Editar encuesta

La edición de un registro de encuesta se puede hacer en los siguientes lugares:

Al acceder al menú, ubique el registro deseado, selecciónelo y accione el botón

de la pantalla principal.

En este momento, se abrirá la pantalla de datos de la encuesta. Las secciones configuradas en el momento del registro estarán llenas de acuerdo.

Siga los pasos a continuación para configurar las secciones disponibles después del registro de la encuesta:

Datos generales

En esta pestaña, además de los datos informados durante el registro, las siguientes secciones estarán disponibles para configuración:

Opciones de finalización

Llene esta sección solo si desea definir que la finalización de la ejecución de la encuesta será realizada automáticamente. Con eso, la encuesta no se mostrará en la tarea "Ejecución de encuesta" a partir del momento en que esta sea habilitada para respuesta, pero se podrá hacer el seguimiento a través de la tarea "Seguimiento de encuesta".

Opción	Marcada	Desmarcada
En la fecha	La ejecución de la encuesta será finalizada en una determinada fecha. En el campo que será habilitado, seleccione la fecha deseada.	La ejecución de la encuesta no será finalizada en una determinada fecha.
Con	La ejecución de la encuesta finalizará tan pronto como se responda a cierto número o porcentaje de encuestas. Para eso, en los campos que serán habilitados, seleccione la opción deseada e informe la cantidad o el porcentaje deseado.	La ejecución de la encuesta no será finalizada de acuerdo con el número o porcentaje de respuestas.
Si ambas opciones anteriores están marcadas, seleccione una de las siguientes:
Y	Se deben cumplir ambas condiciones para que la encuesta sea finalizada.
O	Se debe cumplir al menos una de las condiciones para que la finalización de la encuesta sea efectuada.

Definiciones generales

Opción	Marcada	Desmarcada
Encuesta anónima1	La información del respondedor no será presentada en el momento de la ejecución de la encuesta.	Será posible identificar al respondedor de la encuesta.
Reiniciar encuesta automáticamente2	Una nueva etapa de respuestas será iniciada automáticamente una vez que las encuestas basadas en el modelo en cuestión sean respondidas. El sistema esperará 5 segundos para ofrecer una nueva etapa de preguntas de la encuesta. Con eso, será posible liberar las encuestas basadas en el modelo, para que sean respondidas en un tótem de algún servicio de atención al cliente. Por defecto, las encuestas que tengan esta opción habilitada, serán anónimas.	La encuesta no será reiniciada, después de ser respondida.
Permitir puntuación1	Será posible definir un peso para las preguntas y respuestas de la encuesta. En este caso, será utilizado el valor informado en el campo "Peso" de la pantalla de datos de la pregunta, al igual que de la columna "Puntuación", en la lista de respuestas.	La encuesta no generará nota.
Mostrar el botón de "Desistir"	Durante la ejecución de la encuesta se mostrará el botón "Desistir", permitiendo la posibilidad de desistir o dejar de responder la encuesta. De forma predeterminada, el sistema habilita esta opción.	El botón "Desistir" no será presentado para los respondedores, evitando que desista de su respuesta.
Habilitar link para múltiples respuestas1	Será posible generar un link que permitirá a cualquier persona responder esta encuesta. De forma predeterminada, las respuestas generadas a través de este link serán anónimas.	No será generado un link para múltiples respuestas de la encuesta.

Análisis crítico

Opción
Usuario responsable	Presenta los datos del usuario que está incluyendo la encuesta, pudiendo editarlo. En este caso, seleccione el usuario responsable por el análisis crítico de la encuesta. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un usuario y definirlo como responsable, llenar el campo con los datos del usuario conectado y limpiarlo.
Grupo responsable	Llene este campo para definir también, un grupo como responsable por el análisis crítico de la encuesta.
Plazo (días)	Informe la cantidad de días que los responsables tendrán para ejecutar la tarea "Análisis crítico de encuesta".

Finalización

Esta sección solo se presentará si, en el tipo que clasifica el modelo, está marcada la opción "Finalización".

