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Para editar os dados de uma atividade isolada em planejamento, primeiramente, localize-a e selecione-a na lista de registros da tela principal. Em seguida, acione o botão  da barra de ferramentas.
Se a atividade isolada foi criada utilizando o assistente, é possível acessar seus dados por meio da opção "Dados da atividade" da etapa Resumo.
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Neste momento, será aberta sua tela de dados. As seguintes seções estarão disponíveis para edição:
Estão disponíveis as seguintes subseções:
Nesta seção, serão apresentados os dados da atividade informados no momento de sua criação, podendo ser editados. Se a atividade foi criada utilizando um assistente, será possível definir as equipes responsáveis pela atividade e por sua execução.
▪Enquanto a atividade estiver em execução, os responsáveis por ela poderão, por meio do menu Gestão  Acompanhamento de atividade, reprogramar suas datas planejadas. Para isso, basta acessar os dados da atividade e no campo Reprogramado, informar as novas datas de início e fim estimado para a atividade. ▪O campo "Realizado" estará habilitado para preenchimento durante a etapa de execução da atividade. |
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A seção Planejamento somente será apresentada no painel de navegação, se na aba Atributo da tela de dados do tipo da atividade, for associado um atributo de planejamento. Se a atividade foi criada utilizando um assistente, estarão disponíveis os atributos não requeridos para preenchimento de seus valores. Os atributos que foram preenchidos no momento da criação da atividade poderão ter seus valores editados. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
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Nesta seção, é possível editar a descrição, a justificativa, o objetivo, o benefício, a premissa e a restrição da atividade isolada.
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Poderão estar disponíveis as seguintes subseções:
Esta seção somente será apresentada se, na aba Aprovação do tipo da atividade, foi marcada a opção "Aprovação do planejamento". Nela, será possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação do planejamento da atividade de acordo com as configurações realizadas em seu tipo. O preenchimento das informações desta seção depende do tipo de roteiro selecionado. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada. Estão disponíveis os seguintes campos:
Roteiro responsável: Selecione o roteiro responsável pela aprovação do planejamento da atividade. Se na configuração, o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
Tipo da aprovação: Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, porém, é possível editá-lo.
Ciclo: Este campo é preenchido pelo sistema com um número sequencial, indicando o ciclo de aprovação pelo qual a atividade está passando. Cada vez que o planejamento da atividade é reprovado e passa novamente por aprovação, o sistema atribui a ele um número.
Esperar a liberação de todos os membros da sequência: Esta opção será marcada/desmarcada pelo sistema, de acordo com as definições realizadas no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente. Se esta opção estiver marcada, a aprovação somente será liberada após todos os membros do roteiro executarem suas tarefas.
Se o tipo de roteiro definido no tipo da atividade for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação do planejamento da atividade, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração  Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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▪Se uma atividade em branco foi criada a partir do assistente e se em seu tipo foi definido que o tipo do roteiro será "Variável" ou "Fixo" e o campo Roteiro não foi preenchido, o roteiro responsável pela aprovação do planejamento foi informado no momento de sua criação, porém, é possível editá-lo nesta seção. ▪Os responsáveis definidos nesta seção, receberão a tarefa Aprovação de planejamento de atividade após o encerramento do planejamento da atividade isolada. |
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Esta seção somente será apresentada se, na aba Aprovação do tipo da atividade, foi marcada a opção "Aprovação da execução". Nela, será possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação da execução da atividade de acordo com as configurações realizadas em seu tipo. O preenchimento das informações desta seção depende do tipo de roteiro selecionado. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada. Veja no tópico "Planejamento" a descrição detalhada dos campos disponíveis nesta seção, se o roteiro for "Fixo" ou "Variável".
Se uma atividade em branco foi criada a partir do assistente e se em seu tipo foi definido que o tipo do roteiro será "Variável" ou "Fixo" e o campo Roteiro não foi preenchido, o roteiro responsável pela aprovação da execução foi informado no momento de sua criação, porém, é possível editá-lo nesta seção.
