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Para incluir um novo tipo de atividade, acione o botão  na barra de ferramentas principal. Já para editar um registro, selecione-o na lista de registros e acione o botão  .
Na tela que será aberta, informe um identificador e nome para o tipo. Estão disponíveis também, as seguintes abas:
Após salvar o registro pela primeira vez, estão disponíveis as seguintes abas:
Campo
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Tipo superior
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Preencha este campo para que o tipo seja registrado hierarquicamente abaixo do tipo de atividade selecionado. Neste caso, selecione o tipo de atividade desejado. Se na hierarquia da tela principal for selecionada um tipo, este campo será preenchido pelo sistema, porém, é possível editá-lo.
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Obrigar o preenchimento dos campos de resultado ao encerrar
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Marque esta opção para poder encerrar a execução de atividades deste tipo com sucesso, seja requerido preencher os campos da seção Resultado, da tela de dados da atividade. Se esta opção não for marcada, será possível encerrar as atividades deste tipo sem preencher os campos da seção "Resultado".
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Permitir associar usuário específico para execução
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Marque esta opção para que, durante a execução, seja possível associar ou desassociar usuários específicos para a execução de todas as atividades do tipo em questão. Quando um usuário da equipe de execução for associado a uma atividade específica, os demais membros da equipe não poderão executar essa atividade. Caso esta opção esteja desabilitada, não será possível associar a atividade a um usuário específico. Se marcar esta opção, todas as atividades deste tipo utilizarão esta configuração, porém, será possível editá-la na configuração de cada atividade sem impactar as demais do mesmo tipo.
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Na aba Atributo é possível definir atributos para complementar as informações de todas as etapas das atividades deste tipo. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para associar um atributo, já cadastrado no sistema, ao tipo de receita. Consulte a seção Incluir atributos para obter mais detalhes sobre como realizar esta operação.
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Acione este botão para salvar a associação de atributos ao tipo de atividade.
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Acione este botão para desassociar o atributo selecionado na lista de registros, do tipo.
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Caso forem realizadas alterações nas configurações dos atributos (por exemplo: um atributo marcado como requerido, passa a ser não-requerido ou vice-versa), estas serão replicadas para as receitas deste tipo, quando seus dados forem alterados.
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Nesta aba é possível definir se o planejamento e execução das atividades deste tipo passarão por aprovação. Para isso, marque a opção correspondente:
Defina como será o tipo de roteiro da aprovação do planejamento:
▪Variável: Permite que o roteiro responsável seja selecionado/alterado durante o planejamento/acompanhamento das atividades deste tipo, além de permitir a edição de seus membros. ▪Fixo: Permite que o roteiro responsável seja selecionado/alterado durante o planejamento/acompanhamento das atividades deste tipo, porém não será possível editar os seus membros. ▪Fixo único: Será estabelecido um roteiro responsável padrão para todas as atividades deste tipo. O roteiro selecionado no respectivo campo, não poderá ser alterado (e nem os seus membros) durante o planejamento/acompanhamento das atividades. Roteiro responsável: Selecione o roteiro responsável que será utilizado para aprovação. Utilize os demais botões ao lado do campo, para incluir um novo roteiro responsável e limpar o campo. O preenchimento deste campo é obrigatório, se o tipo de roteiro for "Fixo único". Se for selecionada outra opção de tipo de roteiro e este campo for preenchido, durante a etapa de planejamento/acompanhamento da atividade, o sistema utilizará o roteiro informado, porém, será possível editá-lo. Note que somente estarão disponíveis para seleção, os roteiros responsáveis de aprovação.
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Defina o tipo de roteiro da aprovação da execução (Variável, Fixo ou Fixo único) e o roteiro responsável que será utilizado. Se o tipo de roteiro for "Fixo único", é obrigatório informar um roteiro responsável. A descrição detalhada das opções disponíveis se encontra na opção Aprovação do planejamento.
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Por meio da aba Apontar horas, é possível parametrizar se haverá e como se dará o apontamento de horas das atividades deste tipo. Veja mais detalhes na seção Apontar horas.
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Na aba Opcional são realizadas as configurações referentes ao cliente, faturamento, relatório de serviços, entre outras informações. Para isso, utilize as seguintes subabas:
Nesta aba, é possível parametrizar os detalhes referentes a associação de clientes às atividades deste tipo. Estão disponíveis as seguintes opções:
Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Requerido
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A associação de clientes às atividades será obrigatória.