Opción
Usuario responsable	Seleccione al usuario responsable por la finalización de las encuestas basadas en el modelo. De forma predeterminada, el usuario que está incluyendo el modelo estará seleccionado. Si desea definir uno diferente, es solo utilizar los botones disponibles para incluir otro usuario conectado.
Grupo responsable	Seleccione a un grupo como el responsable por la finalización de las encuestas basadas en el modelo en cuestión.
Plazo (días)	En el campo "Plazo (días)", informe la cantidad de días que los responsables tendrán para ejecutar la tarea "Finalización de encuesta".

Corrección

Esta sección solo se presentará si el modo del modelo es "Test". Seleccione la opción correspondiente a la forma cómo se realizará la corrección:

Opción	Marcada	Desmarcada
Permitir visualización de la corrección	Cuando la encuesta sea finalizada, será posible visualizar la corrección de las preguntas.	No será posible visualizar la corrección de las respuestas de la encuesta.

Campo
Usuario responsable	Seleccione el usuario que será responsable de corregir las respuestas de la encuesta. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un usuario y definirlo como responsable, llenar el campo con los datos del usuario conectado y limpiarlo.
Grupo responsable	Llene este campo para definir también, un grupo como responsable por la corrección de la encuesta.
Plazo (días)	Informe la cantidad de días que los responsables tendrán para ejecutar la tarea "Corrección de encuesta".

Descripción

Atributo

Esta sección solo se presentará si, en la pestaña "Atributo" del tipo que clasifica el modelo, fue asociado al menos un atributo. Informe el valor de los atributos presentados. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores informados, mientras que los atributos bloqueados serán llenados por el sistema con el valor estándar definido en el momento de su asociación al tipo. La forma de llenar un atributo varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro.

Sección

Configure la estructura de secciones y preguntas de la manera que desea que sean presentadas en la encuesta:

1.En la barra de herramientas lateral, haga clic en el botón

para incluir una de las siguientes opciones.

▪Sección: Permite incluir una nueva sección en la estructura de la encuesta.

▪Sección existente: Permite incluir, en la estructura de la encuesta, una sección proveniente de otra encuesta incluida en el sistema.

▪Pregunta: Permite incluir una nueva pregunta en la sección seleccionada en la estructura de la encuesta.

▪Pregunta existente: Permite incluir, en la sección seleccionada de la estructura, una pregunta ya registrada en el sistema.

▪Selección aleatoria: Esta opción solamente se presentará si la sección está siendo incluida en el modo "Test". Permite configurar que las preguntas de la sección seleccionada en la estructura sean elegidas aleatoriamente por el sistema.

2.Después de incluir las opciones deseadas, haga clic en el botón

, si desea editar algún ítem seleccionado en la estructura de la encuesta.

3.Haga clic en el botón

para marcar/desmarcar la pregunta seleccionada en la estructura como requerida1.

5.El sistema ya presenta en la estructura la introducción, el agradecimiento y una sección creada previamente. Al posicionar el mouse en la columna "Condicional" de una pregunta en la estructura de la encuesta, se presentará el botón "Expresión condicional". Haga clic en él para configurar una condición para que la pregunta en cuestión sea presentada.

Respondedor

Esta pestaña debe ser llenada si quiere predefinir a los usuarios que responderán la encuesta.

SE Suite

Si los respondedores que desea incluir pertenecen a SE Suite, siga los pasos a continuación:

1.Haga clic en el botón

de la barra de herramientas lateral y, en la pantalla que se abrirá, seleccione la opción SE Suite.

2.En el campo Control, seleccione una de las siguientes opciones para definir a los respondedores de la encuesta:

▪Unidad organizativa: Los usuarios de determinada unidad organizativa serán respondedores de la encuesta.

▪Función: Los usuarios que ejercen determinada función serán respondedores de la encuesta.

▪Área/Función: Los usuarios de una determinada área y que ejercen una función específica serán respondedores de la encuesta.

▪Grupo: Los usuarios que componen un grupo registrado en SE Encuesta serán respondedores de la encuesta.

▪Usuario externo: Usuarios externos configurados en el componente SE Administración serán respondedores de la encuesta.

