Tarefa:
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Verificação de ação
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Quem recebe:
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Usuários que compõem o roteiro responsável pela verificação da ação de plano de ação.
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Quando:
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▪A execução de uma ação de plano de ação planejada é encerrada. ▪O planejamento do plano ao qual pertence uma ação imediata é encerrado ou aprovado, de acordo com as configurações realizadas em sua categoria. |
Finalidade:
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Permitir aos responsáveis confirmar se a execução da ação foi implementada de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. Esta tarefa poderá ser executada também, por meio do botão disponível no e-mail de notificação referente a ela.
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Como executar esta tarefa:
Na lista de registros pendentes, selecione a ação desejada. Em seguida, acione a seta ao lado do botão  e clique na opção desejada:
Esta opção permite visualizar os dados da ação antes de realizar sua aprovação. Após verificar se os dados informados na tela que será aberta estão corretos, acione a opção Executar aprovação da barra de ferramentas. Neste momento será aberta a tela para realizar a aprovação propriamente dita. Veja mais detalhes na seção Aprovação a seguir.
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Esta opção permite aprovar o registro sem visualizar sua tela de dados. No campo Aprovado, da tela que será aberta, selecione a opção "Sim" para aprovar ou a opção "Não" para reprovar a execução da ação. O campo Data será preenchido pelo sistema com a data na qual se está realizando esta operação.
Poderão estar disponíveis as seguintes abas:
Checklist
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Esta aba somente será apresentada se o membro do roteiro responsável que está realizando a aprovação, tiver um checklist associado. Este checklist tem o objetivo de auxiliar o responsável na verificação da ação. Para respondê-lo, selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
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Comentário
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Registre informações importantes referentes à verificação da ação. Se a execução for reprovada, o preenchimento desta aba será obrigatório. Neste caso, deve-se informar uma justificativa para a reprovação.
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Roteiro
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Esta aba somente será apresentada se a opção "Edita o fluxo de aprovação?" foi marcada no momento da definição do membro do roteiro responsável que está realizando a aprovação. Nela é possível editar o fluxo dos membros responsáveis pela aprovação da execução. Não será possível incluir, editar ou excluir membros que já tiverem executado sua tarefa de aprovação.
Na barra de ferramentas localizada ao lado da lista de registros utilize os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela verificação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à verificação da ação, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração  Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela verificação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela verificação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para identificar a situação da aprovação (coluna SA), ou seja, qual ação foi tomada pelos membros do roteiro responsável.
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Salve o registro. Se a execução da ação for:
▪Reprovada: Esta será enviada novamente para a etapa de execução (seja ela uma ação com tipo de execução planejada ou imediata), para que os responsáveis realizem esta etapa novamente. Se nos parâmetros gerais estiver marcada a opção "Limpar as datas executadas da ação de plano ao reprovar sua verificação", ao reprovar a verificação da ação, as datas de execução serão apagadas dos campos, devendo o responsável pela execução informá-las novamente. Caso essa opção não for marcada, as datas de execução serão mantidas pelo sistema. ▪Aprovada: Esta será encerrada.
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