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En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione la flecha al lado del botón  y haga clic en la opción Crear proyecto utilizando asistente. En este momento, será abierto el asistente de creación.
Seleccione la opción Importar archivo y configure los siguientes campos de cada una de las etapas a continuación. Es importante recordar que la cantidad de etapas presentadas en el asistente varía de acuerdo con las configuraciones definidas en el tipo de proyecto; por eso, todas ellas estarán descritas a continuación.
Campo
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Upload de archivo
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Incluya un archivo .mpp, .mpx o .xml a partir del cual se creará el proyecto. Para eso, arrástrelo y suéltelo en el área indicada o use el link para seleccionar. Note que después de incluir el archivo, serán presentadas las opciones que permiten redefinir (seleccione otro) archivo o eliminar el archivo seleccionado.
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Idioma
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Este campo solo será presentado al realizar la descarga de un archivo .mpx. En él, defina el idioma del proyecto que será importado. Es importante resaltar que, el idioma seleccionado en esta opción debe ser el mismo que el definido en el momento de la creación del archivo.
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Tipo de proyecto
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Ubique y seleccione en la jerarquía presentada, el tipo que clasificará el proyecto que está siendo creado.
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Categoría de auditoría
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Esta sección solo será presentada si el tipo seleccionado anteriormente tiene configurada la automatización con SE Auditoría. En este caso, seleccione en la jerarquía, la categoría que clasificará la auditoría creada a partir del proyecto en cuestión. Note que solamente estarán disponibles para selección las categorías cuya forma de ejecución está configurada como "Proyecto", en la "Etapa" de su pantalla de datos. Consulte la sección Configuración de categoría, de la documentación específica del componente SE Auditoría, para obtener más detalles sobre categorías de auditoría.
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Campo
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Identificador
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Informe un número o sigla para identificar el proyecto, o, utilice la flecha ubicada al lado de este campo para generar un identificador automático. No olvide que si en el tipo del proyecto ha sido configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. Recuerde que el identificador generado por medio de la máscara solo podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo del proyecto. Si no ha sido configurada la utilización de máscara de identificación, pero en los parámetros generales es marcada la opción "¿Identificador de proyecto de solo lectura?" no será posible editar el identificador.
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Nombre
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Este campo será llenado por el sistema con el nombre del proyecto que está siendo importado, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, informe el nombre del proyecto que está siendo creado.
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Responsable
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Defina el usuario que pasará a ser el responsable por el proyecto.
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Prioridad
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Este campo solo será presentado si no hay una prioridad estándar definida en el menú Configuración  Prioridad. En este caso, seleccione una prioridad para clasificar el proyecto.
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Perfil de visualización
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Este campo solo será presentado si no hay un perfil de visualización estándar definido en el tipo del proyecto. En este caso, seleccione el perfil de visualización que será aplicado a las vistas de SE GanttChart del proyecto.
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Importar asignación de horas de los recursos
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Esta opción solo será presentada si ha sido realizada la descarga de un archivo .mpp. Al habilitarla, se importarán las asignaciones de los recursos de las actividades contenidas en el archivo.
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Mantener valores reales de las actividades en la importación
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Habilite esta opción para que el proyecto sea importado directamente en la etapa de ejecución (o sea, no pasará por la planificación). Se mantendrá el porcentaje real de las actividades contenidas en el archivo.
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Incluir nueva revisión
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Esta opción solo se presentará si el tipo del proyecto seleccionado no tiene configurada la etapa de aprobación. En este caso, habilite esta opción para que sea registrada una revisión para el proyecto que está siendo creado.
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Clientes/proveedores
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Este campo solo se presentará si, en la pestaña Opcional Cliente/Proveedor de la pantalla de datos del tipo, se configuró que será requerido asociar clientes o proveedores al proyecto.
Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral y seleccione la opción deseada. En la pantalla que se abrirá, ubique y seleccione el cliente o proveedor del proyecto y guarde la selección. Utilice la tecla CTRL o SHIFT del teclado, o el check al lado de cada registro, para seleccionar más de un cliente o proveedor a la vez.
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Esta etapa solamente será presentada, si en la pestaña Atributo del tipo de proyecto que está siendo creado, fue asociado un atributo y este fue marcado como requerido y/o si el atributo asociado al tipo es utilizado para formar el identificador del proyecto (o sea, es utilizado por la máscara de identificación aplicada al proyecto). En este caso, informe los valores de los atributos presentados. La forma de llenar un atributo, varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro.
