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Nesta seção, é possível realizar parametrizações gerais e referentes aos recursos, comunicação, apontamento de horas e requerimentos da atividade. Para isso, estão disponíveis as seguintes subseções:
Nesta seção é possível realizar as seguintes configurações:
Atividade
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Atividade
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▪Segurança: Permite alterar a segurança da atividade (público ou privado). ▪Verificar atividade: Esta opção somente será apresentada se no tipo da atividade não for configurada a Aprovação da execução. Marque esta opção para definir que a atividade em questão passará pela etapa de Verificação. ▪Permitir que os recursos alocados executem atividades: Marque esta opção para que os recursos alocados à atividade em questão possam informar a porcentagem real de sua execução e encerrá-la. Se esta opção não for marcada, o recurso não poderá informar a porcentagem real e nem encerrar a atividade, porém, poderá iniciá-la, se a opção "Permitir recurso iniciar uma atividade através do apontamento de horas" estiver marcada no tipo que a classifica. ▪Permitir associar usuário específico para execução: Marque esta opção para que, durante a execução, seja possível associar ou desassociar usuários específicos na atividade em questão. Quando um usuário da equipe de execução for associado a atividade específica, os demais membros da equipe não poderão executar essa atividade. Caso esta opção esteja desabilitada, não será possível associar a atividade a um usuário específico. ▪Cor: Selecione a cor que identificará a atividade no calendário do recurso. ▪Padronagem: Selecione a padronagem que identificará a atividade no calendário do recurso. |
Finança
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Nesta seção é possível definir como será realizado o cálculo dos valores financeiros relacionados à atividade:
▪Configuração do custo e Configuração da receita: Nestes campos, selecione uma das seguintes opções: oVariável: Serão considerados no cálculo dos valores totais da atividade, tanto os valores dos custos/receitas, quanto os valores dos recursos. oFixo: Serão considerados no cálculo dos valores totais da atividade somente os valores dos custos/receitas, desconsiderando os valores dos recursos. ▪Configuração financeira do relatório de serviço: Marque as opções desejadas para que no relatório de serviço sejam consideradas as horas pagas e/ou faturadas. ▪Classificar custos como Capital e Operacional: Selecione uma das opções para definir a classificação dos custos na atividade isolada: Sem classificação, Operacional (OPEX) ou Capital (CAPEX). Esta classificação será exibida na seção "Finanças" da atividade isolada. |
EVM
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Nesta seção é possível configurar a frequência que será utilizada para o cálculo do EVM da atividade. Para isso, marque a opção Configuração específica e em seguida, informe o número de dias, semanas ou meses que será utilizado no cálculo. Os valores a serem considerados para o cálculo do EVM serão os planejados ou os reprogramados.
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Nesta seção, é possível visualizar o checklist de execução associado no tipo da atividade, porém, é possível editá-lo. Se no tipo da atividade não foi associado um checklist de execução, é possível associar um nesta etapa. Para isso, no campo Checklist presente na parte superior desta seção, selecione o checklist desejado. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir uma nova pergunta no checklist. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Configurando novo checklist. É importante ressaltar que a pergunta que está sendo incluída no checklist apresentado nesta seção somente será válida para a execução da atividade, não sendo replicada ao registro do checklist feito pelo menu Configuração  Checklist.
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Acione este botão para editar a pergunta selecionada na estrutura do checklist.
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Acione este botão para excluir a pergunta selecionada na estrutura do checklist.
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Nesta seção podem ser realizadas as configurações referentes aos recursos que serão alocados à atividade isolada. As subseções disponíveis somente devem ser preenchidas após alocar recursos à atividade. São elas:
Permite incluir os custos planejados referentes aos recursos alocados à atividade. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
▪Data: Selecione a data a partir da qual o custo planejado passará a ser válido. ▪Recurso: Selecione o recurso alocado à atividade, ao qual se refere o custo que está sendo incluído. Utilize os demais botões ao lado do campo, para visualizar os dados do recurso selecionado e limpá-lo. ▪Valor hora: Informe o valor da hora normal, da hora extra e do fim de semana de trabalho do recurso selecionado anteriormente.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral, para editar ou excluir o custo planejado do recurso, selecionado na lista de registros.
