Registrar modelo de reporte de estado

Para registrar un modelo de reporte, en la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón .

Llene el identificador y el nombre del modelo en la pantalla que se abrirá:

Las siguientes pestañas estarán disponibles para el llenado:

Nota: La pestaña "Programación" solo estará disponible cuando el registro haya sido guardado al menos una vez.

En la pestaña Configuración, es posible definir cuál información será exhibida en los reportes de situación de los proyectos que utilicen el modelo:

Campo
Vista general	Se presentará la información del proyecto (identificador, nombre, porcentaje previsto, según la configuración de la fecha base y porcentaje realizado) y la información de desempeño del proyecto (gráficos y valores del EVM).
Dictamen	Será presentado un campo para informar una opinión sobre el proyecto, en el período del reporte de estado.
Costo	Se presenta una lista con los costos planificados y reprogramados (según la fecha base), además de los costos realizados del proyecto. También será presentado un gráfico de comparación entre los valores. Los valores presentados serán referentes al período total del proyecto y no solo al período del reporte de estado.
Ingreso	Se presenta una lista con los ingresos planificados y reprogramados (según la fecha base), además de los ingresos realizados del proyecto. También será presentado un gráfico de comparación entre los valores. Los valores presentados serán referentes al período total del proyecto y no solo al período del reporte de estado.
Horas	Se presenta una lista con las asignaciones planificadas y reprogramadas (según la fecha base), además de los apuntes de horas realizados en el proyecto. También será presentado un gráfico de comparación entre la Asignación X Apunte. Los valores presentados serán referentes al período total del proyecto y no solo al período del reporte de estado.
Resumen del proyecto	Es presentada una lista con las actividades resumen, milestones y actividades de entrega. Las actividades presentadas serán aquellas referentes al período del reporte de estado.
Actividades anteriores atrasadas	Se presenta una lista con las actividades que ya deberían estar finalizadas. Solo serán presentadas las actividades cuya fecha de fin sea equivalente a la fecha de inicio del reporte de estado.
Actividades anteriores concluidas	Se presentada una lista con las actividades que fueron finalizadas entre el período anterior al del reporte. Por ejemplo, si la agrupación del modelo es semanal, y el reporte fue generado el día 19/03/2018, serán consideradas las actividades entre 12/03 y 19/03, es decir, una semana menos.
Actividades del período	Se presenta una lista con las actividades que se encuentran en el período del reporte de estado.
Próximas actividades	Se presenta una lista de actividades con fecha referente al próximo período del reporte de estado. Por ejemplo, si la agrupación es semanal, y el reporte fue generado el día 19/03/2018 y su fecha de fin es 26/03/2018, serán consideradas las actividades entre los días 26/03 y 02/04.
Realizaciones	Se presenta un campo para informar las realizaciones obtenidas con el proyecto, en el período del reporte de estado.
Puntos de atención	Se presenta un campo para informar aspectos del proyecto que necesitan de atención en el período del reporte de estado.
Riesgos identificados	Se presenta un campo para informar los riesgos identificados en el proyecto en el período del reporte de estado.
Solicitudes de modificación / Recomendaciones	Se presenta un campo para informar las solicitudes de modificación y recomendaciones referentes al proyecto, en el período del reporte de estado.
Avance físico del proyecto	Se presenta el gráfico de avance físico del proyecto, hasta la fecha del reporte.
Plan de acción	Se presentada una lista que permite incluir y/o asociar planes de acciones de SE Plan de acción.
Incidente	Se presenta una lista que permite incluir y/o asociar incidentes de SE Incidente.
Desempeño	Se presenta la información de desempeño del proyecto (gráficos y valores del EVM).

Por estándar, los campos de la columna Visualizar, estarán marcados por el sistema, indicando que toda la información será presentada en el reporte. Desmarque los campos correspondientes a la información que no desea que sea exhibida en el reporte. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:

Accione este botón para marcar todos los campos de la columna "Visualizar".

