Revisión

Campo

Proceso de revisión

Seleccione la opción deseada para definir el modelo de revisión que será utilizado por los planes de este tipo:

▪Modelo ISO9000: La revisión de los planes de este tipo se basará en el modelo ISO9000.

▪Workflow: La revisión de los planes de este tipo será controlada por un proceso instanciado en el componente SE Workflow. En este caso, es necesario tener un proceso (SE Proceso) debidamente configurado y modelado. Consulte la sección Configuración del proceso de revisión para obtener más detalles sobre la configuración del proceso de revisión.

▪Simplificado: Si esta opción es seleccionada, los planes de este tipo tendrán un control simple, con el objetivo de mantener el historial de modificaciones, sin necesidad de que este pase por etapas de revisión. Con eso, al incluir nuevos planes de este tipo, será presentado el botón "Liberar versión" en la pantalla de su estructura, que deberá ser accionado después de realizar todos los ajustes necesarios. Para revisar el registro posteriormente, será necesario habilitar su edición. También será posible descartar las ediciones realizadas, manteniendo la revisión vigente en vez de liberar una nueva versión. Note que al seleccionar esta opción, los campos referentes al tipo de ruta, proceso, ruta, identificador, ciclo, retención de revisiones obsoletas, modificación y configuraciones ISO9000, no serán presentados.

Tipo de ruta

Defina cómo será la ruta de revisión. Las opciones disponibles para selección, variarán de acuerdo con el proceso de revisión seleccionado anteriormente:

▪Workflow: Este campo será llenado con la opción "Fijo" y no podrá ser editado. En este caso, será posible modificar el proceso seleccionado en el respectivo campo, durante la creación de la revisión.

▪Modelo ISO9000: Seleccione una de las siguientes opciones:

▪Variable: Permite que la ruta de revisión sea seleccionada/modificada en el momento de la creación de la revisión, además de permitir la edición de sus miembros.

▪Fijo: Permite que la ruta de revisión sea seleccionada/modificada en el momento de la creación de la revisión, sin embargo, no será posible editar sus miembros.

▪Fijo único: Será establecida una ruta de revisión estándar para todos los planes de este tipo, o sea, la ruta seleccionada en el respectivo campo, no podrá ser modificada (ni sus miembros) en el momento de la creación de la revisión.

Ruta

Este campo estará disponible si el proceso de revisión seleccionado anteriormente es "modelo ISO9000". En este caso, seleccione la ruta de revisión de los planes de este tipo. Si el tipo de ruta seleccionado anteriormente es "Fijo y único", el llenado de este campo será obligatorio.

Proceso

Este campo estará disponible si el proceso de revisión seleccionado anteriormente es "Workflow". En este caso, seleccione el proceso que será utilizado en la revisión de los planes de este tipo. El proceso de revisión para los planes debe estar previamente configurado por medio del componente SE Proceso.

Identificador

Seleccione de qué forma será generado el identificador de la revisión de referencia de los planes de este tipo:

▪Numérico: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial numérico. Ej.: 0, 1, 2, 3, ..., n;

▪Texto: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial alfabético. Ej.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ;

▪Personalizado: El sistema no llena este campo y permite que el usuario atribuya cualquier valor para el identificador de la revisión.

Ciclo

Seleccione de qué forma será generado el número del ciclo de la revisión de los planes:

▪Numérico: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial numérico. Ej.: 0, 1, 2, 3, ..., n;

▪Texto: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial alfabético. Ej.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ;

Retención de revisiones obsoletas

Informe el número de revisiones/meses/años que permanecerán en el historial de los planes de este tipo.

Modificación

Seleccione de qué forma será generado el número de modificaciones en la revisión de los planes:

▪Numérico: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial numérico. Ej.: 0, 1, 2, 3, ..., n;

▪Texto: Será generado, automáticamente por el sistema, un secuencial alfabético. Ej.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ;

Configuraciones ISO9000 (disponible solo para procesos de revisión "Modelo ISO9000")

Aprobación

Seleccione una de las siguientes opciones, para definir cómo se dará la aprobación de la revisión:

▪Incremental: La elaboración de una revisión puede ser reprobada tanto por el consensador como por el aprobador de la revisión. Si es reprobada por el usuario consensador, vuelve automáticamente al elaborador.