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Não será obrigatório associar clientes às atividades deste tipo.
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Restringir alteração apenas nas situações de planejamento e revisão
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Somente será possível associar clientes às atividades, quando elas se encontrarem em planejamento.
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A associação de clientes não será restringida, enquanto for possível editar as atividades deste tipo.
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Nesta aba, é possível definir que seja utilizado o recurso de identificação automática, no momento de incluir atividades neste tipo. Para isso marque a opção Utilizar máscara para identificação e preencha os seguintes campos:
Máscara de identificação: Selecione a máscara de identificação desejada. Note que somente estão disponíveis para seleção as máscaras cujo "Objeto" for atividade isolada. Utilize os demais botões ao lado do campo, para visualizar os dados da máscara de identificação selecionada e limpá-lo.
Permitir alterar identificador: Marque esta opção para permitir que o identificador gerado possa ser editado, no momento de incluir atividades neste tipo. Caso esta opção não for marcada, o identificador gerado não poderá ser editado.
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Permitir informações sobre:
Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Pagamento de horas
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Serão apresentadas as informações sobre o pagamento de horas, na tela de dados, como no relatório de serviço das atividades pertencentes a este tipo.
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As informações sobre o pagamento de horas não serão apresentadas nas finanças e relatório de serviços das atividades deste tipo.
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Fatura de horas
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Serão apresentadas as informações sobre o faturamento de horas, na tela de dados, como no relatório de serviço das atividades pertencentes a este tipo.
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As informações sobre o faturamento de horas não serão apresentadas nas finanças e relatório de serviços das atividades deste tipo.
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Nesta aba, é possível padronizar as parametrizações referentes aos relatórios de serviço das atividades pertencentes a este tipo. Estão disponíveis as seguintes opções:
Configuração financeira do relatório de serviço
Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Pagar
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As horas pagas serão contabilizadas no momento de gerar o relatório de serviços.
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As horas pagas não serão contabilizadas no relatório de serviços.
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Faturar
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As horas faturadas serão contabilizadas no momento de gerar o relatório de serviços.
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As horas faturadas não serão contabilizadas no relatório de serviços.
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Permitir adicionar relatório de serviço
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Será possível emitir relatórios de serviços das atividades deste tipo.
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Não será possível emitir relatórios de serviços das atividades deste tipo.
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▪Checklist do planejamento: Selecione o checklist que auxiliará os responsáveis no planejamento das atividades deste tipo. Utilize os botões localizados ao lado de cada campo para incluir um novo checklist e defini-lo como checklist do planejamento e limpar o campo. ▪Checklist da execução: Selecione o checklist que auxiliará os responsáveis na execução das atividades deste tipo. Utilize os botões localizados ao lado de cada campo para incluir um novo checklist e defini-lo como checklist da execução e limpar o campo.
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Nesta aba, é possível associar um calendário padrão para todas as atividades deste tipo. Para isso, no respectivo campo, selecione o calendário desejado. Os calendários disponíveis são configurados no componente SE Administração. Consulte a documentação específica desse componente para obter mais informações sobre a configuração de calendários. Se posteriormente, o calendário padrão for alterado, esta alteração não será replicada às atividades existentes deste tipo.
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Na aba Formulário, é possível incluir ou associar formulários para serem respondidos durante a execução das atividades deste tipo. Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o componente SE Formulário faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo formulário. Neste momento, será aberto o wizard que auxiliará nesta operação. Consulte a documentação específica do componente SE Formulário para obter a descrição detalhada de como incluir um novo formulário.
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Acione este botão para associar um formulário ao tipo de atividade. Na tela que será aberta, localize, selecione o formulário desejado e salve a seleção. Utilize as teclas CTRL ou SHIFT do teclado ou o check ao lado de cada formulário, para selecionar mais de um registro por vez.
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Acione este botão para desassociar o formulário selecionado na lista de registros, do tipo de atividade.
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Acione este botão para visualizar os campos do formulário selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para alterar a ordem do formulário selecionado na lista de registros para cima.
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Acione este botão para alterar a ordem do formulário selecionado na lista de registros para baixo.
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Após informar todos os campos necessários, salve o registro.
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