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Planejamento

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Localização: Cadastro Planejamento

 

Pré-requisitos*:

▪Tipo de plano

▪Modelo de plano

▪Scorecard (SE Desempenho)

▪Processo (SE Processo)

▪Projeto (SE Projeto)

▪Programa (SE Projeto)

▪Ativo (SE Ativo)

▪Risco

▪Controle

*pode variar de acordo com a opção de inclusão de plano selecionada e de seu escopo.

 

Opcionais:

▪Equipe

▪Perfil de visualização

▪Máscara de identificação

▪Roteiro responsável

▪Matriz SWOT

▪Causa

▪Elemento

▪Tratamento

▪Fonte de risco

▪Melhor prática

▪Consequência

▪Documento (SE Documento)

▪Incidente (SE Incidente)

▪Tipo de incidente (SE Incidente)

▪Problema (SE Problema)

▪Tipo de problema (SE Problema)

▪Processo (SE Processo)

▪Workflow (SE Workflow)

▪Projeto (SE Projeto)

▪Plano de ação (SE Plano de ação)

▪Categoria (Plano de ação)

▪Ação isolada (SE Plano de ação)

▪Elemento de scorecard (SE Desempenho)

▪Indicador de scorecard (SE Desempenho)

▪Questionário (SE Questionário)

▪Modelo de questionário (SE Questionário)

 

Visão geral:

Por meio deste menu é possível realizar o planejamento e a montagem da estrutura dos planos de risco e controle. É através deste menu que são feitas as análises dos riscos e dos controles do plano, bem como suas avaliações. A tela principal deste menu pode ser apresentada em três quadrantes. No primeiro quadrante são apresentados os filtros de pesquisa, que permitem localizar os planos desejados com mais facilidade. Já no segundo quadrante são apresentados os planos incluídos no sistema, enquanto no terceiro quadrante são apresentados os detalhes do plano selecionado no segundo quadrante.

 

Botões específicos:

Acione este botão para cadastrar um novo plano de risco. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Configurar planos.

Acione este botão para editar os dados do plano selecionado na lista de registros. Para realizar esta operação, é necessário que a segurança do plano seja pública ou ter a respectiva permissão habilitada. Veja mais detalhes na seção Editar dados do plano.

Acione este botão para excluir o plano selecionado na lista de registros. Para realizar esta operação, é necessário que a segurança do plano seja pública ou ter a respectiva permissão habilitada.

Acione este botão para acessar a estrutura do plano selecionado na lista de registros. Veja mais detalhes sobre como montar a estrutura do plano na seção Montar estrutura do plano.

Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.

Acione este botão para importar análises de risco, análises de controle ou então para incluir avaliação atual para a estrutura plano de risco a partir de um arquivo .xls. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Importando registros.

Acione este botão para ativar ou desativar o registro selecionado na tela principal. Para visualizar os registros inativos, utilize o campo "Situação" do filtro Geral no painel de filtros de pesquisa.

Acione este botão para alterar o layout da tela principal para três quadrantes. Neste caso, no terceiro quadrante, são apresentados os detalhes do plano selecionado na lista de registros.

Acione a seta, localizada no lado direito do botão, para alterar o layout da tela para 2 quadrantes.

 

Note que somente serão apresentados para o usuário conectado, os planos que têm a segurança configurada como pública ou aqueles os quais ele tem o controle "Listar" permitido em sua segurança.