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Se na aba Opcional Checklist da tela de dados do tipo da atividade foi associado um checklist de planejamento, será apresentada a seção Planejamento. Nela, será apresentada o checklist respondido no momento da criação da atividade, porém, é possível editar suas respostas. Se a atividade isolada foi criada por meio de uma atividade existente, o checklist do planejamento (se houver), deverá ser respondido por meio desta seção. Neste caso, selecione a opção desejada para responder cada pergunta: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
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Nesta seção, é possível incluir comentários referentes à atividade isolada que está sendo planejada. Para isso, na tela que será aberta, informe o comentário desejado e clique em Enviar. Os comentários incluídos serão apresentados na linha do tempo da seção Histórico da atividade.
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Nesta seção, é possível gerenciar as documentações que complementarão as informações da atividade isolada. Para isso, estão disponíveis as seguintes seções:
Anexo
Inclua os anexos relacionados com a atividade. Consulte a seção Incluir anexos para obter mais detalhes sobre como incluir anexos.
Documento
Inclua ou associe os documentos relacionados com a atividade. Consulte a seção Incluir documentos para obter mais detalhes sobre como associar documentos do SE Documento.
Requerimento
Nesta seção são apresentados os requerimentos incluídos por meio da seção Configurações Requerimento. Os requerimentos devem ser preenchidos para poder encerrar o planejamento da atividade com sucesso. O preenchimento do campo da coluna Anexo/Documento da lista de registros, irá variar de acordo com o tipo do requerimento:
▪Anexo: Utilize os botões ao lado do campo para: selecionar um anexo já associado na atividade ao requerimento, incluir um anexo e associá-lo diretamente no requerimento, visualizar a tela de dados do anexo selecionado e limpar o campo. ▪Documento: Utilize os botões ao lado do campo para: selecionar um documento já associado na atividade ao requerimento, incluir um documento a partir de um arquivo e associá-lo diretamente no requerimento, visualizar a tela de dados do documento selecionado e limpar o campo.
Formulário
Nesta seção serão apresentados os formulários (SE Formulário) associados ao tipo da atividade. Acione o botão da barra de ferramentas lateral, para preencher o formulário selecionado na lista de registros. Se o formulário tiver campos com preenchimento configurado como requerido, será necessário preencher os campos deste formulário para encerrar a atividade com sucesso.
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Nesta seção, é apresentada uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos na atividade, até o momento atual. Utilize a opção Comentar, localizada abaixo de cada evento, para incluir um comentário referente a ela. No campo que será habilitado, registre o comentário desejado e pressione a tecla Enter do teclado. Caso desejar, é possível notificar um usuário, sobre determinado evento, mencionando-o através de "@usuário". O comentário realizado será apresentado na linha do tempo. O usuário que realizou o comentário poderá editá-lo ou apagá-lo, por meio das opções apresentadas.
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Estão disponíveis as seguintes opções:
Por meio desta opção é possível alocar os recursos necessários para realizar a atividade. Na parte inferior da seção, é apresentada a Quantidade total de horas planejada, reprogramada e realizada. No campo Planejado, da seção Análise por função (FPA), informe o número que equivale à FPA que será utilizada para avaliar/mensurar a atividade em questão. Na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para alocar recursos à atividade em questão. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Alocando um recurso à atividade.
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Acione este botão para alocar recursos por meio de um calendário. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Alocando um recurso via calendário.
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Acione este botão para substituir recursos alocados por outros recursos. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Substituindo um recurso alocado à atividade.
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Acione este botão para desassociar o recurso selecionado na lista de registros, da atividade.
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Os campos desta opção somente serão preenchidos quando, durante a execução, for realizado apontamento de horas na atividade.
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Nesta seção, é possível incluir os custos e receitas estimados e totais relacionados à atividade isolada. Para isso, estão disponíveis as seguintes subseções:
▪Custo: Por meio desta seção é possível incluir os custos planejados referentes à atividade em questão e gerenciar as demais informações referentes aos seus custos. Para obter uma descrição detalhada desta seção, consulte a seção Finança Custo. ▪Receita: Por meio desta seção é possível incluir as receitas que se espera obter com a atividade em questão e gerenciar as demais informações referentes às suas receitas. Para obter uma descrição detalhada desta seção, consulte a seção Finança Receita. ▪Total: Nesta seção, são discriminados os custos e receitas previstos para a atividade, além de sua rentabilidade. Para obter uma descrição detalhada das colunas apresentadas nesta seção, consulte a seção Finança Total.
Enquanto a atividade isolada estiver em planejamento, é possível incluir custos e receitas previstos para ela, por meio do menu Execução Apontamento financeiro, desde que o usuário conectado tenha acesso à suas finanças.