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Permite incluir os faturamentos planejados referentes aos recursos alocados à atividade. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
▪Data: Selecione a data a partir da qual o faturamento planejado passará a ser válido. ▪Recurso: Selecione o recurso alocado à atividade, ao qual se refere o faturamento que está sendo incluído. Utilize os demais botões ao lado do campo, para visualizar os dados do recurso selecionado e limpá-lo. ▪Valor hora: Informe o valor da hora normal, da hora extra e do fim de semana de faturamento do recurso selecionado anteriormente.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral, para editar ou excluir o faturamento planejado do recurso, selecionado na lista de registros.
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Permite associar os papéis funcionais que poderão ser assumidos pelos recursos envolvidos com a atividade e seus respectivos valores planejados. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
▪Data: Selecione a data a partir da qual o papel funcional passará a ser exercido na atividade. ▪Papel funcional: Selecione o papel funcional que será exercido por um recurso na atividade. ▪Valor hora: Informe o valor da hora normal, da hora extra e do fim de semana de trabalho do papel funcional selecionado anteriormente.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral, para editar ou excluir o papel funcional selecionado na lista de registros.
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Permite realizar a associação dos recursos da atividade isolada aos papéis funcionais que eles exercerão. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
▪Recurso: Selecione o recurso alocado à atividade para o qual deseja definir um papel funcional. ▪Papel funcional: Este campo será preenchido pelo sistema com o papel funcional ao qual o usuário está associado, porém, é possível editá-lo. Neste caso, selecione um papel funcional ao qual o usuário está associado e que ele exercerá na atividade/projeto.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral, para editar ou excluir a associação de usuário que exerce um determinado papel funcional a uma atividade, selecionada na lista de registros.
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Nesta seção, é possível configurar o envio automático de e-mail, quando forem realizadas determinadas ações/etapas na atividade isolada. As opções da lista Ativar envio automático de e-mail para: serão apresentadas marcadas ou desmarcadas de acordo com as definições realizadas nos parâmetros gerais, porém, é possível editá-las.
Etapa da atividade
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Quem recebe o e-mail
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Aprovação do planejamento de atividade
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▪Aprovadores da sequência que estiver pendente |
Reprovação do planejamento de atividade
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▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Execução de atividades
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▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Alocação de recurso em atividade
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▪Recursos alocados na atividade |
Aprovação de execução de atividade
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▪Aprovadores da sequência que estiver pendente |
Reprovação da execução de atividade
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▪Usuário responsável pela execução da atividade ▪Membros da equipe responsável pela execução da atividade |
Verificação de atividades
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▪Usuário responsável pela verificação da atividade ▪Membros da equipe responsável pela verificação da atividade |
Reprovação de atividade
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▪Usuário responsável pela execução da atividade ▪Membros da equipe responsável pela execução da atividade |
Encerramento de atividade
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▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Atividade cancelada
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▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Atividade suspensa
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▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Atividade reativada
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▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Aprovação de horas
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▪Aprovadores da sequência que estiver pendente |
Reprovação de horas
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▪Usuário que realizou o apontamento de horas |
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Nesta seção serão apresentadas as configurações referentes ao apontamento de horas das atividades, realizadas no tipo da atividade, porém, é possível editá-las. Consulte a seção Apontar horas para obter uma descrição detalhada sobre os campos apresentados.
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Nesta seção é possível incluir requerimentos que complementarão as informações da atividade. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um requerimento na atividade. Na tela que será aberta, informe um nome para o requerimento, selecione a opção correspondente para definir se deverão ser associados anexos ou documentos a ele (tipo) e salve o registro.
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Acione este botão para editar os dados do requerimento selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir e adicionar requerimentos novamente à atividade, de acordo com as configurações realizadas. Por exemplo: Foram adicionados dois requerimentos: A e B. Em seguida, foi adicionado um requerimento C e excluído o requerimento A. Para que esta configuração seja aplicada com sucesso à atividade é necessário atualizar, pois, caso contrário, será apenas adicionado o requerimento C e o requerimento A não será excluído. Note que ao atualizar os requerimentos, os dados preenchidos serão descartados.
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Acione este botão para excluir o requerimento selecionado na lista de registros.
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