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Durante a execução de uma ação, alguns dados devem ser informados. A tela de dados é similar tanto para ações de plano como para ações isoladas, por isso, a descrição será feita apenas nesta seção.
Para editar os dados de uma ação, primeiramente, selecione-a na lista de registros da tela principal. Em seguida, acione o botão  da barra de ferramentas.
Neste momento, a tela de dados da ação será apresentada. Note que a maioria dos campos da tela estarão preenchidos com os dados informados no momento do planejamento da ação, que estarão disponíveis para visualização.
A seguir serão descritas apenas as seções disponíveis para edição durante a execução da ação:
Nesta seção é possível visualizar a lista de segurança da ação isolada, de acordo com as definições realizadas na categoria ou no planejamento.
Herdar lista de segurança da categoria da ação isolada:
▪Esta opção será marcada pelo sistema se a opção "Herdar lista de segurança da categoria (padrão)" estiver marcada na categoria e somente poderá ser alterada se a opção "Bloquear alteração da segurança no plano de ação" não estiver marcada nela. Neste caso, somente será possível editar a lista de segurança, se a opção "Bloquear alteração da segurança no plano de ação" estiver marcada e se o usuário conectado tiver o controle "Editar" permitido. ▪Ao desmarcar esta opção, a lista de segurança definida na categoria deixará de ser válida para a ação em questão, possibilitando criar uma lista de segurança diferente. Para isso, defina se a ação será Pública (todos os usuários com acesso ao SE Plano de ação poderão acessá-la) ou Restrita (apenas determinados usuários poderão acessar a ação). Caso for "Restrita", os seguintes botões da barra de ferramentas serão habilitados:
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Acione este botão para incluir um novo acesso na lista de segurança da ação.
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Acione este botão para editar os dados do acesso selecionado na lista de registros
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Acione este botão para excluir o acesso selecionado, da lista de segurança da ação.
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De acordo com o tipo da ação que está sendo executada, podem ser apresentadas as seguintes subseções:
Verificação de ação (Ação de plano)
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Esta seção somente será apresentada se na aba Aprovação da categoria da ação for marcada a opção Verificação. Nela, é possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação da execução da ação. Estes responsáveis receberão a tarefa Verificação de ação após o encerramento da execução da ação em questão.
O preenchimento das informações dependerá do tipo de roteiro selecionado na categoria. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada.
Campo
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação da verificação da ação. Se o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Apresenta o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, sendo possível editá-lo.
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Ciclo
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Apresenta um número, indicando o ciclo de aprovação pelo qual a execução da ação está passando. Cada vez que a ação é reprovada e passa novamente por aprovação, o sistema incrementa um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência1
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A execução da ação seguirá para a próxima etapa de aprovação, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas.
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A execução da ação seguirá para a próxima etapa de aprovação, assim que um membro da etapa atual, libere a tarefa.
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1 - Será apresentada marcada ou desmarcada pelo sistema, de acordo com a configuração realizada no momento do cadastro do roteiro
Se o tipo de roteiro definido na categoria for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela verificação. Os responsáveis pela verificação da ação poderão ser os usuários de uma área, função, área + função ou equipe, um usuário específico, o responsável pela ação, líder do responsável pela ação, responsável pelo planejamento, líder do responsável pelo planejamento, assim como o líder do responsável pela execução da ação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à verificação da ação, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração  Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela verificação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela verificação selecionado na lista de registros.
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Verificação da eficácia (Ação isolada)
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Esta seção somente será apresentada se na aba Aprovação da categoria da ação for marcada a opção Verificação. Nela, é possível consultar ou definir os responsáveis pela verificação da eficácia da execução da ação. Estes responsáveis receberão a tarefa Verificação de eficácia após o encerramento da execução da ação.
O preenchimento das informações dependerá do tipo de roteiro selecionado na categoria. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada.
Campo
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação do da verificação da ação. Se o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Apresenta o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, sendo possível editá-lo.
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Ciclo
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Apresenta um número, indicando o ciclo de aprovação pelo qual a execução da ação está passando. Cada vez que a ação é reprovada e passa novamente por aprovação, o sistema incrementa um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência1
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A execução da ação seguirá para a próxima etapa de aprovação, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas.
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A execução da ação seguirá para a próxima etapa de aprovação, assim que um membro da etapa atual, libere a tarefa.
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1 - Será apresentada marcada ou desmarcada pelo sistema, de acordo com a configuração realizada no momento do cadastro do roteiro
Se o tipo de roteiro definido na categoria for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela verificação. Os responsáveis pela verificação da ação poderão ser os usuários de uma área, função, área + função ou equipe, um usuário específico, o responsável pela ação, líder do responsável pela ação, responsável pelo planejamento, líder do responsável pelo planejamento, assim como o líder do responsável pela execução da ação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à verificação da ação, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela verificação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela verificação selecionado na lista de registros.
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Clique nesta opção para registrar comentários referentes à ação. Na tela que será aberta, registre o comentário desejado e clique em Enviar. O comentário incluído será apresentado na linha do tempo da seção Histórico da ação.
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Nesta seção, podem ser associadas documentações relacionadas à ação. Está dividida nas seguintes subseções:
Anexo
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Por meio desta seção é possível incluir, excluir, realizar o download e visualizar os anexos relacionados com a ação em questão. Para obter mais detalhes sobre como incluir anexos no registro, consulte a seção Incluir anexos.
