarea de revisión sin firmar digitalmente los documentos.

9.Después de llenar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el control seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione a los participantes deseados. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado, o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez.

10.Una vez hecho esto, guarde la selección. Repita el procedimiento para incluir todas las etapas y participantes deseados.

Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde el registro.