▪Si se configura en la pestaña Acceso Atributo, una restricción de edición/visualización de atributos, ellos estarán disponibles en consonancia con el permiso concedido. ▪Note que, los atributos que no sean requeridos y/o no sean utilizados en la máscara de identificación del proyecto, no serán presentados en esta sección y sus valores podrán ser llenados posteriormente, en la edición de los datos del proyecto. ▪Si el proyecto está atendiendo una solicitud y los atributos de la solicitud y del proyecto son iguales, el sistema preguntará si desea copiar los valores de la solicitud para el proyecto. Haga clic en OK para realizar esta operación. |
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Esta etapa solamente será presentada, si, en la pestaña Aprobación del tipo del proyecto que está siendo creado, se marca la opción "¿Tendrá aprobación?", se define que el tipo de la ruta será "Variable" o "Fijo" y el campo Ruta no ha sido llenado. Por medio de esta sección, será posible definir los responsables por la aprobación de la planificación y revisiones del proyecto en consonancia con las configuraciones realizadas en su tipo. Para eso, están disponibles los siguientes campos:
Campo
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Ruta responsable
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Seleccione la ruta responsable por la aprobación del proyecto. Si en la configuración, el tipo de ruta definido es "Fijo", solo será posible definir otra ruta por medio de este campo, sin embargo, no será posible editar sus miembros. Note que solo estarán disponibles para selección, rutas responsables de aprobación.
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Tipo de aprobación
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Este campo es llenado por el sistema con el tipo de aprobación (Incremental o Circular) definido en el momento del registro de la ruta responsable seleccionada anteriormente, sin embargo, es posible editarlo.
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Ciclo
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Este campo es llenado por el sistema con un número secuencial, indicando el ciclo de aprobación por el cual el proyecto está pasando. Cada vez que el proyecto es reprobado y pasa nuevamente por aprobación, el sistema le atribuye un número.
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Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia
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Esta opción será marcada/desmarcada por el sistema, de acuerdo con las definiciones realizadas al momento de registrar la ruta responsable seleccionada anteriormente. Si esta opción está marcada, la aprobación solo será liberada después de que todos los miembros de la ruta ejecuten sus tareas.
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Si el tipo de ruta definido en el tipo del proyecto es "Variable", en la barra de herramientas lateral de la lista de registros, estarán disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo responsable por la aprobación. Consulte la sección Configurar ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo realizar esta operación. Note que, al incluir un nuevo responsable en una ruta asociada a la aprobación del proyecto, esta inclusión no será replicada al registro de la ruta hecha por el menú Configuración Ruta responsable.
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Accione este botón para editar los datos del responsable por la aprobación seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para excluir el responsable por la aprobación seleccionado en la lista de registros.
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Esta etapa solamente será presentada si en el tipo seleccionado en la etapa "Primeros pasos", fue configurada la automatización con SE APQP. En este caso, seleccione en el campo Tipo de APQP/PPAP el tipo que clasificará el APQP creado a partir del proyecto, defina el Ítem implicado en el APQP que será creado. En consonancia con el ítem seleccionado, será posible seleccionar la Revisión del ítem que será utilizado en el APQP y, si el ítem tiene más de un cliente asociado, seleccione el Cliente que será utilizado en el APQP. Consulte la documentación específica del componente SE APQP/PPAP para obtener más información sobre el tipo y planificación de APQPs.
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Esta sección solamente será presentada si el tipo seleccionado anteriormente tiene configurada la automatización con SE Auditoría y si en la pestaña "Alcance" de la categoría de la auditoría seleccionada anteriormente, está habilitada la opción "Auditar requisito". En ella, deben ser asociados los criterios que compondrán la auditoría creada a partir del proyecto. Consulte la documentación específica del componente SE Auditoría para obtener la descripción detallada del llenado de esta sección.
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Esta sección solamente será presentada si el tipo seleccionado anteriormente tiene configurada la automatización con SE Auditoría y si en la pestaña "Alcance" de la categoría de la auditoría seleccionada anteriormente, está habilitada la opción "Auditar requisito". En ella, se define el enfoque de la auditoría creada a partir del proyecto y son parametrizados los detalles referentes a la extensión de los trabajos de auditoría. Consulte la documentación específica del componente SE Auditoría para obtener la descripción detallada del llenado de esta sección.
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Esta sección solamente será presentada si el tipo seleccionado anteriormente tiene configurada la automatización con SE Auditoría. En ella, se definen los responsables por la ejecución de la auditoría. Consulte la documentación específica del componente SE Auditoría para obtener la descripción detallada del llenado de esta sección.
