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Para editar los datos para una actividad aislada en la planificación, primero ubíquela y selecciónela de la lista de registros en la pantalla principal. Enseguida, accione el botón  de la barra de herramientas.
Si la actividad aislada fue creada utilizando el asistente, es posible acceder a sus datos por medio de la opción "Dados de la actividad" de la etapa Resumen.
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En este momento, se abrirá la pantalla de datos. Las siguientes secciones estarán disponibles para edición:
Están disponibles las siguientes subsecciones:
En esta sección, serán presentados los datos de la actividad informados en el momento de su creación, pudiendo ser editados. Si la actividad fue creada utilizando un asistente, será posible definir los grupos responsables por la actividad y por su ejecución.
▪Mientras la actividad esté en ejecución, los responsables por ella podrán, por medio del menú Gestión  Seguimiento de actividad, reprogramar sus fechas planificadas. Para eso, basta acceder a los datos de la actividad y en el campo Reprogramado, informar las nuevas fechas de inicio y fin estimado para la actividad. ▪El campo "Realizado" estará habilitado para ser llenado durante la etapa de ejecución de la actividad. |
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La sección Planificación solo será presentada en el panel de navegación, si en la pestaña Atributo de la pantalla de datos del tipo de la actividad, es asociado un atributo de planificación. Si la actividad fue creada utilizando un asistente, estarán disponibles los atributos no requeridos para el llenado de sus valores. Los atributos que fueron llenados en el momento de la creación de la actividad podrán tener sus valores editados. La forma de llenar un atributo, varía de acuerdo con las configuraciones establecidas al momento de su registro.
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En esta sección, es posible editar la descripción , la justificación , el objetivo, el beneficio, el supuesto y la restricción de la actividad aislada.
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Podrán estar disponibles las siguientes subsecciones:
Esta sección solo será presentada si, en la pestaña Aprobación del tipo de la actividad, ha sido marcada la opción "Aprobación de la planificación". En ella, será posible consultar o definir a los responsables por la aprobación de la planificación de la actividad de acuerdo con las configuraciones realizadas en su tipo. El llenado de la información de esta sección depende del tipo de ruta seleccionado. Si es una ruta "Fijo único", esta sección no podrá ser editada. Los siguientes campos están disponibles:
Ruta responsable: Seleccione la ruta responsable por la aprobación de la planificación de la actividad. Si en la configuración, el tipo de ruta definido es "Fijo", solamente será posible definir otra ruta por medio de este campo, sin embargo, no será posible editar sus miembros. Note que solamente estarán disponibles para selección, rutas responsables de aprobación.
Tipo de aprobación: Este campo es llenado por el sistema con el tipo de aprobación (Incremental o Circular) definido al registrar la ruta responsable seleccionada anteriormente, sin embargo, es posible editarlo.
Ciclo: Este campo es llenado por el sistema con un número secuencial, indicando el ciclo de aprobación por el cual la etapa está pasando. Cada vez que la planificación de la actividad es reprobada y pasa nuevamente por aprobación, el sistema le atribuye un número.
Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia: Esta opción será marcada/desmarcada por el sistema, de acuerdo con las definiciones realizadas al momento del registro de la ruta responsable seleccionada anteriormente. Si esta opción está marcada, la aprobación solo será liberada después de que todos los miembros de la ruta ejecuten sus tareas.
Si el tipo de ruta definido en el tipo de la actividad es "Variable", en la barra de herramientas lateral de la lista de registros, estarán disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo responsable por la aprobación. Consulte la sección Configurar ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo realizar esta operación. Note que, al incluir un nuevo responsable en una ruta asociada a la aprobación de la planificación de la actividad, esta inclusión no será replicada al registro de la ruta hecho por el menú Configuración  Ruta responsable.
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Accione este botón para editar los datos del responsable por la aprobación seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para excluir el responsable por la aprobación seleccionado en la lista de registros.
