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Para criar um projeto em branco, com o auxílio de um assistente, na barra de ferramentas da tela principal, acione a seta ao lado do botão  e clique na opção Criar projeto utilizando assistente. Neste momento, será aberto assistente de criação.
Selecione a opção Projeto em branco e configure os seguintes campos de cada uma das etapas a seguir. É importante lembrar que a quantidade de etapas apresentadas no assistente varia de acordo com as configurações definidas no tipo de projeto, por isso todas elas estarão descritas a seguir.
Campo
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Tipo de projeto
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Localize e selecione na hierarquia apresentada, o tipo que classificará o projeto que está sendo criado.
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Atender solicitação
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Habilite esta opção, para atender solicitações de criação de projetos, emitidas por meio do componente SE Solicitação. Neste momento, será apresentada uma lista com todas as solicitações as quais o usuário que está criando o projeto é responsável pelo atendimento. Selecione a solicitação que será atendida com a criação do projeto em questão. Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o componente SE Solicitação faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Consulte a documentação específica do componente SE Solicitação para obter mais informações sobre o responsável pelo atendimento e emissão de solicitações. O atendimento de solicitações poder ser realizado também, por meio da tarefa Atendimento de solicitação. Se o assistente for acessado por meio desta tarefa, a opção "Atender solicitação" não será apresentada. Caso não deseje atender solicitações com o projeto em questão, não habilite esta opção.
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Categoria de auditoria
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Esta seção somente será apresentada se no tipo selecionado anteriormente, foi configurada a automação com o SE Auditoria. Neste caso, selecione na hierarquia, a categoria que classificará a auditoria criada a partir do projeto em questão. Note que somente estarão disponíveis para seleção as categorias cuja forma de execução estiver configurada como "Projeto", na "Etapa" de sua tela de dados. Consulte a seção Configuração de categoria, da documentação específica do componente SE Auditoria para obter mais detalhes sobre categorias de auditoria.
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Dados do projeto
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Identificador
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Informe um número ou sigla para identificar o projeto, ou, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar um identificador automático. Se no tipo do projeto foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será mostrada a respectiva máscara. O identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados do tipo do projeto. Se não for configurada a utilização de máscara de identificação, mas nos parâmetros gerais for marcada a opção "Identificador do projeto somente leitura?" não será possível editar o identificador.
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Nome
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Informe um nome para o projeto.
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Responsável
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Defina o usuário que passará a ser o responsável pelo projeto.
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Agendar a partir de
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Selecione uma das opções para configurar como se dará a definição do cronograma do projeto: a partir da Data de início ou da Data de término do projeto. O ideal é que a definição do cronograma do projeto seja feita a partir da data de início planejada, porém, em alguns casos, o melhor é fazer esta definição a partir da data de término, como por exemplo, quando é de suma importância que o projeto seja concluído em uma data específica.
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Início
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Este campo somente será apresentado se no campo Agendar a partir de, for selecionada a opção "Data de início do projeto". Neste caso, defina a data planejada para que o projeto tenha início.
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Fim
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Este campo somente será apresentado se no campo Agendar a partir de, for selecionada a opção "Data de término do projeto". Neste caso, defina a data planejada para que o projeto tenha fim.
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Prioridade
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Este campo somente será apresentado se não houver uma prioridade padrão definida no menu Configuração  Prioridade. Neste caso, selecione uma prioridade para classificar o projeto.
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Perfil de visualização
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Este campo somente será apresentado se não houver um perfil de visualização padrão definido no tipo do projeto. Neste caso, selecione o perfil de visualização que será aplicado às visões do SE GanttChart do projeto.
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Clientes/fornecedores
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Este campo somente será apresentado se na aba Opcional Cliente/Fornecedor da tela de dados do tipo foi configurado que será requerido associar clientes ou fornecedores ao projeto.
Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e selecione a opção desejada. Na tela que será aberta, localize e selecione o cliente ou fornecedor do projeto e salve a seleção. Utilize as teclas CTRL ou SHIFT do teclado, ou o check ao lado de cada registro, para selecionar mais de um cliente ou fornecedor por vez.
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Esta etapa somente será apresentada, se na aba Atributo do tipo de projeto que está sendo criado, foi associado um atributo e este foi marcado como requerido e/ou se o atributo associado ao tipo é utilizado para formar o identificador do projeto (ou seja, é utilizado pela máscara de identificação aplicada ao projeto). Neste caso, informe os valores dos atributos apresentados. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
▪Se for configurada na aba Acesso Atributo, uma restrição de edição/visualização de atributos, eles estarão disponíveis de acordo com a permissão concedida. ▪Note que os atributos que não forem requeridos e/ou não forem utilizados na máscara de identificação do projeto, não serão apresentados nesta seção e seus valores poderão ser preenchidos posteriormente, na edição dos dados do projeto. ▪Se o projeto estiver atendendo uma solicitação e os atributos da solicitação e do projeto forem iguais, o sistema questionará se deseja copiar os valores da solicitação para o projeto. Clique em OK para realizar esta operação. |
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Esta etapa somente será apresentada, se na aba Aprovação do tipo do projeto que está sendo criado, foi marcada a opção "Terá aprovação?", foi definido que o tipo do roteiro será "Variável" ou "Fixo" e o campo Roteiro não foi preenchido. Por meio desta seção será possível definir os responsáveis pela aprovação do planejamento e revisões do projeto de acordo com as configurações realizadas em seu tipo. Para isso, estão disponíveis os seguintes campos:
Campo
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação do projeto. Se na configuração, o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, porém, é possível editá-lo.
