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Criar relatório a partir de apontamentos/receitas

Veja como criar um relatório de serviço a partir de apontamento de horas ou receitas incluídas nas atividades:

1.Primeiramente, no campo localizado na parte superior direita da tela principal, selecione a visão Apontamento para criar um relatório de apontamento de horas ou Receita, para criar um relatório de receita. Os passos descritos nesta seção são válidos para a criação de relatórios de serviços em ambas as visões.

2.Utilize os seguintes filtros para localizar os apontamentos ou receitas desejados com mais facilidade:

Relatório: Selecione a opção correspondente para que sejam apresentados os apontamentos ou as receitas pendentes (que não foram incluídos em um relatório de serviço) ou emitidos (que já foram incluídos em um relatório de serviço).

Exibir: Marque as opções desejadas para que sejam apresentados os apontamentos ou as receitas de atividades isoladas e/ou de atividades de projeto.

3.Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas da visão.

4.Os apontamentos/receitas serão apresentados na lista de registros. Selecione aqueles a partir dos quais deseja criar um relatório de serviço. Utilize as teclas CTRL ou SHIFT do teclado ou o check ao lado de cada registro para selecionar mais de um apontamento/receita por vez.

5.Feito isso, acione o botão da barra de ferramentas da visão.

6.Na tela que será apresentada, selecione o tipo que classificará o relatório que será configurado e salve a seleção feita. O sistema criará um registro do relatório de serviço, de acordo com as configurações realizadas no tipo selecionado.

Se a atividade à qual pertence o apontamento/receita selecionado não atender algum dos pré-requisitos, o sistema emitirá uma mensagem informando o erro.

7.Na aba localizada na parte superior direita da tela principal, selecione a visão Relatório, localize e selecione o registro do relatório de serviço e realize as configurações necessárias. Consulte a seção Configurar relatório de serviço para obter mais detalhes sobre como realizar esta operação.

8.Quando o relatório for devidamente configurado e enviado para a próxima etapa, ele poderá ser impresso.