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Para editar los datos de un modelo de scorecard, primero, ubíquelo y selecciónelo en la lista de registros de la pantalla principal. Enseguida, accione el botón  de la barra de herramientas. Para realizar esta operación, es necesario tener el control "Modificar" permitido en la seguridad del tipo que clasifica el modelo de scorecard seleccionado.
En este momento, se abrirá la pantalla de datos del modelo de scorecard. Las siguientes secciones estarán disponibles para edición:
Haga clic en esta opción para formar la estructura del modelo y otras vistas, para que estas sean aplicadas a los scorecards basados en él. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Planificar un scorecard.
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Datos generales
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Campo
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Identificador
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Presenta el identificador del modelo de scorecard. Si en el tipo fue configurada la utilización de máscara de identificación, el identificador presentado solo podrá ser editado si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada.
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Nombre
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Presenta el nombre del modelo de scorecard, y será posible editarlo. En este caso, informe el nombre deseado.
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Tipo de Scorecard
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Presenta el tipo que clasifica el modelo, y será posible editarlo. En este caso, seleccione el tipo deseado.
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Framework
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Presenta el framework definido en el momento de la inclusión del modelo, y será posible editarlo. En este caso, seleccione el framework que desea aplicar a la estructura de los scorecards basados en el modelo en cuestión. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo framework, asociarlo al modelo y limpiar el campo.
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Rango
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Presenta el rango definido en el momento de la inclusión del modelo, siendo posible editarla. En este caso, seleccione el rango que clasificará el resultado de alcance de la meta de los indicadores de los scorecards basados en el modelo que está siendo registrado.
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Perfil de visualización
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Presenta el perfil de visualización definido en el momento de la inclusión del modelo. En este caso, seleccione el perfil de visualización que desea aplicar la determinadas pantallas de los scorecards basados en el modelo en cuestión. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo perfil de visualización y asociarlo al modelo y limpiar el campo.
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Opción
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Marcada
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Desmarcada
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Utilizar máscara para identificación del indicador1
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Al incluir indicadores directamente en la estructura de scorecards basados en el modelo en cuestión, será utilizado el recurso de identificación automática. Serán habilitados los siguientes campos:
▪Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir una nueva máscara y utilizarla para generar el identificador y limpiar el campo. ▪Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que, al incluir indicadores en el modelo de scorecard, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado. |
Los identificadores deberán ser informados manualmente por el usuario que está incluyendo indicadores en la estructura de los scorecards basados en el modelo en cuestión.
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Utilizar máscara para identificación del elemento1
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Al incluir elementos directamente en la estructura de scorecards basados en el modelo en cuestión, será utilizado el recurso de identificación automática. Serán habilitados los siguientes campos:
▪Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir una nueva máscara y utilizarla para generar el identificador y limpiar el campo. ▪Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que, al incluir elementos en el modelo de scorecard, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado. |
Los identificadores deberán ser informados manualmente por el usuario que está incluyendo elementos en la estructura de los scorecards basados en el modelo en cuestión.
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1 - Si en el momento de la inclusión del indicador/elemento en el scorecard, su tipo tiene configuración de máscara de identificación, esta será sobrescrita por la configuración realizada en estas opciones.
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Atributos
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Esta sección solo será presentada si, en la pestaña Detalles  Atributo de la pantalla de datos del tipo, fue asociado al menos un atributo. Los atributos pueden haber sido llenados con valores definidos en el momento de la inclusión del modelo, siendo posible editarlos. La forma de llenar un atributo varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro.
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Sumario
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Presenta la descripción, justificación, punto débil, punto fuerte, impacto no previsto, lección aprendida, resultado, recomendaciones y comentario informados en el momento de la inclusión del modelo, siendo posible editarlos.
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Se divide en las siguientes subsecciones:
Scorecard
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En esta sección es posible configurar una lista de seguridad para los scorecards basados en el modelo en cuestión. De forma predeterminada, el sistema preconfigura que todos los usuarios tengan acceso a ellos, sin embargo, esta configuración puede ser editada. En la barra de herramientas lateral están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo acceso en la lista de seguridad.
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Accione este botón para editar los permisos del acceso seleccionado en la lista de seguridad.
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Accione este botón para excluir el acceso seleccionado en la lista de seguridad.
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Indicador/elemento
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Seguridad estándar para indicador/elemento del scorecard
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La seguridad definida en esta sección será aplicada a los indicadores y elementos de la estructura de los scorecards basados en el modelo en cuestión.
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Por medio de sus respectivas pantallas de datos, será posible personalizar la seguridad de los indicadores y elementos de la estructura de los scorecards basados en el modelo en cuestión.
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En la barra de herramientas lateral están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo acceso en la lista de seguridad de los elementos/indicadores del modelo de scorecard.
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Accione este botón para editar los permisos del acceso seleccionado en la lista de seguridad de los elementos/indicadores del modelo de scorecard.
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Accione este botón para excluir el acceso seleccionado en la lista de seguridad de los elementos/indicadores del modelo de scorecard.
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En esta sección, pueden ser asociadas documentaciones relacionadas con los scorecards basados en el modelo en cuestión. Si el modelo fue creado a partir de un scorecard o de otro modelo, podrán ser presentadas las documentaciones asociadas a ellos. Se divide en las siguientes subsecciones:
Adjunto
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Por medio de esta sección, es posible incluir, excluir, realizar la descarga y visualizar los adjuntos relacionados con el modelo de scorecard. Para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos en el registro, consulte la sección Incluir adjuntos.
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Documento
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Esta sección solo estará disponible si el componente SE Documento forma parte de las soluciones adquiridas por su organización. En ella, deben ser incluidos o asociados los documentos relacionados con el modelo de scorecard. Consulte la sección Incluir documentos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar documentos de SE Documento.
