|
Para registrar un nuevo plan de riesgos y control, accione el botón  en la barra de herramientas. En la pantalla que se abrirá, seleccione una de las opciones:
▪Nuevo plan: Permite crear un plan en blanco. Para eso, en el campo Tipo de plan seleccione el tipo que clasificará al modelo de plan. Este campo podrá haber sido llenado con el tipo de plan estándar, si algún tipo está configurado en los parámetros generales, sin embargo, es posible editarlo. ▪Modelo existente: Permite crear un plan a partir de un modelo de plan existente. Para eso, en el campo Modelo de plan seleccione el modelo deseado. ▪Plan existente: Permite crear un plan a partir de un plan existente. Para eso, en el campo Plan, seleccione el plan deseado. Enseguida, accione el botón  . En este momento, será presentada la pantalla de datos del plan.
Si fue seleccionada la opción "Modelo de plan" o "Plan existente" algunos campos de la pantalla de datos serán llenados con la información del modelo o plan existente a partir del cual se creó el plan en cuestión.
|
En la sección Datos generales la información general sobre el riesgo debe registrarse:
Campo
|
Identificador
|
Informe un número o sigla para identificar el plan. Si prefiere, utilice la flecha ubicada al lado de este campo, para generar un identificador automático. Si en el tipo fue configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. El identificador generado por medio de la máscara solamente podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo que clasifica el plan.
|
Nombre
|
Informe un nombre para el plan.
|
Tipo de plan
|
Este campo es llenado por el sistema con el tipo de plan seleccionado anteriormente, sin embargo, es posible modificarlo. En este caso, seleccione el tipo que clasificará el plan. Utilice los demás botones, para incluir un nuevo tipo para clasificar el plan y limpiar el campo
|
Alcance
|
Informe cuál será el alcance contemplado por el plan. Para eso, seleccione una de las siguientes opciones:
▪SE Riesgo: Permite formar la estructura del plan con elementos, riesgos y controles. Estarán disponibles los siguientes campos: oUnidad de negocio: Seleccione la unidad de negocio (SE Administración) a la cual pertenece el plan que está siendo creado. oÁrea: Seleccione el área (SE Administración) a la cual pertenece el modelo que está siendo creado. Note que, si en el campo anterior fue seleccionada una unidad de negocio, solamente estarán disponibles para selección, las áreas que pertenecen a la unidad de negocio en cuestión. Asocie cuántas áreas sean necesarias. Conforme las áreas son asociadas, ellas serán presentadas en el área justo debajo del campo. Para descartar un área, posicione el mouse sobre ella y haga clic sobre la opción Cerrar. Para descartar todas las áreas, accione el botón  , ubicado al lado del campo. ▪SE Desempeño: Permite formar la estructura del plan con un scorecard. En el respectivo campo que será habilitado, seleccione el Scorecard deseado. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Desempeño forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la documentación específica de ese componente para obtener más información sobre scorecards. ▪SE Proceso: Permite formar la estructura del plan con un proceso. En el respectivo campo que será habilitado, seleccione el Proceso deseado. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Proceso forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la documentación específica de este componente para obtener más información sobre procesos y su modelado. ▪SE Proyecto: Permite formar la estructura del plan con un proyecto o un programa. Para eso, primero, seleccione en el campo Objeto si el alcance será un proyecto o programa y enseguida, en el campo que será habilitado, seleccione el Proyecto/Programa deseado. Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Proyecto forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la documentación específica de este componente, para obtener más información sobre proyectos y programas. ▪SE Activo: Permite formar la estructura del plan con un activo además de elementos, riesgos y controles. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Activo forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la documentación específica de este componente para obtener más información sobre activos. |
Responsable
|
Seleccione al usuario responsable por el plan. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo usuario y definirlo como responsable, llenar el campo con los datos del usuario conectado y limpiarlo.
|
Grupo responsable
|
Seleccione al grupo responsable por el plan. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo grupo y definirlo como responsable y limpiar el campo.
|
Perfil de visualización
|
Este campo es llenado por el sistema con el perfil de visualización estándar, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, seleccione el perfil de visualización que será aplicado al plan. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo perfil y asociarlo al plan, editar los datos del perfil seleccionado y limpiar el campo.
|
Descripción
|
Registre información importante sobre el plan que está siendo creado.
|
|
En esta sección, son listados todos los atributos que fueron asociados al tipo del plan, por medio del menú Configuración  Tipo de plan. Por lo tanto, aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. Para eso, basta informarlos en la propia lista de atributos. Recuerde que la forma de asociar el valor varía conforme las configuraciones establecidas en el momento de registro del atributo.
|
Guarde el registro después de llenar los campos necesarios.
Hecho eso, se debe formar la estructura del plan creado. Para eso, seleccione el plan en la lista de registros de la pantalla principal y enseguida, accione el botón  . Consulte la sección Formar estructura del plan para obtener detalles de cómo asociar riesgos, controles y elementos en la estructura del plan.
|
