Importar ações para o plano

O SE Plano de ação permite importar novas ações ou a edição de ações existentes na estrutura de um plano de ação.

Obtenha a planilha modelo

Configure a planilha com os valores que deseja importar

Abra o arquivo .xls e preencha as colunas disponíveis conforme desejado:

Coluna	Preenchimento
Plano de ação	Informe o identificador do plano para o qual a ação deve ser importada. Em uma mesma planilha podem ser importadas ações para diferentes planos.
Predecessor	Preencha esta célula com o identificador da ação que deve ser predecessora da ação que será importada.
%Real	Esta célula somente deve ser preenchida se a ação se encontra em execução e o plano de ação se encontra acompanhamento. Neste caso, informe a porcentagem realizada da ação até o momento. Se esta célula for preenchida enquanto o plano se encontrar em planejamento, o valor informado nela será desconsiderado. Note que somente será possível importar ações com tipo de execução "Planejada". Ações "Imediatas" não serão importadas.
O que?
Categoria	Preencha esta célula para definir uma categoria para classificar a ação. Neste caso, informe o identificador da categoria desejada. Se na categoria do plano de ação for preenchido o campo "Categorias permitidas para serem usadas nas ações do plano de ação", os identificadores que poderão ser informados serão restringidos às categorias estabelecidas. Note que ao classificar uma ação em uma categoria, serão aplicadas as configurações estabelecidas para atributos, verificação etc. O preenchimento de algumas células descritas a seguir, poderá ser requerido, de acordo com as configurações realizadas na aba Regra da categoria selecionada.
Identificador	No caso de uma nova ação, informe um número ou sigla ainda não registrado no sistema, para ela. Caso se tratar da edição de uma ação existente, informe seu identificador.
Título	Preencha esta célula com o nome da ação.
Quem?
Login	Informe o login do usuário que será responsável por executar a ação.
Nome	Informe o nome do usuário que será responsável por executar a ação.
Quando?
Início	Informe a data planejada para início da execução da ação.
Hora	Informe a hora planejada para início da execução da ação.
Fim	Informe a data planejada para o término da execução da ação.
Hora	Informe a hora planejada para o término da execução da ação.
Duração	Informe a quantidade de dias necessários para execução da ação.
Quanto?	Informe o custo planejado para execução da ação.
Realizado
Início	Informe a data na qual a execução da ação teve início.
Hora	Informe a hora na qual a execução da ação teve início.
Fim	Informe a data na qual a execução da ação teve fim.
Hora	Informe a hora na qual a execução da ação teve fim.
Quanto?	Informe o custo gerado (real) com a execução da ação.

Onde?	Informe o local onde a ação será realizada.
Como?	Informe a forma como a ação será realizada.
Por quê?	Informe o motivo pelo qual a ação será realizada.
Resultado	Esta célula somente deve ser preenchida se o plano de ação se encontra em execução (acompanhamento). Neste caso, informe o resultado obtido com a execução da ação. Se esta célula for preenchida enquanto o plano se encontrar em planejamento, o valor informado nela será desconsiderado.

Após realizar todas as configurações necessárias, salve a planilha. É importante ressaltar que o arquivo pode ter qualquer nome, porém, sua extensão deve ser .xls.

Realize o upload da planilha

Para realizar a importação da planilha, acesse o botão da barra de ferramentas principal. A importação pode ser realizada também, por meio da opção Importar da tela de dados do plano de ação.

Na tela que será aberta, selecione no campo Arquivo (*.xls) a planilha devidamente configurada e acione o botão .

▪Se já houver ações na estrutura do plano no qual se está realizando a importação, estas serão substituídas pelas ações registradas no arquivo .xls.

▪Se houver novas ações na planilha e estas forem importadas em um plano que já contiver ações, estas serão adicionadas à estrutura, não excluindo as ações existentes.

Quando o sistema terminar o processo de importação, será apresentado um relatório de informações. Em caso de erro, verifique a observação apresentada, realize os ajustes necessários na planilha e repita a importação.