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Editar modelo de questionário

Para editar um modelo de questionário já cadastrado, acesse o menu "Cadastro Modelo de questionário". Em seguida, localize o registro desejado, selecione-o e acione o botão da tela principal.

Neste momento, será aberta a tela de dados do modelo. Se não for a primeira revisão do modelo de questionário e em seu tipo foi definido que o processo de revisão será:

▪ISO9000/ Workflow: Para habilitar os campos descritos a seguir para edição, será necessário acionar o botão Incluir nova revisão da barra de ferramentas.

▪Simplificado: Para habilitar os campos descritos a seguir para edição, será necessário acionar o botão Habilitar edição da barra de ferramentas.

Siga os próximos passos para configurar as seções disponíveis após o cadastro do modelo:

Dados gerais

Dados gerais

Nesta seção, estão presentes  os dados do modelo além das suas configurações gerais informados durante seu cadastro.

Veja os detalhes de configuração dos campos dos Dados gerais no tópico Incluir modelo de questionário.

Seção

Cadastre as perguntas dentro das seções para configurar a estrutura de apresentação dos questionários baseados no modelo em questão:

1.Na barra de ferramentas lateral, clique no botão para incluir uma das seguintes opções.

▪Seção: Permite incluir uma nova seção na estrutura do modelo. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Estrutura do questionário Seção.

▪Seção existente: Permite incluir na estrutura do modelo, uma seção proveniente de um questionário já incluído no sistema.

▪Pergunta: Permite incluir uma nova pergunta na seção selecionada na estrutura do modelo.

▪Pergunta existente: Permite incluir uma pergunta já cadastrada no sistema, na seção selecionada na estrutura do modelo.

▪Randomização: Esta opção somente será apresentada se a seção estiver sendo incluída em um modelo de modo "Teste". Permite configurar que as perguntas da seção selecionada na estrutura do modelo sejam escolhidas aleatoriamente pelo sistema.

2.Após incluir as opções desejadas, clique no botão caso deseje editar algum item selecionado na estrutura do modelo.

3.O sistema já apresenta na estrutura a introdução, o agradecimento e uma seção pré-criada. Ao posicionar o mouse na coluna "Condicional" de uma pergunta na estrutura do modelo, será apresentado o botão "Expressão condicional". Clique nele para configurar uma condição para que a pergunta em questão seja apresentada.

Respondente

Esta seção deve ser preenchida se deseja predefinir os usuários que responderão os questionários baseados no modelo em questão.

Se os respondentes que deseja incluir pertencerem ao SE Suite, siga os seguintes passos:

1.Clique no botão da barra de ferramentas lateral e na tela que será aberta selecione a opção SE Suite.

2.No campo Controle, selecione uma das seguintes opções para definir os respondentes do questionário:

▪Unidade organizacional: Os usuários de determinada unidade organizacional serão respondentes do questionário.

▪Função: Os usuários que exercem determinada função serão respondentes do questionário.

▪Área/Função: Os usuários de uma determinada área e que exercem uma função específica serão respondentes do questionário.

▪Usuário: Um usuário específico será respondente do questionário.

▪Equipe: Os usuários que compõem uma equipe registrada no SE Questionário serão respondentes do questionário.

▪Usuário externo: Usuários externos configurados no componente SE Administração, serão respondentes do questionário.

3.De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos registros desejados.

4.Se o controle for Unidade organizacional, será apresentada a hierarquia de unidades de negócios e as áreas pertencentes a elas (se houver).

▪Marque as unidades de negócio e/ou áreas desejadas. Ao marcar a opção "Considerar subníveis" presente na parte inferior da tela, as unidades organizacionais que estiverem abaixo, na hierarquia, da unidade organizacional marcada, também serão consideradas. Note que ao marcar esta opção, se posteriormente forem incluídas novas subunidades organizacionais (sejam elas unidades de negócio ou áreas), estas serão automaticamente incorporadas à lista de respondentes.

▪Ao lado da hierarquia estão disponíveis também, botões que permitem marcar todos os subníveis de uma determinada unidade organizacional ou desmarcar todos os subníveis. É importante ressaltar que, ao utilizar o botão "Marcar todos os subníveis" se, posteriormente, forem incluídas novas subunidades organizacionais, estas não serão incorporadas à lista de respondentes.

