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Configurar regra de segurança

Para incluir uma nova regra de segurança, realize os seguintes passos:

1.Acesse o menu Configuração Documento Regra de segurança.

2.Selecione o conjunto de regras desejado na lista de registros e selecione o botão .

3.Na tela que se abrir, clique no botão Nova regra, na parte inferior da listagem da seção "Regra". Já para editar uma regra, posicione o mouse sobre ela e acione o botão .

4.A inclusão e edição de uma regra é realizada por meio de um assistente. Nele, preencha os campos das seguintes etapas:

Identificação

No respectivo campo, informe um identificador para a regra criada. Este identificador facilitará sua localização na lista de regras.

Acione o botão Finalizar para encerrar a configuração da regra. Com isso, a tela do assistente será fechada, e a regra será apresentada na seção "Regra" da tela de dados do conjunto de regras.

Condição

Nesta etapa, devem ser configuradas as condições para que a regra de segurança seja aplicada. Para isso, estão disponíveis as seguintes seções:

Atributos: Acione o botão Nova regra e nos campos que serão apresentados, selecione o atributo, um operador e o valor que deverá ser preenchido no atributo para condicionar a aplicação da regra de segurança.

Para que a regra seja aplicada corretamente, é necessário que o atributo selecionado nesta seção esteja também, associado à categoria na qual ela é aplicada.

Para utilizar mais de um atributo como condição da regra, acione novamente o botão Nova regra e repita o procedimento descrito anteriormente.

Utilize o botão que será apresentado ao lado de cada condição para excluir o atributo da listagem.

Utilize o botão Próximo, da parte inferior do assistente, para acessar a próxima etapa da qual se encontra.

Permissão

Nesta etapa se realiza as definições de segurança dos documentos da categoria à qual a regra de segurança será associada. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e na tela de seleção que será aberta, realize os seguintes passos:

a.Selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso ao qual serão atribuídas as permissões da regra de segurança:

Equipe: Será composto pelos membros de uma equipe já registrada no SE Documento.

Unidade organizacional: Será composto por usuários de determinada unidade de negócio/área da organização.

Área/Função: Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.

Função: Será composto por usuários que exercem determinada função na organização.

Usuário: Será composto por um usuário específico.

Todos: Será composto por todos os usuários que têm acesso ao SE Documento.

b.De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos registros desejados.

c.Se o tipo de acesso selecionado for Unidade organizacional, será apresentada a hierarquia de unidades de negócios e as áreas pertencentes a elas (se houver).

Marque as unidades de negócio e/ou áreas desejadas. Ao marcar a opção "Considerar subníveis" presente na parte inferior da tela, as unidades organizacionais que estiverem abaixo, na hierarquia, da unidade organizacional marcada, também serão consideradas. Note que ao marcar esta opção, se posteriormente forem incluídas novas subunidades organizacionais (sejam elas unidades de negócio ou áreas), estas serão automaticamente incorporadas à lista de segurança.

Ao lado da hierarquia estão disponíveis também, botões que permitem marcar todos os subníveis de uma determinada unidade organizacional ou desmarcar todos os subníveis. É importante ressaltar que, ao utilizar o botão "Marcar todos os subníveis" se, posteriormente, forem incluídas novas subunidades organizacionais, estas não serão incorporadas à lista de segurança.

d.Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que comporão a lista de segurança. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.

e.No campo Controles, expanda a lista e marque aqueles que serão permitidos para os tipos de acesso:

Alterar: O usuário poderá editar os dados do documento.

Excluir: O usuário poderá eliminar o documento.

Revisar: O usuário poderá criar revisões para o documento, por meio do menu Gestão Revisão. Para realizar esta operação com sucesso, é requerido também, que o controle Revisão esteja marcado.

Conhecimento: O usuário receberá o conhecimento de publicação do documento. Para que a tarefa de conhecimento seja gerada para o usuário, é requerido também, que o controle Cópia eletrônica esteja marcado. Note que ao marcar este controle, o controle "Notificação" não estará disponível para seleção.

Distribuir cópias: O usuário poderá realizar a distribuição das cópias do documento. Para realizar esta operação com sucesso, é requerido também, que o controle Cópia impressa esteja marcado.

Visualizar: O usuário poderá visualizar a tela de dados e os arquivos eletrônicos do documento.

Cancelar: O usuário poderá alterar a situação do documento (cancelar/reativar).

Arquivar: O usuário poderá realizar o arquivamento do documento no componente SE Arquivo Físico. Para realizar esta operação com sucesso, é requerido também, que o controle Arquivo físico esteja marcado.

Imprimir: O usuário poderá realizar a impressão dos arquivos eletrônicos do documento.

Treinamento: O usuário poderá participar dos treinamentos do documento, registrados por meio do componente SE Treinamento. Para que o usuário possa participar de treinamentos do documento, é requerido também que o controle Treinamento esteja marcado.

Registrar treinamento: O usuário receberá a tarefa Registro de treinamento (SE Treinamento) referente ao documento. Para que a tarefa seja gerada para o usuário, é requerido também, que o controle Treinamento esteja marcado.

Salvar localmente: O usuário poderá salvar os arquivos eletrônicos do documento em sua máquina.

Assinar: O usuário poderá realizar a assinatura digital dos arquivos eletrônicos do documento.

Notificação: O usuário receberá notificações por e-mail, no momento do cadastro ou da liberação da revisão do documento. Para que a notificação seja enviada para o usuário, é requerido também, que o controle Cópia eletrônica esteja marcado. Note que ao marcar este controle, o controle "Conhecimento" não estará disponível para seleção.

Incluir comentário: O usuário poderá inserir comentários textuais e gráficos nos arquivos eletrônicos do documento.

Avaliar aplicabilidade: O usuário receberá a tarefa Avaliação de aplicabilidade referente ao documento.

f.Feito isso, salve a seleção. Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral para editar e excluir o registro selecionado na lista de segurança.

5.Utilize o botão Próximo, da parte inferior do assistente, para acessar a próxima etapa da qual se encontra.

6.Acione o botão Finalizar para encerrar a configuração da regra. Com isso, a tela do assistente será fechada e a regra será apresentada na seção "Regra" da tela de dados do conjunto de regras.