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Cliente

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Pré-requisitos:

Tipo de empresa

Opcionais:

Documento (SE Documento)

 

Visão geral:

Por clientes pode-se entender todas as pessoas físicas/jurídicas que compram ou utilizam habitualmente os produtos e serviços da organização. Por meio deste menu é possível cadastrar todos os clientes da organização e que poderão ser associados aos demais componentes do SE Suite.

 

Botões específicos:

new

Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção desejada:

Incluir: Permite cadastrar um novo cliente. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Cadastrar empresa.

Associar registro existente: Permite associar um cliente já registrado em algum componente do SE Suite. Na tela que será aberta, localize e selecione o parceiro de negócio desejado e, em seguida, salve a seleção.

edit

Acione este botão para editar o cliente selecionado na lista de registros.

delete

Acione este botão para excluir o cliente selecionado na lista de registros. Ao acioná-lo, o sistema solicitará a contrassenha, caso a opção "Solicitar contrassenha do usuário ao realizar operações críticas nos componentes" esteja marcada no componente SE Configuração (CM008).

report_config

Acione a seta localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.

status

Acione este botão para ativar ou desativar o registro selecionado na tela principal. Para visualizar os registros inativos, utilize o campo "Situação" do filtro Geral no painel de filtros de pesquisa. Ao acioná-lo, o sistema solicitará a contrassenha, caso a opção "Solicitar contrassenha do usuário ao realizar operações críticas nos componentes" esteja marcada no componente SE Configuração (CM008).

 

Utilize os "Filtros de pesquisa" para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas: tipo, identificador, nome, situação do registro, componentes que os utilizam e atributos associados.