5.Após informar os campos acima, pressione a tela ENTER do teclado. De acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que comporão a lista de respondentes. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.

Se os respondentes que deseja incluir forem Convidados que não pertencem ao SE Suite, siga os seguintes passos:

1.Clique no botão da barra de ferramentas lateral e na tela que será aberta selecione a opção Convidado.

2.Arraste um arquivo ou use o botão de selecionar para fazer o upload de um arquivo .csv ou .xls com a lista de nomes e e-mails dos respondentes desejados. Os respondentes informados na planilha serão apresentados na Lista de respondentes.

3.Obtenha uma planilha modelo clicando nas opções "Modelo de importação CSV" e "Modelo de importação XLS".

4.Caso preferir não utilizar um arquivo para fazer a lista de respondentes, em Lista de respondente informe manualmente o nome e o e-mail de todos os convidados, separando-os por ",". Por exemplo: João,joao@email.com. Pressione a tecla ENTER do teclado para adicionar o respondente informado à listagem.

5.Clique sobre o "X" no card do respondente que deseja remover da lista. Para remover todos os respondentes simultaneamente, utilize a opção Limpar da parte superior da lista.

Se os respondentes que deseja incluir estiverem em um Questionário já cadastrado, siga os seguintes passos:

1.Clique no botão da barra de ferramentas lateral e na tela que será aberta selecione a opção Copiar registro.

2.No campo Questionário, localize e selecione um questionário cadastrado no sistema, cujos respondentes deseja copiar para o modelo em questão.

3.Na lista, na parte inferior, serão apresentados os respondentes do questionário selecionado. Marque aqueles que deseja copiar.

Após realizar as configurações necessárias, clique no botão Salvar, na parte inferior da tela. Caso deseje continuar na tela, marque a opção correspondente ao lado do botão "Salvar". Caso contrário, o sistema fechará a tela e adicionará o respondente à listagem.

Interessado

Nesta seção devem ser incluídos os interessados em serem notificados sobre os questionários baseados no modelo em questão.

1.Habilite as etapas em que deseja que os interessados sejam notificados:

▪Iniciar etapa de correção: O sistema enviará uma notificação quando a etapa de correção dos questionários for iniciada. Esta opção somente será apresentada se o modo do modelo for "Teste".

▪Iniciar etapa de análise crítica: O sistema enviará uma notificação quando a etapa de análise crítica dos questionários for iniciada. Esta seção somente será apresentada se no tipo que classifica o modelo, for marcada a opção "Análise crítica".

▪Iniciar etapa de encerramento: O sistema enviará uma notificação quando a etapa de encerramento dos questionários for iniciada. Esta opção somente será apresentada se no tipo que classifica o modelo, for marcada a opção "Encerramento".

▪Questionário for encerrado: O sistema enviará uma notificação quando todas as etapas configuradas para os questionários forem concluídas.

2.Em seguida, clique no botão da barra de ferramentas lateral e inclua os usuários que serão notificados nas etapas habilitadas anteriormente. O processo de inclusão é o mesmo utilizado na seção Respondente.

3.Após realizar as configurações necessárias, clique no botão Salvar, na parte inferior da tela. Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral para excluir e visualizar os dados do interessado selecionado na lista.

E-mail

Nesta seção, é possível configurar o e-mail que será enviado aos respondentes dos questionários baseados no modelo.

Selecione a opção desejada para o envio do e-mail:

▪Padrão: Será enviado aos respondentes o e-mail padrão do SE Suite. Utilize os campos habilitados, para informar o assunto e a mensagem que será apresentada no e-mail. No campo Pré-visualização é possível visualizar como será o e-mail enviado aos respondentes.

▪Específico: Será enviado aos respondentes um e-mail personalizado, proveniente de um arquivo modelo. Nos campos habilitados, informe o assunto do e-mail e selecione o arquivo modelo que contém o template do e-mail. No campo Pré-visualização é possível visualizar como será o e-mail enviado aos respondentes.

Revisão

As informações apresentadas nesta seção irão variar de acordo com o processo de revisão definido no tipo que classifica o modelo de questionário:

▪Simplificado: Será apresentado um histórico das versões do modelo de questionário. Utilize o botão para visualizar os dados do modelo na versão selecionada na listagem.