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▪Si una actividad en blanco fue creada a partir del asistente y si en su tipo fue definido que el tipo de la ruta será "Variable" o "Fijo" y el campo Ruta no ha sido llenado, entonces la ruta responsable por la aprobación de la planificación fue informada al momento de su creación, sin embargo, es posible editarla en esta sección. ▪Los responsables definidos en esta sección, recibirán la tarea Aprobación de planificación de actividad después del cierre de la planificación de la actividad aislada. |
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Esta sección solo será presentada si, en la pestaña Aprobación del tipo de la actividad, ha sido marcada la opción "Aprobación de la ejecución". En ella, será posible consultar o definir a los responsables por la aprobación de la ejecución de la actividad de acuerdo con las configuraciones realizadas en su tipo. El llenado de la información de esta sección depende del tipo de ruta seleccionado. Si es una ruta "Fijo único", esta sección no podrá ser editada. Vea en el tema "Planificación" la descripción detallada de los campos disponibles en esta sección, si la ruta es "Fijo" o "Variable".
Si una actividad en blanco fue creada a partir del asistente y si en su tipo fue definido que el tipo de la ruta será "Variable" o "Fijo" y el campo Ruta no ha sido llenado, la ruta responsable por la aprobación de la ejecución fue informada al momento de su creación, sin embargo, es posible editarla en esta sección.
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Si en la pestaña Opcional Checklist de la pantalla de datos del tipo de la actividad fue asociado un checklist de planificación, será presentada la sección Planificación. En ella, será presentado el checklist respondido al momento de la creación de la actividad, sin embargo, es posible editar sus respuestas. Si la actividad aislada fue creada por medio de una actividad existente, el checklist de la planificación (si existe), deberá ser respondido por medio de esta sección. En este caso, seleccione la opción deseada para responder cada pregunta: Sí, No o N/A. Las respuestas pueden haber sido seleccionadas por el sistema, en consonancia con el estándar definido en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de los campos Nota será obligatorio o no, según las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist.
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En esta sección, es posible incluir comentarios referentes a la actividad aislada que está siendo planificada. Para eso, en la pantalla que se abrirá, informe el comentario deseado y haga clic en Enviar. Los comentarios incluidos serán presentados en la línea de tiempo de la sección Historial de la actividad.
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En esta sección, es posible gestionar las documentaciones que complementarán la información de la actividad aislada. Para eso, están disponibles las siguientes secciones:
Adjunto
Incluya los adjuntos relacionados con la actividad. Consulte la sección Incluir adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos.
Documento
Incluya o asocie los documentos relacionados con la actividad. Consulte la sección Incluir documentos para obtener más detalles sobre cómo asociar documentos de SE Documento.
Requerimiento
En esta sección se presentan los requerimientos incluidos por medio de la sección Configuraciones Requerimiento. Los requerimientos deben ser llenados para poder finalizar la planificación de la actividad con éxito. El llenado del campo de la columna Adjunto/Documento de la lista de registros variará de acuerdo con el tipo del requerimiento:
▪Adjunto: Utilice los botones, al lado del campo, para: seleccionar un adjunto ya asociado en la actividad al requerimiento, incluir un adjunto y asociarlo directamente en el requerimiento, visualizar la pantalla de datos del adjunto seleccionado y limpiar el campo. ▪Documento: Utilice los botones al lado del campo para: seleccionar un documento ya asociado en la actividad al requerimiento, incluir un documento a partir de un archivo y asociarlo directamente en el requerimiento, visualizar la pantalla de datos del documento seleccionado y limpiar el campo.
Formulario
En esta sección serán presentados los formularios (SE Formulario) asociados al tipo de la actividad. Accione el botón de la barra de herramientas lateral para llenar el formulario seleccionado en la lista de registros. Si el formulario tiene campos con el llenado configurado como requerido, será necesario llenar los campos de este formulario para finalizar la actividad con éxito.