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Esta opción solo será presentada si el componente SE Plan de acción forma parte de las soluciones adquiridas por la organización. Ella permite incluir un nuevo plan de acción, así como asociar planes de acción ya registrados, y que están relacionados con el scorecard. Para eso, están disponibles las siguientes opciones:
▪Incluir: Haga clic en esta opción y, enseguida, seleccione la opción deseada: oPlan de acción: En la pantalla que será presentada, seleccione la categoría que clasificará el plan de acción que desea incluir. Guarde la selección hecha. En este momento será presentada la pantalla de datos del plan de acción, posibilitando su configuración. oPlan de acción a partir de un modelo: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el modelo a partir del cual será creado el plan de acción que desea incluir. Guarde la selección hecha. En este momento será presentada la pantalla de datos del plan de acción, posibilitando su configuración. ▪Asociar: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el plan de acción ya registrado que desea asociar al scorecard.
Después de incluir/asociar el plan de acción, en esta sección será presentada la estructura del plan en cuestión y sus acciones, permitiendo visualizar su información. Al posicionar el mouse sobre el card de un(a):
▪Plan de acción: Serán presentadas las opciones que permiten acceder a los datos del plan de acción y desasociarlo del scorecard. ▪Acción del plan de acción: Serán presentadas las opciones que permiten acceder a los datos de la acción y excluirla de la estructura del plan de acción.
Consulte la documentación específica del componente SE Plan de acción para obtener más detalles sobre planes y sus acciones.
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Esta opción solo será presentada si el componente SE Proyecto forma parte de las soluciones adquiridas por la organización. Ella permite asociar proyectos y programas relacionados con los scorecards basados en el modelo en cuestión. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón y seleccione la opción deseada:
▪Proyecto: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el proyecto que desea asociar al scorecard. ▪Programa: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el programa que desea asociar al scorecard. |
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Accione este botón para desasociar el proyecto/programa seleccionado de la lista de registros del scorecard.
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Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del proyecto/programa seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar el cronograma del proyecto/programa seleccionado en la lista de registros.
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Consulte la documentación específica del componente SE Proyecto para obtener más información sobre programas y proyectos.
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Scorecard
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Estructura expandida
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Al acceder a la estructura de los scorecards basados en el modelo, se mostrará de forma expandida.
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Al acceder a la estructura de los scorecards basados en el modelo, se mostrará de forma contraída.
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Campo
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Inicio del período
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Seleccione el mes a partir del cual se dará el inicio de la acumulación de los valores obtenidos en el cálculo de los scorecards basados en el modelo.
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Restringir modificación de valor hasta
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Llene este campo para determinar a partir de qué año el scorecard deberá ser calculado. En este caso, informe el año deseado. Con eso, los valores de los elementos e indicadores hasta el año informado estarán bloqueados y no serán recalculados.
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Evaluación del scorecard
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Evaluar scorecard
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Los scorecards basados en el modelo serán calculados como elementos, o sea, su cálculo será realizado considerando los valores de los indicadores y elementos presentes en su estructura. Para eso, será realizado el promedio ponderado de los indicadores y elementos de los scorecards basados en el modelo.
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Los scorecards basados en el modelo no recibirán porcentaje, puntuación de rango, etc.
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Limitar el porcentaje de los ítems entre el 0 y el 1001
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Al calcular el promedio ponderado, los valores de los elementos e indicadores estarán limitados entre el 0 y 100.
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Los valores de los elementos e indicadores no serán limitados en el promedio ponderado.
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Considerar puntuación del rango
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Para clasificar el resultado de la evaluación de los scorecards basados en el modelo, será utilizado el rango asociado a ellos.
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La puntuación será u promedio de los puntajes de los ítems que se encuentran justo debajo de los scorecards basados en el modelo, en la estructura.
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1 - Esta opción solo estará disponible si la opción "Evaluar scorecard" es habilitada.
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Indicadores
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Cálculo automático del indicador
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Cuando sean informados los valores de meta y medición de los indicadores, además de estos valores, serán calculados los valores acumulados y los valores de todos los indicadores padre, sucesivamente.
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Cuando sean informados los valores de meta y medición de los indicadores, solo estos valores serán guardados en los indicadores. No serán calculados los valores acumulados.
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Permitir medición sin meta
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Será posible informar las mediciones de los scorecards basados en el modelo, aunque las metas no hayan sido configuradas.
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Las mediciones solamente podrán ser informadas si las metas son previamente informadas.
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Permitir medición futura
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Será posible informar mediciones futuras para los indicadores de los scorecards basados en el modelo. Por ejemplo: será posible informar mediciones del mes de noviembre, aunque el mes actual sea julio.
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Solo será posible informar la medición de los períodos que fueron finalizados. Por ejemplo: las mediciones del mes de junio solo se pueden informar cuando el mes actual es julio.
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¿Permitir modificar valores retroactivos?
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Será posible informar las mediciones de los indicadores de los scorecards basados en el modelo en períodos pasados. Por ejemplo: será posible informar mediciones referentes a octubre, aunque el mes actual sea noviembre.
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No será posible insertar valores para períodos retroactivos.
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Ejecutar fórmula para el período actual
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Por defecto, las fórmulas con funciones de analytics y procesos son ejecutadas solo en períodos finalizados. Al marcar esta opción, el sistema pasa a ejecutar en el período actual también.
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El sistema continuará ejecutando las fórmulas con funciones de analytics y procesos solo en períodos finalizados.
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Después de realizar todas las configuraciones necesarias, guarde el registro.
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