Incluir roteiro de revisão |
Ao definir que o modelo da revisão é o ISO9000 é possível incluir um roteiro para a revisão. O roteiro permite definir as etapas de revisão pelas quais os modelos de questionário cadastrados no SE Questionário passarão, assim como o fluxo de usuários que serão responsáveis por sua execução.
Os roteiros podem ser incluídos por meio dos seguintes locais: ▪Menu Configuração Revisão Roteiro. ▪Aba Revisão de modelo, na tela de dados do tipo, ao lado do campo Roteiro.
1.Clique no botão . 2.Na tela que será aberta, informe um identificador e nome para o roteiro de revisão. 3.Salve o registro para habilitar as abas, porém não feche a tela de dados. 4.Na aba Etapa defina as etapas pelas quais a revisão irá passar e os responsáveis por executá-las, entre outras informações. Para isso, clique no botão : a.Na tela que será aberta, no campo Controle, selecione o grupo que representa de onde são os participantes do roteiro. b.De acordo com o controle selecionado, os Filtros serão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos participantes desejados. c.No campo Checklist, selecione lista de perguntas que os participantes deverão responder no momento de executar a etapa sob sua responsabilidade. d.Expanda a lista do campo Etapa e marque as opções correspondentes às etapas da revisão pelas quais os participantes serão responsáveis: ▪Elaboração: Esta é a primeira etapa do processo de revisão. O elaborador deve visualizar os dados do registro e se necessário, providenciar as alterações necessárias. ▪Consenso, Aprovação e Homologação: Nestas etapas devem ser visualizadas as alterações feitas no documento pelo elaborador da revisão. Caso algum dos participantes não concordar com alguma alteração ou ainda tiver observações a fazer sobre a revisão, críticas poderão ser registradas e enviadas ao elaborador. Estas etapas são geradas quando a etapa anterior da revisão é finalizada, seguindo a ordem: Consenso Aprovação Homologação, caso exista os respectivos participantes configurados. 6.No campo Sequência, informe a ordem dos participantes para execução da etapa de revisão. Mais de um participante, de diferentes controles, podem ter a mesma sequência. Neste caso, os participantes receberão as tarefas geradas pelo sistema simultaneamente e deverão executá-las (de acordo com a cláusula de revisão estabelecida no tipo/categoria do registro) para que os participantes da próxima sequência recebam as tarefas atribuídas a eles. 7.No campo Prazo, informe o número de dias que os participantes terão para executar a etapa de revisão que são responsáveis. 8.Marque a opção Requer assinatura digital1 para que, obrigatoriamente, os documentos estejam assinados digitalmente, para possibilitar a liberação da tarefa da etapa de revisão atribuída ao responsável. Se esta opção não for marcada, será possível liberar a tarefa de revisão sem assinar digitalmente os documentos. 9.Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o controle selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione os participantes desejados. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez. 10. Feito isso, salve a seleção. Repita o procedimento para incluir todas as etapas e participantes desejados.
Após realizar as configurações necessárias, salve o registro.
|