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En esta sección es presentada una línea de tiempo con los principales eventos ocurridos en la acción, hasta el momento actual. Utilice la opción Comentar, ubicada debajo de cada evento, para incluir un comentario al respecto. En el campo que será habilitado, registre el comentario deseado y presione la tecla Enter del teclado. Si lo desea, puede notificar a un usuario, sobre determinado evento, mencionándolo a través de "@usuario". El comentario realizado será presentado en la línea de tiempo. El usuario que realizó el comentario podrá editarlo o borrarlo, por medio de las opciones presentadas.
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Están disponibles las siguientes opciones:
Por medio de esta opción es posible asignar los recursos necesarios para realizar la actividad. En la parte inferior de la sección, es presentada la Cantidad total de horas planificada, reprogramada y realizada. En el campo Planificado, de la sección Análisis por función (FPA), informe el número que equivale a la FPA que será utilizada para evaluar/medir la actividad en cuestión. En la barra de herramientas lateral de la lista de registros, estarán disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para asignar recursos a la actividad en cuestión. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Asignando un recurso a la actividad.
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Accione este botón para asignar recursos por medio de un calendario. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Asignando un recurso vía calendario.
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Accione este botón para sustituir recursos asignados por otros recursos. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Sustituyendo un recurso asignado a la actividad.
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Accione este botón para desasociar el recurso seleccionado en la lista de registros, de la actividad.
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Los campos de esta opción solamente serán llenados cuando, durante la ejecución, sea realizado el apunte de horas en la actividad.
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En esta sección, es posible incluir los costos e ingresos estimados y totales relacionados con la actividad aislada. Para eso, están disponibles las siguientes subsecciones:
▪Costo: Por medio de esta sección es posible incluir los costos planificados referentes a la actividad en cuestión y gestionar cualquier información referente a sus costos. Para obtener una descripción detallada de esta sección, consulte la sección Finanza Costo. ▪Ingreso: Por medio de esta sección es posible incluir los ingresos que se esperan obtener con la actividad en cuestión y gestionar la información referente a sus ingresos. Para obtener una descripción detallada de esta sección, consulte la sección Finanza Ingreso. ▪Total: En esta sección, son discriminados los costos e ingresos previstos para la actividad, además de su rentabilidad. Para obtener una descripción detallada de las columnas presentadas en esta sección, consulte la sección Finanza Total.
Mientras la actividad está en planificación, es posible incluir costos e ingresos previstos para él, por medio del menú Ejecución Apunte financiero, siempre que el usuario conectado tenga acceso a sus finanzas.
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En esta sección, deben ser incluidos todos aquellos que puedan afectar o ser afectados por una decisión o resultado de la actividad aislada. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral y en la pantalla que será presentada, marque la opción correspondiente a la parte interesada que desea incluir (área, área+función, función, usuario o grupo). Enseguida, ubique y seleccione la parte interesada deseada y guarde la selección.
A medida que se incluyen las partes interesadas, aparecerán en la lista de registros de esta sección. Por medio de la columna N, es posible visualizar el nivel de acceso que las partes interesadas tendrán. Si la seguridad de la actividad está configurada como restringida, será posible editar los campos de las siguientes columnas:
▪¿Autorizado?: Mantenga el campo de esta columna marcado, para que la parte interesada mostrada pueda acceder a los datos de la actividad. De lo contrario, desmarque el campo de esta columna, en la línea de la parte interesada que no debe tener acceso a los datos de la finanza. ▪¿Finanzas?: Mantenga el campo de esta columna marcado, para que la parte interesada listada pueda acceder a los datos de la finanza de la actividad. De lo contrario, desmarque el campo de esta columna, en la línea de la parte interesada que no debe tener acceso a los datos de la finanza.
Si la seguridad de la actividad está configurada como pública, los campos de las columnas "¿Autorizado?" y "¿Finanzas?" no estarán disponibles para edición.
