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Planejamento

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Localização: Gestão Auditoria Planejamento de auditoria

 

Pré-requisitos:

Categoria

Equipe

Opcionais:

Propósito

Auditor interno

Roteiro responsável

Cliente (SE Cliente)

Fornecedor (SE Fornecedor)

Requisito (SE Requisito)

Modelo de auditoria

Atributo

Critério de avaliação

Item (SE PDM)

Documento (SE Documento)

Unidade de negócio (SE Administração)

Análise de controle (SE Risco)

Processo (SE Processo)

Ativo (SE Ativo)

Insumo (SE Insumo)

Projeto (SE Projeto)

Plano de risco e controle (SE Risco)

 

Visão geral:

Uma auditoria consiste num exame cuidadoso, sistemático e independente, que tem como finalidade verificar se as atividades desenvolvidas em determinada empresa, organização ou setor estão em conformidade com os requisitos previamente especificados e objetivos planejados. Por meio deste menu é possível planejar as auditorias com escopo na ISO19011, que serão realizadas. Os projetos de auditoria deverão ser registrados através do componente SE Projeto, menu Gestão Planejamento de projetos.

 

Botões específicos:

Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para Planejar uma auditoria em branco ou Planejar uma auditoria a partir de modelo. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Planejar uma auditoria. É importante ressaltar que esta opção só é válida para auditorias com escopo na ISO19011 (auditorias de requisitos). Para criar projetos de auditorias, deve-se utilizar o SE Risco no menu Gestão Planejamento de projeto.

Acione este botão para editar os dados da auditoria selecionada na lista de registros.

Acione este botão para excluir a auditoria selecionada na lista de registros.

Acione a seta ao lado deste botão e selecione a opção desejada para acessar o cronograma do projeto ou SE GanttChart.

Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.

Acione este botão para ativar ou desativar o registro selecionado na tela principal. Para visualizar os registros inativos, utilize o campo "Situação" do filtro "Geral" no painel de filtros de pesquisa.

Acione este botão para copiar os dados de uma auditoria selecionada na lista de registros. Na tela que será aberta, informe o início planejado da auditoria que será originada da cópia. É importante ressaltar que esta opção só é válida para auditorias com escopo na ISO19011 (auditoria de requisitos).

Acione este botão para enviar a auditoria selecionada na lista de registros para a próxima etapa.

Acione este botão para desbloquear um projeto de auditoria que estiver sendo editado por meio do SE GanttChart ou que estiver bloqueado por algum outro motivo. Note que após acionar este botão o projeto estará disponível para edição. Caso o SE GanttChart estiver aberto por um usuário e outro for realizar alguma edição, pode ocorrer a perda de informação de um dos dois usuários.

No terceiro quadrante, este botão poderá ser utilizado para desbloquear a estrutura de um critério de auditoria (auditoria de requisitos) que estiver sendo editado ou bloqueado por algum outro motivo.

Acione este botão para recalcular o cronograma de um projeto de auditoria que se encontra desatualizado. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.

Acione este botão para alterar o layout da tela principal para três quadrantes. Ao selecionar esta opção, no terceiro quadrante serão apresentados os detalhes da auditoria ou projeto de auditoria selecionada na lista de registros.

Acione este botão para alterar o layout da tela principal para dois quadrantes.

 

Utilize os "Filtros de pesquisa" para encontrar os registros desejados com mais facilidade, por meio de informações específicas.