3.De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los registros deseados.

4.Si el control es Unidad organizativa, será presentada la jerarquía de unidades de negocios y las áreas pertenecientes a ellas (si las hay).

▪Marque las unidades de negocio y/o áreas deseadas. Al marcar la opción "Considerar niveles inferiores", presente en la parte inferior de la pantalla, las unidades organizativas que estén debajo, en la jerarquía, de la unidad organizativa marcada también serán consideradas. Note que, al marcar esta opción, si posteriormente son incluidas nuevas subunidades organizativas (ya sean unidades de negocio o áreas), estas serán incorporadas automáticamente a la lista de respondedores.

▪Al lado de la jerarquía están disponibles también, botones que permiten marcar todos los niveles inferiores de una determinada unidad organizativa o desmarcar todos los niveles inferiores. Es importante resaltar que, al utilizar el botón "Marcar todos los niveles inferiores", si posteriormente son incluidas nuevas subunidades organizativas, estas no serán incorporadas a la lista de respondedores.

5.Después de informar los campos de arriba, presione la tecla ENTER del teclado. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de respondedores. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado, o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez.

Invitado

Si los respondedores que desea incluir son Invitados que no pertenecen a SE Suite, siga los pasos a continuación:

1.Haga clic en el botón

de la barra de herramientas lateral y, en la pantalla que se abrirá, seleccione la opción Invitado.

2.Arrastre un archivo o use el botón de seleccionar para hacer el upload de un archivo .csv o .xls con la lista de nombres y e-mails de los respondedores deseados. Los respondedores informados en la planilla serán presentados en la Lista de respondedores.

3.Obtenga una planilla modelo haciendo clic en las opciones "Modelo de importación CSV" y "Modelo de importación XLS".

4.Si prefiere no utilizar un archivo para hacer la lista de respondedores, en "Lista de respondedores", informe manualmente el nombre y el e-mail de todos los invitados, separándolos por "," (coma). Por ejemplo: Juan,juan@email.com. Presione la tecla ENTER del teclado para agregar al respondedor informado a la lista.

5.Haga clic sobre la "X" en el card del respondedor que desea quitar de la lista. Para eliminar a todos los respondedores simultáneamente, utilice la opción Limpiar de la parte superior de la lista.

Copiar registro

Si los respondedores que desea incluir están en una Encuesta ya registrada, siga los pasos a continuación:

1.Haga clic en el botón

de la barra de herramientas lateral y, en la pantalla que se abrirá, seleccione la opción Copiar registro.

2.En el campo Encuesta, ubique y seleccione una encuesta registrada en el sistema, cuyos respondedores desea copiar.

3.En la lista, en la parte inferior, serán presentados los respondedores de la encuesta seleccionada. Marque aquellos que desea copiar.

Después de realizar las configuraciones necesarias, haga clic en el botón Guardar, en la parte inferior de la pantalla.

Si desea continuar en la pantalla, marque la opción correspondiente al lado del botón "Guardar". De lo contrario, el sistema cerrará la pantalla y agregará el respondedor a la lista.

Interesado

Opción	Habilitada	Deshabilitada
Iniciar etapa de corrección	Esta opción solo se presentará si el modo de la encuesta es "Test". El sistema enviará una notificación cuando se inicie la etapa de corrección de la encuesta.	No habrá notificación referente a la etapa.
Iniciar etapa de análisis crítico	Esta sección solo se presentará si, en el tipo de la encuesta, fue marcada la opción Análisis crítico. El sistema enviará una notificación cuando se inicie la etapa de análisis crítico de la encuesta.
Iniciar etapa de finalización	Esta opción solo se presentará si, en el tipo de la encuesta, fue marcada la opción "Finalización". El sistema enviará una notificación cuando se inicie la etapa de finalización de la encuesta.
Finalizar la encuesta	El sistema enviará una notificación cuando todas las etapas configuradas para la encuestas, sean concluidas.

Interesados

En esta lista deberán ser configurados los usuarios que serán notificados en los eventos habilitados anteriormente. Para eso, accione el botón

de la barra de herramientas lateral y en la pantalla que se abrirá, realice los siguientes pasos.