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▪Note que, no será posible desmarcar las opciones de las columnas "¿Autorizado?" y "¿Finanzas?" para los niveles de acceso Responsable y Aprobador. ▪Note que los grupos responsables por los costos e ingresos de la actividad aislada también se mostrarán, en esta sección, con acceso "Responsable", en virtud de que realizan la gestión de las finanzas. ▪Utilice los demás botones de la barra de herramientas lateral para editar y excluir la asociación de la parte interesada seleccionada en la lista de registros. |
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Las siguientes secciones están disponibles:
Permite visualizar los e-mails de tareas enviados a los involucrados en la actividad. Accione el botón  para visualizar los detalles del e-mail seleccionado en la lista de registros.
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Permite visualizar todas las reuniones que ya están programadas o que fueron registradas, relacionadas con la actividad aislada. También, es posible programar o registrar el acta de nuevas reuniones, referente a la actividad. Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que SE Formulario forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón y seleccione la opción deseada:
▪Programación: Permite programar una reunión referente a la actividad en cuestión. ▪Registro: Permite registrar una reunión que haya ocurrido, para la actividad en cuestión. |
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Accione este botón para editar los datos de la reunión seleccionada en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar los datos de la reunión seleccionada en la lista de registros en modo solo lectura.
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Consulte la documentación específica del componente SE Reunión, para obtener una descripción detallada sobre la programación, registro y edición de datos de reuniones.
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En la sección Cliente/Proveedor, es posible visualizar y asociar los clientes (SE Cliente) y proveedores (SE Proveedor) de la actividad. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón y seleccione la opción deseada:
▪Incluir cliente: Permite asociar un cliente a la actividad en cuestión. En la pantalla que se presentará, ubique y seleccione al cliente deseado y guarde la selección. ▪Incluir proveedor: Permite asociar un proveedor a la actividad en cuestión. En la pantalla que se presentará, ubique y seleccione al proveedor deseado y guarde la selección. |
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Accione este botón para desasociar al cliente o proveedor seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar los datos del cliente o proveedor seleccionado en la lista de registros.
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▪La asociación de clientes al proyecto podrá ser requerida y restringida a la planificación y revisión del proyecto, conforme las configuraciones realizadas en la pestaña Opcional Cliente/Proveedor de la pantalla de datos del tipo de la actividad. ▪Si el modelo fue creado a partir de una importación de archivo, el cliente o proveedor puede haber sido informado en el momento de su creación, sin embargo, es posible editarlo en esta sección. |
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Por medio de esta sección, es posible hacer el seguimiento de los vínculos de dependencia que tiene la actividad en cuestión. Para eso, utilice las siguientes secciones:
Por medio de esta sección es posible hacer el seguimiento de todas las actividades que tienen un vínculo predecesor con la actividad en cuestión, o sea, las actividades ejecutadas anteriormente y que están vinculadas a la actividad. Accione el botón de la barra de herramientas lateral para visualizar los datos de la actividad aislada seleccionada.
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Por medio de esta sección podrán ser asociadas las actividades que tienen vínculo de sucesión con la actividad en cuestión, o sea, las actividades que serán ejecutadas después de la ejecución de la actividad en cuestión. Para realizar el vínculo de sucesión entre actividades y otras operaciones, utilice los botones de la barra de herramientas lateral:
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Accione este botón para incluir una nueva actividad aislada y asociarla como sucesora de la actividad en cuestión. En este momento, se abrirá el asistente para crear la nueva actividad. En la etapa Primeros pasos, seleccione la opción deseada:
▪Actividad en blanco: Permite incluir una nueva actividad aislada en blanco. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Crear actividad utilizando asistente - Actividad en blanco. ▪A partir de actividad existente: Permite incluir una nueva actividad aislada a partir de una actividad ya registrada. Vea más detalles sobre cómo realizar esta operación en la sección Crear actividad utilizando asistente - A partir de actividad existente. |
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Accione este botón para asociar una actividad ya creada para ser sucesora de la actividad en cuestión. En la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione la actividad deseada y guarde la selección.