▪Modelo ISO9000/Workflow: Se o modelo de questionário tiver uma revisão em andamento, serão apresentadas subseções que permitem configurá-la. Veja a descrição detalhada destas subseções, no tópico Revisão.

Aprovação

A seção de Aprovação somente será apresentada se no tipo que classifica o modelo foi definido que a etapa de planejamento, análise crítica e/ou encerramento dos questionários baseados nele, passará por aprovação.

Neste caso, será apresentada uma subseção para cada etapa que tem a aprovação configurada, nas quais é possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação, de acordo com as configurações realizadas no tipo que classifica o modelo.

O preenchimento das informações de cada subseção depende do tipo de roteiro selecionado. Se for um roteiro "Fixo único", ela não poderá ser editada.

1 - Preenchido pelo sistema de acordo com a configuração realizada no momento do cadastro do roteiro, sendo possível editá-lo.

Se o tipo de roteiro definido para a aprovação da etapa no tipo for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, será possível:

▪Incluir um novo responsável pela aprovação.

▪Editar os dados do responsável pela aprovação.

▪Excluir o responsável selecionado na lista de registros.

Ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação do planejamento/análise crítica/encerramento, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Roteiro responsável.

Documentação

Nesta seção, podem ser associadas documentações relacionadas com o modelo de questionário.

Anexo: Em Anexo, é possível incluir, excluir, realizar o download e visualizar os anexos relacionados ao questionário. Para obter mais detalhes sobre como incluir anexos ao registro, consulte a seção Incluir anexos.

Documento: Se o componente SE Documento fizer parte das soluções adquiridas por sua organização, em Documento será possível associar, desassociar, visualizar o arquivo eletrônico e os dados dos documentos relacionados ao questionário. Consulte a seção Incluir documentos para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar documentos do SE Documento.

Pré-visualizar

Clique nesta opção para visualizar como os questionários baseados no modelo em questão serão apresentados para os respondentes, no momento de sua resposta.

Relatórios

Clique na seta localizada embaixo de Relatórios e selecione a opção correspondente para gerar um relatório de questionário em branco, configurar novos relatórios e ainda consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.

Importar

Se no tipo que classifica o modelo foi configurado que a revisão deste será "modelo ISO9000" ou "Workflow", esta opção somente estará disponível para os elaboradores ou para executores da atividade de revisão que tiverem permissão para editar a seção.

1.Clique nesta opção para importar a estrutura (seções, perguntas, respostas, introdução e agradecimento) exportada de outro modelo/questionário para o modelo de questionário em questão.

2.No painel que será apresentado, arraste e solte o arquivo na área indicada ou acione o botão Selecionar arquivo, navegue entre os arquivos salvos no computador e selecione o desejado. Aguarde até o sistema realizar o carregamento completo do arquivo.

3.Em caso de erro, o sistema exibirá um ícone de alerta. Posicione o mouse sobre ele, para visualizar a mensagem de erro.

4.Em seguida, acione o botão Finalizar. Neste momento, a estrutura importada será apresentada na Seção.

Obs.: Esta operação pode ser realizada também, por meio do botão da barra de ferramentas da tela principal.

Exportar

Clique nesta opção para exportar a estrutura do modelo de questionário (seções, perguntas, respostas, introdução e agradecimento). Desta forma é possível importá-la em outro questionário.

Obs.: Esta operação pode ser realizada também, por meio do botão da barra de ferramentas da tela principal.

Após preencher todos os campos necessários, salve o registro. Se o processo de revisão do modelo de questionário for:

▪ISO9000: Poderão ser apresentadas as opções para execução da etapa ou exclusão dela, de acordo com a etapa na qual ela se encontra e se o usuário conectado é responsável por ela. Consulte a seção Revisão para obter mais detalhes sobre como realizar estas operações.

▪Simplificado: Serão apresentadas as opções para: liberar versão (com isso, as configurações realizadas no modelo de questionário serão aplicadas a ele e com isso, esta se tornará a versão vigente) e descartar alterações (as alterações realizadas no modelo em questão serão desconsideradas e o modelo voltará às configurações da versão anterior).