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Para incluir um novo roteiro responsável, acione o botão  da barra de ferramentas principal. Já para editar os dados de um roteiro, selecione-o na lista de registros e acione o botão  .
Na tela que será aberta, informe um identificador e nome para o roteiro responsável. Estão disponíveis também, as seguintes abas:
Obs.: Para incluir um roteiro responsável com sucesso, é necessário preencher os campos requeridos da aba Geral. Após salvar os dados pela primeira vez, as demais abas serão habilitadas para preenchimento.
Campo
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Tipo de roteiro
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Selecione uma das seguintes opções:
▪Aprovação: O roteiro responsável poderá ser utilizado durante as etapas de aprovação dos registros realizados no sistema. ▪Elaboração: O roteiro responsável poderá ser utilizado durante as etapas de elaboração dos registros realizados no sistema. |
Tipo da aprovação
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Este campo somente será habilitado para preenchimento se a opção "Aprovação", for selecionada no "Tipo de roteiro". Selecione uma das opções para definir como se dará a aprovação:
▪Circular: O registro passará por todos os responsáveis do roteiro, porém a aprovação caberá à última sequência. Ao optar por este tipo de aprovação, o sistema não permitirá que a última sequência tenha mais de um responsável. Sendo assim, se o roteiro tiver apenas uma sequência, esta poderá ter apenas 1 responsável. Caso a última sequência tenha sido configurada com uma área, função ou uma equipe, o membro da área/função/equipe que executar por primeiro, irá aprovar ou reprovar pelos demais membros, por isso certifique-se que a área, função ou equipe é o responsável mais apropriado para efetuar a aprovação do roteiro. ▪Incremental: Assim que algum responsável reprovar o registro, ele retornará para a etapa anterior à qual se encontra. |
Esperar a liberação de todos os membros da sequência
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Marque esta opção para que o registro somente siga para a próxima etapa, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas. Se esta opção não for marcada, o registro seguirá para a próxima etapa do roteiro assim que um membro da etapa atual, liberar a tarefa.
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Nesta aba é possível definir os responsáveis pelo registro ao qual o roteiro será aplicado. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um responsável no roteiro. Veja mais detalhes no tópico "Incluir responsável", a seguir.
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Acione este botão para editar o responsável selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável selecionado na lista de registros.
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Incluir responsável
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Para incluir um responsável, acione o botão da barra de ferramentas lateral. Na tela de seleção que será aberta, realize os seguintes passos:
1.
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Selecione uma das seguintes opções para definir os responsáveis que comporão o roteiro:
Controle
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Área
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Os responsáveis serão os usuários de determinada área da organização.
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Função
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Os responsáveis serão os usuários que exercem determinada função na organização.
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Área/Função
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Os responsáveis serão os usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
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Usuário
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O responsável será um usuário específico.
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Equipe
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Os responsáveis serão os membros de uma equipe já registrada.
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2.
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De acordo com o controle selecionado, os Filtros serão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos responsáveis desejados.
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3.
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Preencha também, os seguintes campos:
Campo
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Checklist
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Selecione o checklist que o responsável deverá responder no momento de aprovar/elaborar o registro sob sua responsabilidade.
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Sequência
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Informe a ordem do responsável, para execução da elaboração/aprovação atribuída a ele.
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Prazo (dias)
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Informe o número de dias que o responsável terá para executar a elaboração/aprovação atribuída a ele.
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Edita o fluxo de aprovação?
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Marque esta opção para que, no momento de aprovar/elaborar o registro, o responsável possa alterar, incluir ou excluir membros com a sequência maior que a dele. Se esta opção não for marcada, não será apresentada a aba "Roteiro" na execução da elaboração/aprovação, não permitindo a edição do fluxo da aprovação.
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4.
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Após informar os campos acima, acione o botão  da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o controle selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione os responsáveis desejados. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.
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5.
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Feito isso, salve a seleção. Repita o procedimento para incluir todos os responsáveis desejados.
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Nesta aba, são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o roteiro responsável. Marque aqueles nos quais o roteiro também estará disponível para utilização. Desmarque os componentes nos quais ele não deverá estar disponível para utilização.
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Após realizar as configurações necessárias, salve o registro.
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