Accione este botón para desmarcar todos los campos de la columna Visualizar.

Este botón solamente será habilitado, si la opción Avance físico del proyecto fue seleccionada en la lista de registros. Accione este botón y seleccione la opción deseada:

▪Seleccionar período: Permite configurar el intervalo de días, semanas o meses que será presentado en el gráfico de avance físico del proyecto.

▪Configuración de gráfico: Permite acceder al recurso "Configurador de gráfico" para parametrizar como el gráfico de avance físico del proyecto será presentado. Consulte la sección Configurador de gráficos, del documento Guía del usuario, para obtener más información sobre cómo utilizar este recurso.

Si el modelo en cuestión ya se está usando en un reporte de estado y las definiciones realizadas en esta pestaña son editadas, estas modificaciones NO serán replicadas en reportes de estado finalizados.

En la pestaña Programación, es posible configurar cómo se dará la generación automática del reporte de estado. Para eso, marque la opción Recurrencia y configure los siguientes campos:

Campo

Estándar de repetición

Defina como se dará la frecuencia de la generación del reporte de estado:

▪Diariamente: El reporte de estado será generado cada determinado número de días. En el campo Cada ___ informe el número de días deseado y enseguida, seleccione si este número es referente a días laborables o en cualquier día (los días no laborables en el calendario del proyecto, no serán considerados en el intervalo). Por ejemplo: Cada 5 días, Cada 2 días laborables, etc.

▪Semanalmente: El reporte de estado será generado cada determinado número de semanas y en días específicos. En el campo Cada ___ semana(s) el, informe el número de semanas deseado y enseguida, marque los días de la semana correspondientes a los días en los cuales la actividad ocurrirá. Por ejemplo: Cada 1 semana el lunes, miércoles y viernes.

▪Mensualmente: El reporte de estado será generado un día específico del mes. Para eso, seleccione una de las siguientes opciones:

oDía __ cada __ mes(meses): Seleccione esta opción para que, el reporte de estado sea generado un determinado día cada determinado número de meses. Por ejemplo: Día 15 cada 1 mes.

oEl ____ cada __ mes(meses): Seleccione esta opción para que el reporte de estado sea generado un determinado día de la semana cada determinado número de meses. Por ejemplo: El último miércoles cada 1 mes.

▪Anualmente: El reporte de estado será generado un día específico del año. Para eso, seleccione una de las siguientes opciones:

oEn ____: Seleccione esta opción para que el reporte de estado sea generado en una fecha específica el año. Por ejemplo: El 29 de junio.

oEl ____ de __: Seleccione esta opción para que el reporte de estado sea generado un determinado día del mes al año. Por ejemplo: El último miércoles de junio.

Intervalo de repetición

En esta sección, defina el período durante el cual se aplicará la recurrencia de la programación:

▪Inicio: Este campo es llenado por el sistema con la fecha de inicio del proyecto, sin embargo, es posible editarla. En este caso, informe la fecha a partir de la cual la recurrencia de la generación del reporte de estado tendrá validez. Enseguida, utilice una de las siguientes opciones para definir cuándo será el fin de la recurrencia:

▪Termina después de __ ocurrencias: Seleccione esta opción e informe la cantidad de ocurrencias después de, las cuales la recurrencia de la generación del reporte de estado terminará.

▪Termina el __: Seleccione esta opción e informe una fecha específica en la cual la recurrencia de la generación del reporte de estado terminará.

▪Las configuraciones realizadas en esta pestaña solo serán aplicadas, si se habilita la opción "Automático", en la sección "Reporte de estado", en la pantalla de datos del proyecto, durante su seguimiento.

▪Si está configurado el compartido externo del reporte de estado y la opción "Automático" está habilitada en los datos del proyecto, en consonancia con las configuraciones realizadas en esta pestaña, el sistema genera el reporte de estado y lo envía por e-mail, el link de acceso externo.

Después de realizar todas las configuraciones necesarias, guarde el registro.