1.En el campo Control, seleccione una de las siguientes opciones para definir a los respondedores de la encuesta:

▪Unidad organizativa: Los usuarios de determinada unidad organizativa serán notificados.

▪Área/Función: Los usuarios de una determinada área y que ejercen una función específica serán notificados.

▪Grupo: Los usuarios que componen un grupo registrado en SE Encuesta serán notificados.

2.De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los registros deseados.

3.Si el control es Unidad organizativa, será presentada la jerarquía de unidades de negocios y las áreas pertenecientes a ellas (si las hay).

4.Marque las unidades de negocio y/o áreas deseadas. Al marcar la opción "Considerar niveles inferiores", presente en la parte inferior de la pantalla, las unidades organizativas que estén debajo, en la jerarquía, de la unidad organizativa marcada también serán consideradas. Note que, al marcar esta opción, si posteriormente son incluidas nuevas subunidades organizativas (ya sean unidades de negocio o áreas), estas serán incorporadas automáticamente a la lista de interesados.

5.Al lado de la jerarquía están disponibles también, botones que permiten marcar todos los niveles inferiores de una determinada unidad organizativa o desmarcar todos los niveles inferiores. Es importante resaltar que, al utilizar el botón "Marcar todos los niveles inferiores", si posteriormente son incluidas nuevas subunidades organizativas, estas no serán incorporadas a la lista de interesados.

Después de informar los campos de arriba, presione la tecla ENTER del teclado. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de interesados.

E-mail

En esta sección, es posible configurar el e-mail que será enviado a los respondedores de la encuesta. Seleccione la opción deseada para el envío del e-mail:

▪Estándar: Será enviado a los respondedores el e-mail estándar del SE Suite. Utilice los campos habilitados para informar el asunto y el mensaje que se presentarán en el e-mail. En el campo Previsualización, es posible visualizar cómo será el e-mail enviado a los respondedores.

▪Específico: Será enviado a los respondedores un email personalizado, proveniente de un archivo modelo. En los campos habilitados, informe el asunto del e-mail y seleccione el archivo modelo que contiene el template del e-mail. En el campo Previsualización, es posible visualizar cómo será el e-mail enviado a los respondedores.

Al editar los datos de la encuesta, haga clic en la opción "Guardar", en la parte superior de la pantalla, para guardar modificaciones.

En la parte superior de la pantalla de datos de la encuesta, las siguientes opciones también estarán disponibles:

Revisión

La información presentada en esta sección variará según el proceso de revisión definido en el tipo que clasifica la encuesta:

▪Simplificado: Se presentará un historial de las versiones de la encuesta. Utilice el botón

para visualizar los datos del modelo en la versión seleccionada en la lista.

▪Modelo ISO9000/Workflow: Si la encuesta tiene una revisión en marcha, se presentarán subsecciones que permitirán configurarla. Vea la descripción detallada de estas subsecciones en el tema Crear revisión de modelo de encuesta.

Aprobación

La sección Aprobación solo se presentará si, en el tipo que clasifica la encuesta, se definió que la etapa de planificación, análisis crítico y/o finalización de las encuestas basadas en él pasará por aprobación.

En este caso, se presentará una subsección para cada etapa que tiene la aprobación configurada, donde es posible consultar o definir los responsables por la aprobación, en consonancia con las configuraciones realizadas en el tipo de la encuesta.

El llenado de la información de cada subsección depende del tipo de ruta seleccionada. Si es una ruta del tipo "Fijo único", ella no podrá ser editada.

Campos
Ruta responsable	Seleccione la ruta responsable por la aprobación de la etapa. Si el tipo de ruta definido es "Fijo", solamente será posible definir otra ruta por medio de este campo, pero no será posible editar sus miembros. Solamente estarán disponibles para selección las rutas responsables de aprobación.
Tipo de aprobación1	Presenta el tipo de aprobación (Incremental o Circular), pudiendo editarlo.
Ciclo	Presenta un número, indicando el ciclo de aprobación por el cual la etapa está pasando. Cada vez que la etapa es reprobada y pasa de nuevo por aprobación, el sistema le atribuye un número. Seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable que realizaron la aprobación.

