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Gerar relatório de situação

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Se esta operação for realizada por meio da tela principal do menu Acompanhamento de projeto, primeiramente, localize e selecione o projeto desejado na lista de registros. Em seguida, acione o botão Mais da barra de ferramentas.

 

Se esta operação está sendo realizada pela tela de dados do projeto que se encontra em acompanhamento, acione o botão da barra de ferramentas lateral da seção Relatório de situação.

 

Na tela que será apresentada, informe um identificador o nome para o relatório de situação.

 

 

Geral

Nesta aba os campos Período, Situação, Data base, Projeto e Responsável, serão preenchidos com as respectivas informações sobre o projeto e o relatório de situação que está sendo criado. Preencha os seguintes campos:

Campo

Modelo

Este campo será preenchido pelo sistema com o modelo de relatório de situação padrão definido no projeto. Caso haja outros modelos de relatório de situação associados ao projeto, será possível selecionar um desses modelos para ser utilizado. Utilize o botão presente ao lado do campo para visualizar os dados do modelo de relatório de situação selecionado.

Cliente

Selecione o cliente para o qual será emitido o relatório de situação.

Contato

Selecione o contato do cliente selecionado anteriormente, para o qual será emitido o relatório de situação.

 

Utilize o botão para editar os dados do relatório de situação gerado. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Editar relatório de situação.

 

Se for acionado o botão , o sistema questionará se deseja preencher o relatório de situação. Escolha a opção desejada:

OK: Neste momento, será apresentada a tela do relatório de situação para preenchimento. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Editar relatório de situação.

Cancelar: A tela será fechada. Caso o relatório estiver sendo gerado pela tela principal do menu Acompanhamento, para editar os dados do relatório será necessário acessar a tela de dados do projeto, na seção Dados do registro Relatório de situação.