▪Circular: La elaboración de una revisión puede ser reprobada solamente por el aprobador de la revisión. La reprobación hecha por el usuario consensador no devuelve la revisión a la elaboración.

Finalización

Seleccione una de las siguientes opciones, para definir como la revisión será finalizada:

▪Automático: En el momento en que el homologador ejecute su tarea, la revisión será finalizada automáticamente, sin que el sistema genere la etapa de "Finalización".

▪Manual: Cuando el homologador ejecute su tarea, el sistema generará la etapa de "Finalización" de la revisión para los usuarios responsables.

Elaboración

Configure como el sistema deberá proceder si hay más de un participante con la misma secuencia en cada una de las etapas de la revisión. Seleccione, para cada uno de los campos, una de las siguientes opciones:

▪Y: Será necesario que todos los participantes de la etapa acepten la revisión antes de que ella continúe a la etapa siguiente;

▪O: Será necesario que, por lo menos, uno de los participantes acepte la revisión antes de que ella continúe a la etapa siguiente;

Consenso

Aprobación

Homologación

Opción

Marcada

Desmarcada

Exigir el llenado de la justificación cuando se inicie la revisión*

Al iniciar la revisión de los planes, el llenado del campo Justificación será obligatorio.

El llenado del campo Justificación no será obligatorio.

Exigir llenado de modificaciones en la elaboración*

En la etapa de elaboración de la revisión, será obligatorio que el elaborador informe la ubicación de los planes y la modificación, en la pestaña "Modificación" de los datos de la revisión. Este parámetro no es válido para el 1º ciclo de un documento en emisión.

La etapa de elaboración de la revisión podrá ser enviada para la próxima etapa sin informar las modificaciones.

Exigir el llenado de las críticas al reprobar una revisión

Al reprobar una revisión, la inclusión de una crítica, en la sección Críticas, será obligatoria.

La inclusión de una crítica, en la sección Críticas, no será obligatoria al reprobar una revisión.

Bloquear exclusión de revisiones obsoletas*

En Gestión Revisión no podrán ser excluidas revisiones obsoletas. Revisiones en curso podrán ser excluidas.

Cualquier revisión en curso u obsoleta podrá ser excluida, mientras que revisiones vigentes no podrán ser excluidas en ningún caso.

Permitir modificar el identificador de revisiones en emisión

El campo "Identificador" de la pantalla de datos del riesgo podrá ser modificado durante la creación de la primera revisión del riesgo.

El campo "Identificador" de la pantalla de datos del riesgo no podrá ser modificado.

Permitir evaluar el riesgo y control solamente en la etapa de elaboración

Esta configuración es definida en los Parámetros generales (RI110) de SE Riesgo y estará disponible solo para visualización. La evaluación de riesgo y control solamente podrá ser efectuada mientras el plan de riesgo esté en la etapa de elaboración de la revisión.

Esta configuración es definida en los Parámetros generales (RI110) de SE Riesgo y estará disponible solo para visualización. El plan de riesgo y control podrá ser evaluado cuando el registro esté con situación "homologada" o "en marcha", además de "elaboración".

Bloquear la evaluación de riesgo y control homologados en la revisión

Esta configuración es definida en los Parámetros generales (RI110) de SE Riesgo y estará disponible solo para visualización. Las evaluaciones de riesgo y control homologadas junto con el plan no podrán ser editadas en el monitoreo del plan de riesgo, o sea, cuando la situación del plan sea "Homologado".

Esta configuración es definida en los Parámetros generales (RI110) de SE Riesgo y estará disponible solo para visualización. Será posible editar las evaluaciones de todas las revisiones que ya fueron homologadas.