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Usuario externo

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Ubicación: Registro arrowrgray Usuario externo

 

Prerrequisitos:

Opción "Permitir el acceso de usuarios externos en el sistema" marcada en el menú Autenticación (CM008) del componente SE Configuración

Licencia de acceso (SE Configuración)

Opcionales:

Contacto

Aliado de negocio

 

Vista general:

Por medio de este menú son registrados los usuarios externos que pueden acceder al portal del usuario externo. A diferencia de un usuario interno, los usuarios externos tienen un acceso bastante restringido, ya que solo tienen permiso para utilizar algunos recursos específicos, como el de apertura de llamados.

 

Botones específicos:

new

Accione la flecha ubicada al lado de este botón y seleccione la opción deseada:

Agregar usuario: Permite incluir un nuevo usuario externo. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Agregar usuario externo.

Agregar a partir de un contacto: Permite incluir un usuario externo a partir de un contacto de una empresa ya incluida en el sistema. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Agregar usuario externo a partir de un contacto.

edit

Accione este botón para:

Editar los datos del usuario externo seleccionado en la lista de registros.

Aprobar el autorregistro del usuario externo seleccionado en la lista de registros.

Reprobar el registro del usuario externo seleccionado en la lista de registros.

delete

Accione este botón para excluir el usuario externo seleccionado en la lista de registros. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Excluir usuario externo.

report

Accione la flecha ubicada al lado de este botón, para exportar la lista de registros presentados en la pantalla principal para un archivo de Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente o para consultar los parámetros que se podrán utilizar en la configuración de nuevos reportes.

send_by_mail

Accione este botón para reenviar el e-mail de confirmación de registro para el usuario externo seleccionado en la lista de registros. Este e-mail confirma al usuario externo que el registro ha sido realizado.

Accione este botón reenviar el e-mail de bienvenida al usuario externo seleccionado en la lista de registros. Este e-mail le proporciona al usuario externo un link para acceder al portal del usuario externo.

status

Accione este botón para activar o desactivar el registro seleccionado en la pantalla principal. Para visualizar los registros inactivos, utilice el campo "Situación" del filtro Usuario externo en el panel de filtros de búsqueda.

unlink

Accione este botón para desvincular a un usuario externo de una empresa. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Excluir usuario externo.

 

Si en el menú Autenticación (CM008), del componente SE Configuración, está marcada la opción "Permitir el autorregistro de usuarios externos", los usuarios externos podrán realizar su registro a través de la pantalla de login del Portal del usuario externo.

Utilice los "Filtros de búsqueda" para encontrar el usuario externo deseado con más facilidad, por medio de información específica: empresa con la que está relacionado, nombre, e-mail, licencia de acceso y situación de su registro.