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Para incluir um novo modelo de plano de ação, acione o botão  da barra de ferramentas da tela principal.
Em seguida, na tela que será aberta, selecione a categoria que classificará o modelo e salve a seleção. Para incluir um modelo de plano de ação com sucesso, é necessário que o usuário conectado tenha o controle Incluir permitido na lista de segurança da categoria selecionada.
Na tela de dados do modelo de plano de ação que será aberta, preencha os campos das seguintes seções:
Dados gerais
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Campo
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Identificador
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Informe um número ou sigla para identificar o modelo de plano de ação, ou, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar um identificador automático.
Se na categoria foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será mostrada a respectiva máscara. O identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados da categoria.
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Título
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Informe um nome/título para o modelo de plano de ação, ou, se categoria foi configurada a utilização de máscara de identificação para o título, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar o título automaticamente.
O título gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar o título" estiver marcada na tela de dados da categoria.
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Categoria
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Apresenta a categoria que classifica o modelo de plano de ação sendo possível editá-la após salvar o registro pela primeira vez. Neste caso, selecione a categoria desejada. O preenchimento de alguns campos descritos a seguir, poderá ser requerido, de acordo com as configurações realizadas na aba Regra da categoria selecionada.
Note que ao alterar a categoria, poderão ocorrer alterações nos atributos, checklist, aprovação do planejamento, verificação da eficácia, segurança e prioridade do modelo de plano de ação.
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Calendário
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Preencha este campo para definir um calendário específico (SE Administração) que será aplicado aos planos de ação baseados no modelo.
Se este campo não for preenchido, será utilizado nos planos de ação, o calendário padrão do sistema.
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Responsável pelo planejamento
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Apresenta os dados do usuário conectado, sendo possível editá-lo. Neste caso, selecione o usuário que será responsável pelo planejamento dos planos de ação baseados no modelo. Somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Gestão  Planejamento. Utilize os demais botões ao lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado e limpá-lo.
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Responsável pelo plano de ação
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Apresenta os dados do responsável definido na aba Geral da categoria. Somente será possível editá-lo se a opção "Herdar configurações da categoria" estiver desmarcada. Neste caso, selecione o usuário desejado. Somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Gestão Acompanhamento.
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Equipe responsável pelo planejamento
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Selecione a equipe que será responsável pelo planejamento dos planos de ação baseados no modelo. Utilize os demais botões ao lado do campo para incluir uma nova equipe e defini-la como responsável e limpar o campo.
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Equipe responsável pelo plano de ação
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Apresenta os dados da equipe responsável definida na aba Geral da categoria. Somente será possível editá-la se a opção "Herdar configurações da categoria" estiver desmarcada. Neste caso, selecione a equipe desejada.
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Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Herdar configurações da categoria
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Os campos "Responsável pelo plano de ação" e "Equipe responsável pelo plano de ação" serão preenchidos com os responsáveis definidos na seção "Responsável pelo plano de ação" da aba Geral da categoria e não será possível editá-los.
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Permite alterar o usuário e equipe selecionados nos campos "Responsável pelo plano de ação" e "Equipe responsável pelo plano de ação".
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Prioridade
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Esta seção somente será apresentada se, na categoria do modelo foi associado um método de avaliação. Neste caso, selecione o valor desejado para cada critério de avaliação que será apresentado. De acordo com os valores selecionados, será apresentado o resultado da priorização. A forma de informar os valores e os critérios disponíveis, irão variar de acordo com as configurações realizadas no método de avaliação selecionado na categoria.
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Está dividida nas seguintes subseções:
Sumário
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Informe a descrição, o objetivo, a justificativa e o benefício obtido com os planos de ação baseados no modelo em questão.
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Atributo
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Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo Planejamento da categoria que classifica o modelo de plano de ação foi associado ao menos um atributo. Nela é possível predefinir os valores que os atributos terão, nos planos baseados no modelo em questão. Para isso, informe os valores dos atributos mostrados. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos, enquanto os atributos bloqueados serão preenchidos pelo sistema com o valor padrão definido no momento de sua associação à categoria do modelo. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
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Salve o registro. Neste momento, as demais seções serão habilitadas para preenchimento. Consulte a seção Editar modelo de plano de ação para obter uma descrição detalhada sobre os demais campos que serão apresentados.
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