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Nesta seção, devem ser incluídos todos aqueles que possam afetar ou ser afetados por uma decisão ou resultado da atividade isolada. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e na tela que será apresentada, marque a opção correspondente à parte interessada que deseja incluir (área, área+função, função, usuário ou equipe). Em seguida, localize e selecione a parte interessada desejada e salve a seleção.
Conforme as partes interessadas forem incluídas, elas serão apresentadas na lista de registros desta seção. Por meio da coluna N, é possível visualizar o nível de acesso que as partes interessadas terão. Se a segurança da atividade estiver configurada como restrita, será possível editar os campos das seguintes colunas:
▪Autorizado?: Mantenha o campo desta coluna marcado, para que a parte interessada listada possa acessar os dados da atividade. Caso contrário, desmarque o campo desta coluna, na linha da parte interessada que não deve ter acesso aos dados da atividade. ▪Finanças?: Mantenha o campo desta coluna marcado, para que a parte interessada listada possa acessar os dados da finança da atividade. Caso contrário, desmarque o campo desta coluna, na linha da parte interessada que não deve ter acesso aos dados da finança.
Se a segurança da atividade estiver configurada como pública, os campos das colunas "Autorizado?" e "Finanças?" não estarão disponíveis para edição.
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▪Note que não será possível desmarcar as opções das colunas "Autorizado?" e "Finanças?" para os níveis de acesso Responsável e Aprovador. ▪Note que as equipes responsáveis pelos custos e receitas da atividade isolada serão exibidas também, nesta seção, com acesso "Responsável", visto que realizam a gestão das finanças. ▪Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral para editar e excluir a associação da parte interessada selecionada na lista de registros. |
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Estão disponíveis as seguintes seções:
Permite visualizar os e-mails de tarefas enviados aos envolvidos na atividade. Acione o botão  para visualizar os detalhes do e-mail selecionado na lista de registros.
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Permite visualizar todas as reuniões que já estão agendadas ou que foram registradas, relacionadas à atividade isolada. Também, é possível agendar ou registrar a ata de novas reuniões referente a atividade. Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o SE Reunião faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão e selecione a opção desejada:
▪Agendamento: Permite agendar uma reunião referente à atividade em questão. ▪Registro: Permite registrar uma reunião que já ocorreu, referente à atividade em questão. |
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Acione este botão para editar os dados da reunião selecionada na lista de registros.
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Acione este botão para visualizar os dados da reunião selecionada na lista de registros em modo somente leitura.
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Consulte a documentação específica do componente SE Reunião, para obter uma descrição detalhada sobre o agendamento, registro e edição de dados de reuniões.
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Na seção Cliente/Fornecedor, é possível visualizar e associar os clientes (SE Cliente) e fornecedores (SE Fornecedor) da atividade. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão e selecione a opção desejada:
▪Incluir cliente: Permite associar um cliente à atividade em questão. Na tela que será apresentada, localize, selecione o cliente desejado e salve a seleção. ▪Incluir fornecedor: Permite associar um fornecedor à atividade em questão. Na tela que será apresentada, localize, selecione o fornecedor desejado e salve a seleção. |
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Acione este botão para desassociar o cliente ou fornecedor selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para visualizar os dados do cliente ou fornecedor selecionado na lista de registros.
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▪A associação de clientes ao projeto poderá ser requerida e restringida ao planejamento e revisão do projeto, conforme as configurações realizadas na aba Opcional Cliente/Forncedor da tela de dados do tipo do projeto. ▪Se o modelo foi criado a partir de uma importação de arquivo, o cliente ou fornecedor pode ter sido informado no momento da criação, porém, é possível editá-lo nesta seção. |
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Por meio desta seção, é possível acompanhar os vínculos de dependência que a atividade em questão tem. Para isso, utilize as seguintes seções:
Por meio desta seção é possível acompanhar todas as atividades que têm um vínculo de predecessão com a atividade em questão, ou seja, as atividades executadas anteriormente e que estão vinculadas à atividade. Acione o botão da barra de ferramentas lateral para visualizar os dados da atividade isolada selecionada.