Opción	Marcada	Desmarcada
Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia1	La etapa continuará para la próxima etapa de aprobación, después de que todos los miembros de la ruta hayan liberado sus tareas.	La etapa continuará para la próxima etapa de aprobación, tan pronto como un miembro de la etapa actual, libere la tarea.

1 - Llenado por el sistema según la configuración realizada en el momento del registro de la ruta, siendo posible editarlo.

Al incluir un nuevo responsable en una ruta asociada a la aprobación de la planificación/análisis crítico/finalización, esta inclusión no se aplicará al registro de la ruta realizado por el menú Configuración

Ruta responsable.

▪Si la encuesta está siendo editada en la etapa de ejecución, aunque esta tenga la aprobación de la planificación configurada en su tipo, la subsección "Planificación" no será presentada.

▪Los miembros de las rutas de las secciones Planificación, Análisis crítico y Finalización recibirán, respectivamente, las tareas: Aprobación de planificación de encuesta, Aprobación de análisis crítico de encuesta y Aprobación de finalización de encuesta.

Documentación

En esta sección, pueden ser asociadas documentaciones relacionadas con la encuesta.

Adjunto: Es posible incluir, excluir, descargar y visualizar los adjuntos relacionados con la encuesta. Para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos en el registro, consulte la sección Incluir adjuntos.

Documento: Si el componente SE Documento forma parte de las soluciones adquiridas por su organización, será posible asociar, desasociar y visualizar el archivo electrónico y los datos de los documentos relacionados con la encuesta. Consulte la sección Incluir documentos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar documentos de SE Documento.

Previsualizar

Haga clic en esta opción para visualizar cómo la encuesta se presentará a los respondedores en el momento de su respuesta.

Reportes

Haga clic en la flecha ubicada debajo de Reportes y seleccione la opción correspondiente para generar un reporte de encuesta en blanco, configurar nuevos reportes y consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes.

Importar

Si en el tipo que clasifica el modelo se configuró que su revisión será "Modelo ISO9000" o "Workflow", esta opción solo estará disponible para los elaboradores o para los ejecutores de la actividad de revisión que tengan permiso para editar la sección.

1.Haga clic en esta opción para importar la estructura (secciones, preguntas, respuestas, introducción y agradecimiento) exportada de otro modelo/encuesta para el modelo que se está editando.

2.En el panel que será presentado, arrastre y suelte el archivo en el área indicada o accione el botón Seleccionar archivo, navegue entre los archivos guardados en la computadora y seleccione el deseado. Aguarde hasta que el sistema cargue completamente el archivo.

3.En caso de error, el sistema mostrará un icono de alerta. Posicione el mouse sobre él, para visualizar el mensaje de error.

4.Enseguida, accione el botón Finalizar. En este momento, la estructura importada se presentará en la sección.

Nota: Esta operación también puede ser realizada por medio del botón

de la barra de herramientas de la pantalla principal.

Exportar

Haga clic en esta opción para exportar la estructura de la encuesta (secciones, preguntas, respuestas, introducción y agradecimiento). De esta forma, es posible importarla en otra encuesta.

Nota: Esta operación también puede ser realizada por medio del botón

de la barra de herramientas de la pantalla principal.

Después de realizar todas las configuraciones necesarias utilice las opciones Guardar o Guardar y salir.

▪Si la encuesta que se está editando fue incluida en la etapa de planificación, utilice el botón Guardar y próxima etapa para finalizar esta etapa y enviar la encuesta a la próxima etapa configurada. Vea más detalles en la sección Finalizar planificación.

▪Si la encuesta está siendo editada durante su inclusión en la etapa de ejecución, utilice el botón Habilitar respuestas para que la encuesta sea liberada a los respondedores o grupo de llenado, por medio del menú Ejecución

Respuesta de encuesta. Confirme la solicitud emitida por el sistema para realizar efectivamente esta operación.