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Accione este botón para deshacer el vínculo de predecesión de la actividad seleccionada en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar los datos de la actividad seleccionada en la lista de registros.
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▪Las actividades sucesoras y predecesoras son solamente informativas y no impiden la ejecución de la actividad en cuestión. ▪Para hacer el seguimiento de la predecesión y sucesión de las actividades, genere el reporte "Monitoreo de actividades aisladas" disponible por medio del menú Consulta Proyecto/Actividad aislada Actividad. |
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En esta sección, el responsable por la actividad podrá asociar los indicadores a los cuales la actividad en cuestión está relacionada. Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que SE Desempeño forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. En la barra de herramientas lateral están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para asociar un indicador a la actividad. En la pantalla que se abrirá, ubique y seleccione el indicador deseado. Los indicadores podrán ser ubicados por medio del scorecard al cual ellos están asociados, o por medio de una lista de indicadores. Enseguida, guarde la selección.
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Accione este botón para desasociar el indicador seleccionado en la lista de registros, de la actividad.
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Accione este botón para visualizar los detalles del indicador seleccionado en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SE Desempeño para obtener más información sobre la pantalla de detalles del indicador.
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En esta sección, el responsable por la actividad podrá asociar procesos para que estos sean instanciados por el responsable de la ejecución de la actividad, al realizar esta operación. Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que SE Proceso forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Para esa y otras operaciones, en la sección Modelo, utilice los siguientes botones de la barra de herramientas lateral:
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Accione este botón y en la pantalla que será presentada ubique y seleccione el proceso que desea asociar a la actividad en cuestión.
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Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del proceso seleccionado en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SE Proceso para obtener la descripción detallada de la pantalla que se abrirá.
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Accione este botón para visualizar el diagrama de flujo del proceso seleccionado en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SoftExpert BPM Suite - Modelador de procesos para obtener más detalles sobre diagrama de flujos de procesos.
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Accione este botón para visualizar el árbol de la estructura del proceso seleccionado en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SE Proceso para obtener la descripción detallada de la pantalla que se abrirá.
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Accione este botón para excluir la asociación del proceso seleccionado en la lista de registros, con la actividad.
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Accione este botón para copiar los valores de los atributos del proceso seleccionado en la lista de registros para la actividad aislada.
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La sección "Instancia" quedará habilitada al momento de la ejecución de la actividad.
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En esta sección es posible visualizar las solicitudes que están siendo atendidas, así como, realizar la atención de solicitudes de creación de actividad emitidas por medio del componente SE Solicitud. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Solicitud forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para asociar una solicitud a la actividad en cuestión. En la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione la solicitud deseada y guarde la selección.
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Accione este botón para desasociar la solicitud seleccionada en la lista de registros, de la actividad.
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Accione este botón para visualizar la pantalla de datos de la solicitud de creación de actividad seleccionada en la lista de registros.
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Si la actividad a la cual una solicitud fue asociada es cancelada, la solicitud también será presentada como cancelada en SE Solicitud. Si la actividad es reactivada, la solicitud también será reactivada y estará disponible de nuevo para atención.
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▪Si una actividad fue creada a partir del asistente, las solicitudes a las que ella atiende podrán haber sido asociadas al momento de su creación, sin embargo, es posible editar esa asociación en esta sección. ▪Esta operación podrá ser realizada también, por medio de la tarea Atención a la solicitud. ▪Consulte la documentación específica del componente SE Solicitud para obtener más información sobre emisión de solicitudes. |
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Después de realizar todas las configuraciones necesarias utilice las opciones Guardar o Guardar y salir. Hecho eso, el sistema preguntará si desea enviar la actividad a la próxima etapa configurada. Vea más detalles en la sección Finalizar planificación.
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