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Esta sección solamente será presentada si el tipo seleccionado anteriormente tiene configurada la automatización con SE Auditoría y si en la pestaña "Alcance" de la categoría de la auditoría seleccionada anteriormente, está habilitada la opción "Auditar plan de riesgo y control". En ella, deben ser asociados los planes de riesgo y control (con alcance Riesgo/Proceso) que serán utilizados como base para el alcance. Consulte la documentación específica del componente SE Auditoría para obtener la descripción detallada del llenado de esta sección.
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Esta sección solamente será presentada si el tipo seleccionado anteriormente tiene configurada la automatización con SE Auditoría y si en la pestaña "Alcance" de la categoría de la auditoría seleccionada anteriormente, está habilitada la opción "Auditar plan de riesgo y control". En ella, debe ser definido cual método de evaluación será utilizado para cada elemento del plan. Note que las opciones presentadas irán a variar de acuerdo con los planes asociados anteriormente. Consulte la documentación específica del componente SE Auditoría para obtener la descripción detallada del llenado de esta sección.
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Esta sección solamente será presentada si el tipo seleccionado anteriormente tiene configurada la automatización con SE Auditoría y si en la pestaña "Alcance" de la categoría de la auditoría seleccionada anteriormente, está habilitada la opción "Auditar plan de riesgo y control". En ella, son presentados los elementos todos de los planes de riesgo y control asociados anteriormente, posibilitando determinar cuáles elementos serán auditados y cuáles no serán. Consulte la documentación específica del componente SE Auditoría para obtener la descripción detallada del llenado de esta sección.
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Después de llenar los campos necesarios, accione el botón Finalizar. En la etapa Resumen, será presentada una vista general de la creación del proyecto. Por medio de la opción Datos del proyecto, es posible acceder a la pantalla de datos del proyecto, para realizar las ediciones necesarias, mientras que por medio de la opción SE GanttChart, es posible acceder a la estructura del proyecto. Haga clic en la opción Cerrar para cerrar el asistente de creación.
Al realizar una importación de proyecto, será importada la siguiente información:
▪Nombre de las actividades; ▪Fechas de inicio y fin; ▪Duración (calculada de acuerdo con el inicio y fin importados y considerando el calendario del proyecto en el SE Suite). La duración será en días y valores enteros; ▪Hitos (Milestones); ▪Restricción de la predecesión entre las actividades: fin-a-inicio, inicio-a-inicio, fin-a-fin e inicio-a-fin y desfase (lag); ▪Asignación de recursos (si el archivo es .mpp y se habilita la opción "Importar asignación de horas de los recursos"). Inclusive si hay recursos asignados que no existen en el sistema, estos serán registrados automáticamente. ▪Tipos de restricciones de las actividades: Lo más tarde posible, Lo antes posible, No iniciar antes del, No finalizar antes del, No iniciar después del, No finalizar después del, Debe finalizar el, Debe iniciar el; ▪El porcentaje real de las actividades (si está habilitada la opción "Mantener valores reales de las actividades en la importación"); ▪Descripción. |
Es importante resaltar que, al realizar una importación:
▪El identificador de las actividades será un valor secuencial generado por el sistema; ▪Si en el tipo de proyecto es configurado un tipo de actividad estándar, será aplicado a las actividades que aún no fueron concluidas, el tipo configurado y, consecuentemente, sus configuraciones (atributos, aprobación de la ejecución etc). ▪La EDT (WBS) es generada de nuevo, no importando el valor personalizado del MS Project®; ▪Si hay algún porcentaje real informado, la actividad es importada como "Debe iniciar el"; ▪El primero recurso de la pestaña Recursos de la pantalla de datos de la actividad del MS Project® es importado como responsable de la actividad, siempre que la matrícula, nombre o login sean iguales. De lo contrario, el responsable será el mismo del proyecto; ▪Si el proyecto es en horas, serán importados los campos de esfuerzo, esfuerzo fijo y duración dirigida por el esfuerzo; ▪El desfase es importado como duración en días y solamente valor entero; ▪Las actividades con cálculo manual son importadas con cálculo automático. ▪El calendario no es importado. En este caso será utilizado el calendario del proyecto definido en el SE Suite; ▪Las líneas de base del proyecto tampoco serán importadas; ▪Si el archivo utilizado en la importación está corrompido o por algún motivo no es válido, el proyecto no será creado. ▪Si el proyecto del archivo no tiene actividades, o sea, si está vacío, el proyecto no será creado. |
▪Consulte la sección Editar proyecto en planificación para obtener la descripción detallada de los demás campos de la pantalla de datos del proyecto. ▪Consulte la sección SE GanttChart para obtener la descripción detallada sobre cómo utilizar este recurso. |
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