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DocuSign

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O SE Documento possibilita utilizar o DocuSign® para realizar a assinatura digital dos arquivos eletrônicos dos documentos. Para que a integração do DocuSign® com o SE Documento seja efetuada com sucesso, é necessário, primeiramente, realizar as seguintes configurações:

 

1.Acesse o portal do DocuSign e faça login com um usuário que tenha privilégio de Administrador. Este usuário e senha serão utilizados nos parâmetros gerais do SE Documento, para configurar a integração com o DocuSign.

 

2.Clique sobre a foto do usuário e no painel que será aberto, clique na opção Vá para Administrador.

 

3.Na tela que será apresentada, localize o agrupador Integrações e clique em API e chaves.

 

4.Em seguida clique no botão Add app / Integration key.

 

5.No painel que será apresentado, informe um nome para o aplicativo.

 

6.Em seguida, clique em Adicionar.

 

7.Na tela que será carregada, copie o valor do campo Integration key e guarde-o em local seguro, pois este é a Chave do integrador que será utilizado para configurar a integração com o DocuSign nos parâmetros gerais do SE Documento.

 

8.Na seção Additional settings Redirecionar URIs, clique no botão Adicionar URI. No campo que será apresentado, informe a URI que será utilizada pelo SE Suite, conforme o seguinte exemplo:

https://<DOMINIO>/softexpert/rest/ecm/docusign/public/envelopes/event/complete

Substitua o valor domínio pelo seu domínio

 

9.Feito isso, clique no botão Salvar, na parte inferior da tela.

 

10. No painel lateral, localize novamente o agrupador Integrações e clique em Conectar.

 

11. Clique no botão Adicionar configuração e em seguida, na opção Personalizado.

 

12. Na tela que será carregada preencha os seguintes campos:

Nome: Informe o nome do aplicativo definido no passo 5.

URL para publicar (HTTPS necessário): Informe a mesma URI informada no passo 8.

Incluir: Marque a opção "PDFs do documento".

Eventos do envelope: Marque apenas a opção Envelope assinado/concluído.

 

As demais configurações devem ser mantidas da forma padrão, ou seja, não devem ser editadas.

 

13. Feito isso, clique no botão Adicionar.

 

14. Após realizar as configurações acima, acesse o componente SE Documento, menu Configuração Parâmetros gerais e na seção Assinatura digital, realize as parametrizações necessárias.

 

Para realizar a assinatura digital de documentos via DocuSign com sucesso, após configurar a integração, deve-se selecionar a opção "Via DocuSign". Na categoria do documento, é possível também, definir um modelo que será utilizado para assinatura digital. Os modelos disponíveis serão aqueles configurados por meio do menu Modelo do DocuSign. Consulte a documentação específica do DocuSign, para obter a descrição detalhada sobre como criar e configurar modelos.