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Por meio desta seção poderão ser associadas as atividades que têm vínculo de sucessão com a atividade em questão, ou seja, as atividades que serão executadas após a execução da atividade em questão. Para realizar o vínculo de sucessão entre atividades e outras operações, utilize os botões da barra de ferramentas lateral:
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Acione este botão para incluir uma nova atividade isolada e associá-la como sucessora da atividade em questão. Neste momento, será aberto o assistente para criação da nova atividade. Na etapa Primeiros passos, selecione a opção desejada:
▪Atividade em branco: Permite incluir uma nova atividade isolada em branco. Veja mais detalhes sobre como realizar esta operação na seção Criar atividade utilizando assistente - Atividade em branco. ▪A partir de atividade existente: Permite incluir uma nova atividade isolada a partir de uma atividade já cadastrada. Veja mais detalhes sobre como realizar esta operação na seção Criar atividade utilizando assistente - A partir de atividade existente. |
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Acione este botão para associar uma atividade já criada para ser sucessora da atividade em questão. Na tela que será aberta, localize, selecione a atividade desejada e salve a seleção.
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Acione este botão para desfazer o vínculo de predecessão da atividade selecionada na lista de registros.
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Acione este botão para visualizar os dados da atividade selecionada na lista de registros.
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▪As atividades sucessoras e predecessoras são apenas informativas e não impedem a execução da atividade em questão. ▪Para acompanhar a predecessão e sucessão das atividades, gere a relatório "Monitoramento de atividades isoladas" disponível por meio de menu Consulta Projeto/Atividade isolada Atividade. |
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Nesta seção, o responsável pela atividade poderá associar os indicadores aos quais a atividade em questão está relacionada. Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o SE Desempenho faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Na barra de ferramentas lateral estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para associar um indicador à atividade. Na tela que será aberta, localize e selecione o indicador desejado. Os indicadores poderão ser localizados por meio do scorecard ao qual eles estão associados, ou por meio de uma listagem de indicadores. Em seguida, salve a seleção.
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Acione este botão para desassociar o indicador selecionado na lista de registros, da atividade.
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Acione este botão para visualizar os detalhes do indicador selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SE Desempenho para obter mais informações sobre a tela de detalhes do indicador.
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Nesta seção, o responsável pela atividade poderá associar processos para que estes sejam instanciados pelo responsável pela execução da atividade, ao realizar esta operação. Para este recurso funcione corretamente é necessário que o SE Processo faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Para essa e outras operações, na seção Modelo, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
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Acione este botão e na tela que será apresentada localize e selecione o processo que deseja associar à atividade em questão.
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Acione este botão para visualizar a tela de dados do processo selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SE Processo para obter a descrição detalhada da tela que será aberta.
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Acione este botão para visualizar o fluxograma do processo selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SoftExpert BPM Suite - Modelador de processos para obter mais detalhes sobre fluxogramas de processos.
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Acione este botão para visualizar a árvore da estrutura do processo selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SE Processo para obter a descrição detalhada da tela que será aberta.
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Acione este botão para excluir a associação do processo selecionado na lista de registros, com a atividade.
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Acione este botão para copiar os valores dos atributos do processo selecionado na lista de registros para a atividade isolada.
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A seção "Instância" ficará habilitada no momento da execução da atividade.
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Nesta seção é possível visualizar as solicitações que estão sendo atendidas, assim como, realizar o atendimento de solicitações de criação de atividade emitidas por meio do componente SE Solicitação. Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o componente SE Solicitação faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para associar uma solicitação à atividade em questão. Na tela que será aberta, localize, selecione a solicitação desejada e salve a seleção.
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Acione este botão para desassociar a solicitação selecionada na lista de registros, da atividade.
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Acione este botão para visualizar a tela de dados da solicitação de criação de atividade selecionada na lista de registros.
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Se a atividade a qual uma solicitação foi associada for cancelada, a solicitação também será apresentada como cancelada no SE Solicitação. Caso a atividade for reativada, a solicitação também será reativada e estará disponível novamente para atendimento.
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▪Se uma atividade foi criada a partir do assistente, as solicitações que ela atende poderão ter sido associadas no momento de sua criação, porém, é possível editar essa associação nesta seção. ▪Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Atendimento de solicitação. ▪Consulte a documentação específica do componente SE Solicitação para obter mais informações sobre emissão de solicitações. |
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Após realizar todas as configurações necessárias utilize as opções Salvar ou Salvar e sair. Feito isso, o sistema questionará se deseja enviar a atividade para a próxima etapa configurada. Veja mais detalhes na seção Finalizar planejamento.
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