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Ciclo
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Este campo é preenchido pelo sistema com um número sequencial, indicando o ciclo de aprovação pelo qual o projeto está passando. Cada vez que o projeto é reprovado e passa novamente por aprovação, o sistema atribui a ele um número.
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência
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Esta opção será marcada/desmarcada pelo sistema, de acordo com as definições realizadas no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente. Se esta opção estiver marcada, a aprovação somente será liberada após todos os membros do roteiro executarem suas tarefas.
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Se o tipo de roteiro definido no tipo do projeto for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação do projeto, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Esta etapa somente será apresentada se no tipo selecionado na etapa "Primeiros passos", foi configurada a automação com o SE APQP. Neste caso, selecione no campo Tipo de APQP/PPAP o tipo que classificará o APQP criado a partir do projeto, defina o Item implicado no APQP que será criado. De acordo com o item selecionado, será possível selecionar a Revisão do item que será utilizada no APQP e, se o item tiver mais de um cliente associado, selecione o Cliente que será utilizado no APQP. Consulte a documentação específica do componente SE APQP/PPAP para obter mais informações sobre o tipo e planejamento de APQPs.
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Esta seção somente será apresentada se o tipo selecionado anteriormente tiver configurada a automação com o SE Auditoria e se na aba "Escopo" da categoria da auditoria selecionada anteriormente, for habilitada a opção "Auditar requisito". Nela, devem ser associados os requisitos que irão compor a auditoria criada a partir do projeto. Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento desta seção.
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Esta seção somente será apresentada se o tipo selecionado anteriormente tiver configurada a automação com o SE Auditoria e se na aba "Escopo" da categoria da auditoria selecionada anteriormente, for habilitada a opção "Auditar requisito". Nela, é definido o foco da auditoria criada a partir do projeto e são parametrizados os detalhes referentes à extensão dos trabalhos de auditoria. Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento desta seção.
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Esta seção somente será apresentada se o tipo selecionado anteriormente tiver configurada a automação com o SE Auditoria. Nela, são definidos os responsáveis pela execução da auditoria. Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento desta seção.
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Esta seção somente será apresentada se o tipo selecionado anteriormente tiver configurada a automação com o SE Auditoria e se na aba "Escopo" da categoria da auditoria selecionada anteriormente, for habilitada a opção "Auditar plano de risco e controle". Nela, devem ser associados os planos de risco e controle (com escopo Risco/Processo) que serão utilizados como base para o escopo. Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento desta seção.
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Esta seção somente será apresentada se o tipo selecionado anteriormente tiver configurada a automação com o SE Auditoria e se na aba "Escopo" da categoria da auditoria selecionada anteriormente, for habilitada a opção "Auditar plano de risco e controle". Nela, deve ser definido qual método de avaliação será utilizado para cada elemento do plano. Note que as opções apresentadas irão variar de acordo com os planos associados anteriormente. Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento desta seção.
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Esta seção somente será apresentada se o tipo selecionado anteriormente tiver configurada a automação com o SE Auditoria e se na aba "Escopo" da categoria da auditoria selecionada anteriormente, for habilitada a opção "Auditar plano de risco e controle". Nela, são apresentados os elementos todos dos planos de risco e controle associados anteriormente, possibilitando determinar quais elementos serão auditados e quais não serão. Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento desta seção.
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Na etapa Sumário, informe a descrição, a justificativa (propósito do projeto, ou seja, os fatos, opiniões e conclusões que resultaram no projeto), o objetivo (direção para a qual o trabalho no projeto deve ser orientado: uma posição estratégica a ser alcançada, um resultado a ser obtido, um produto ou serviço a ser realizado), o benefício (ganhos específicos com o atingimento dos objetivos: ganhar, maximizar, aumentar, diminuir custos, agilizar processos), a premissa (proposições consideradas como verdadeiras, reais ou certas de ocorrer na execução e que geralmente envolvem certo grau de risco) e a restrição (fatores limitadores que afetarão a execução) do projeto que está sendo criado.
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Após preencher os campos necessários, acione o botão Finalizar.
Se o projeto estiver atendendo uma solicitação e os atributos da solicitação e do projeto forem iguais, o sistema questionará se deseja copiar os valores da solicitação para o projeto. Clique em OK para realizar esta operação.
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Na etapa Resumo, será apresentada uma visão geral da criação do projeto. Por meio da opção Dados do projeto é possível acessar a tela de dados do projeto, para realizar as edições necessárias, enquanto por meio da opção SE GanttChart, é possível acessar a estrutura do projeto, por meio do SE GanttChart. Clique na opção Fechar, para fechar o assistente de criação.
▪Consulte a seção Editar projeto em planejamento para obter a descrição detalhada dos demais campos da tela de dados do projeto. ▪Consulte a seção SE GanttChart para obter a descrição detalhada sobre como utilizar este recurso. |
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