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Documento
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Esta seção somente estará disponível se o componente SE Documento fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Nela, devem ser incluídos ou associados os documentos relacionados com a ação em questão. Consulte a seção Incluir documentos para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar documentos do SE Documento.
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Estão disponíveis as seguintes subseções:
Onde é usado (Ação isolada)
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Apresenta os registros aos quais o a ação isolada está associada. Por isso, são apresentados os componentes e o número de registros de cada componente, que utilizam a ação em questão. Ao clicar em um componente são listados os tipos de registros que a utilizam. Ao clicar em um tipo de registro, é apresentada uma listagem com os dados dos registros que contém a ação isolada.
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Predecessor (Ação de plano)
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Nesta seção, é possível acompanhar todas as ações vinculadas à ação em questão. Utilize o botão  da barra de ferramentas lateral, para visualizar os dados da ação selecionada na lista de registros.
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Atributos
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Poderão ser apresentadas as seguintes subseções:
Atributo do planejamento
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Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo Planejamento da categoria que classifica a ação foi associado ao menos um atributo. Nela é possível visualizar os atributos e os valores informados para eles.
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Atributo da execução
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Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo Execução da categoria que classifica a ação foi associado ao menos um atributo. Neste caso, informe o valor dos atributos apresentados. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos, enquanto os atributos bloqueados serão preenchidos pelo sistema com o valor padrão definido no momento de sua associação à categoria.
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Checklist
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Checklist do planejamento
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Esta seção somente será apresentada se o campo Checklist do planejamento, da categoria que classifica a ação, estiver preenchido. Nela é possível visualizar o checklist e as respostas informadas.
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Checklist da execução
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Esta seção somente será apresentada se o campo Checklist da execução, da categoria que classifica a ação, estiver preenchido. Para responder as perguntas apresentadas, selecione na coluna Resposta da própria lista de registros, a opção desejada (Sim, Não ou N/A). As respostas podem já estar preenchidas com uma opção padrão, definida no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos da coluna Observações será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
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Nesta seção é apresentada uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos na ação, até o momento atual. Utilize a opção Comentar, localizada abaixo de cada evento, para incluir um comentário referente a ela. No campo que será habilitado, registre o comentário desejado e pressione a tecla Enter do teclado. Caso desejar, é possível notificar um usuário, sobre determinado evento, mencionando-o através de "@usuário". O comentário realizado será apresentado na linha do tempo. O usuário que realizou o comentário poderá editá-lo ou apagá-lo, por meio das opções apresentadas.
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Esta seção somente será apresentada se o componente SE Solicitação fizer parte das soluções adquiridas pela organização. Nela, é possível acompanhar e emitir solicitações de replanejamento de ações.
Para emitir uma solicitação de replanejamento, acione o botão da barra de ferramentas lateral. Na tela que será aberta, selecione o tipo que classificará a solicitação que será criada e salve a seleção. Note que somente estarão disponíveis os tipos com tipo de objeto "Plano de ação" e operação "Replanejar ação", ou sem uma operação definida. Neste momento, será aberta a tela de dados da solicitação. Consulte a seção Emitir solicitação, da documentação específica do componente SE Solicitação, para obter a descrição detalhada sobre como realizar esta operação.
Quando a emissão/aprovação da solicitação for concluída pelos devidos responsáveis, o sistema gerará a tarefa Atendimento de solicitação de replanejamento da ação para o responsável do plano (ação de plano), ou para o responsável da ação (ação isolada).
▪A emissão de solicitação de replanejamento de ação pode ser realizada também, por meio do menu Emissão de solicitação, do componente SE Solicitação. ▪Se a ação à qual uma solicitação é associada for cancelada, a solicitação também será apresentada como cancelada no SE Solicitação. Caso a ação for reativada, a solicitação também será reativada e estará disponível novamente para atendimento. |
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Apontar horas
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Nesta seção serão apresentadas as configurações referentes ao apontamento de horas na ação.
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Hora real
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Esta seção será preenchida com os dados do apontamento de horas realizados na ação. Na parte inferior da seção, é apresentada a Quantidade total de horas normais, extras e totais apontadas. Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o componente SE Controle de atividades faça parte das soluções adquiridas por sua organização.
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Após realizar todas as configurações necessárias, utilize as seguintes opções conforme desejado:
Opção
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Salvar
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Salva as alterações realizadas no registro e mantém a tela de dados aberta.
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Salvar e sair
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Se os campos da seção Dados gerais referentes ao término da execução da ação não forem preenchidos, salva as alterações realizadas no registro e fecha a tela de dados. Caso os campos tiverem sido preenchidos, o sistema questionará se deseja enviar a ação para a próxima fase. Clique na opção desejada:
▪Sim: Os dados do registro serão salvos e a tela de dados fechada. A ação seguirá para a próxima etapa configurada. Veja as possíveis etapas na seção Executar ação Encerrando a execução de uma ação. ▪Não: Os dados do registro serão salvos e a tela de dados fechada. A ação seguirá pendente na etapa de "Execução". |
Próxima etapa
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Esta opção somente será habilitada se os campos da seção Dados gerais referentes ao término da execução da ação forem preenchidos. Neste caso, o sistema questionará se deseja enviar a ação para a próxima fase. Clique na opção desejada:
▪Sim: Os dados do registro serão salvos e a tela de dados fechada. A ação seguirá para a próxima etapa configurada. Veja as possíveis etapas na seção Executar ação Encerrando a execução de uma ação. ▪Não: Os dados do registro serão salvos e a tela de dados fechada. A ação seguirá pendente na etapa de "Execução". |
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