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Incluir tipo de encuesta

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Para registrar un tipo de encuesta, realice los siguientes pasos:

 

1.Acceda al menú Configuración arrowrgray Tipo de encuesta.

2.En la barra de herramientas, haga clic en el botón new.

3.En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para el tipo de encuesta.

4.Haga clic en el botón save para guardar el registro.

 

Una vez hecho esto, se podrán configurar las demás pestañas:

 

General

1.Llene el campo Tipo de encuesta superior solo si el tipo que se está incluyendo es un subtipo. En este caso, seleccione en el campo mencionado el tipo que estará jerárquicamente arriba(1).

2.Marque la opción Utilizar máscara para el identificador para que, en el momento de incluir encuestas en este tipo, se utilice el recurso de identificación automática. Se habilitarán los siguientes campos:

Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada.

Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que en el momento de la inclusión de la encuesta en este tipo, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado.

Con la opción desmarcada, los identificadores deberán ser informados manualmente por el usuario que está incluyendo la encuesta en el tipo en cuestión.

3.Las siguientes opciones podrán ser parametrizadas:

Opción

Marcada

Desmarcada

Aprobación de la planificación

Las encuestas incluidas en este tipo pasarán por la etapa de aprobación de la planificación. Enseguida, elija un tipo de ruta y la ruta responsable por la aprobación.

La planificación de las encuestas de este tipo no pasará por análisis crítico.

Análisis crítico

Las encuestas incluidas en este tipo pasarán por la etapa de análisis crítico. Enseguida, elija un tipo de ruta y la ruta responsable por la aprobación. Vea más detalles en el tema Configurar aprobación en el tipo.

La ejecución de las encuestas de este tipo no pasará por análisis crítico.

Finalización

Las encuestas incluidas en este tipo pasarán por la etapa de finalización. Enseguida, elija un tipo de ruta y la ruta responsable por la aprobación.

Las encuestas de este tipo serán finalizadas por el sistema, después de la ejecución de la última etapa configurada para ellas.

Vea más detalles en el tema Configurar aprobación en el tipo.

4.Después de llenar los campos de la pestaña General, haga clic en el botón Guardar, y las demás pestañas se habilitarán para el llenado.

 

1 - Esta operación se puede realizar también seleccionando el tipo superior deseado, antes de accionar el botón "Incluir" (paso 1).

 

Atributo

Asocie los atributos para complementar la información de las encuestas de este tipo.

1.Es solo hacer clic en el botón link de la barra de herramientas lateral y seleccionar un atributo ya registrado en el sistema. Consulte la sección Incluir atributos para obtener más detalles sobre cómo realizar esta operación.

2.Haga clic en el botón save para guardar la asociación de atributos al tipo.

 

Revisión de modelo

Por medio de esta pestaña, es posible configurar el proceso de revisión que controlará las modificaciones realizadas en los modelos de encuesta clasificados por el tipo. Los siguientes procesos estarán disponibles:

Proceso de revisión

Simplificado

De manera predeterminada, el proceso de revisión estará lleno con este tipo de revisión. Los modelos de encuesta tendrán un control de modificaciones simple, sin la necesidad de este pasar por etapas de revisión. Con eso, la habilitación de la revisión, liberación o descarte de esta será hecha directamente por la pantalla de datos del modelo de encuesta. Vea más detalles en el tema Configurar y crear revisión simplificada.

Modelo ISO9000

Los modelos clasificados por este tipo tendrán su revisión basada en el modelo ISO9000. Vea en la sección Configurar revisión vía modelo ISO9000 la descripción detallada de los demás campos que se habilitarán.

Workflow

Los modelos clasificados por este tipo tendrán su revisión controlada por un proceso instanciado en el componente SE Workflow. Vea más detalles en el tema Configurar revisión por workflow.

 

Seguridad del tipo

Haga una lista de seguridad para el tipo de encuesta. Para eso, seleccione una de las siguientes opciones:

Público: Cualquier usuario de SE Encuesta tendrá permiso de acceso al tipo.

Restringido: Solamente determinados usuarios de SE Encuesta tendrán acceso al tipo.

 

En el caso del acceso Restringido, incluya el acceso específico que desea para el tipo en cuestión:

1.Para eso, haga clic en el botón new de la barra de herramientas lateral.

2.En la pantalla que se abrirá, en Tipo de acceso, seleccione el grupo que corresponde a los usuarios para quiénes desea liberar el acceso.

3.De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los registros deseados.

4.Si el tipo de acceso seleccionado es Unidad organizativa, será presentada la jerarquía de unidades de negocios y las áreas pertenecientes a ellas (si las hay). Marque las unidades de negocio y/o áreas deseadas. Marque la opción Considerar niveles inferiores para que las unidades organizativas que estén abajo en la jerarquía también sean consideradas.

5.Después de informar los campos de arriba, haga clic en el botón search de la barra de herramientas, en la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla.

6.Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado, o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez.

7.En el campo Controles, expanda la lista y marque las acciones que serán permitidas para el tipo de acceso en cuestión.

8.Después de llenar los campos necesarios, guarde el registro.

 

Si posteriormente se incluyen nuevas subunidades organizativas (ya sean unidades de negocio o áreas), estas serán automáticamente incorporadas a la lista de seguridad.