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Para incluir una empresa, accione el botón  de la barra de herramientas de la pantalla principal. En la pantalla que será presentada, seleccione el tipo que clasificará la empresa y guarde la selección.
Para editar los datos de una empresa, selecciónela en la lista de registros y accione el botón  .
Los pasos descritos a continuación son válidos para los menús de registro de cliente, empresa, fabricante y proveedor.
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En la pantalla de datos que se abrirá, están disponibles las siguientes secciones:
Nota: Para realizar el registro de una empresa con éxito, es necesario llenar los campos requeridos de las secciones Datos generales y Atributo (de acuerdo con las configuraciones realizadas en el tipo de la empresa). Después de guardar los datos por primera vez, las demás secciones serán presentadas y habilitadas para llenado.
Arrastre un archivo o utilice el botón de seleccionar
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Por medio de este cuadro es posible incluir una imagen que representará la empresa que se está registrando. El archivo debe tener el formato .jpg , .jpeg , .png o .gif y no debe sobrepasar los 300 px de altura y ancho.
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Identificador
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Informe un número o sigla para identificar la empresa, o, utilice la flecha ubicada al lado de este campo para generar un identificador automático.
Si en la categoría fue configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. El identificador generado por medio de la máscara solo podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo de la empresa.
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Nombre
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Informe un nombre para la empresa.
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Tipo de empresa
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Presenta el tipo de empresa seleccionado en el momento de la inclusión, y es posible editarlo. En este caso, seleccione el tipo que clasificará la empresa. Utilice los demás botones para incluir un tipo para clasificar la empresa y limpiar el campo.
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Utilización
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Expanda la lista y marque las opciones disponibles para definir si el instituto de enseñanza que está siendo registrado, será utilizado para realizar capacitaciones que serán impartidas para los empleados de la organización o para registrar en el perfil del empleado, una capacitación/curso ya realizado por él, antes de ingresar a la organización.
Utilice los demás botones al lado del campo para marcar todas las opciones disponibles y limpiar las marcas realizadas.
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Dirección
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Llene este campo para registrar la dirección de la empresa.
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Ciudad
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Llene este campo para registrar la ciudad donde la empresa se encuentra ubicada.
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Provincia
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Llene este campo para registrar el estado o provincia donde la empresa se encuentra ubicada.
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País
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Llene este campo para registrar el país donde la empresa se encuentra ubicada.
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Cód. postal
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Llene este campo para informar el código postal de la empresa.
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Teléfono
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Llene este campo para registrar el número de teléfono de la empresa.
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Fax
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Llene este campo para registrar el número de fax de la empresa.
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Código
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Llene este campo para registrar el código telefónico de la empresa.
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Home page
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Llene este campo para registrar el sitio web de la empresa. Accione el botón  para conferir si la página informada es válida.
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Coordenada
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Lat./Long.
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Seleccione esta opción para informar los datos geográficos de la empresa por medio de coordenadas geodésicas. Para eso, llene los siguientes campos:
▪Latitud: Informe la coordenada en grados° minutos' segundos" y si ella es Norte o Sur. ▪Longitud: Informe la coordenada en grados° minutos' segundos" y si ella es Este u Oeste. |
UTM
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Seleccione esta opción para informar los datos geográficos de la empresa por medio del sistema Universal Transversa de Mercator. En este caso, informe la coordenada UTM-N (ordenada), la coordenada UTM-E (abscisa), el huso y la altitud.
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Descripción
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Llene este campo para registrar información importante sobre la empresa.
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Esta sección solo será presentada si, en la pestaña Atributo del tipo que clasifica la empresa, fue asociado al menos un atributo. En este caso, informe el valor de los atributos presentados. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. La forma de llenar un atributo, varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro.
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En esta sección son presentadas las personas con las cuales la organización tiene contacto, así como, los usuarios externos de la organización que acceden al panel del cliente de SE Suite. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón y seleccione la opción deseada:
▪Incluir contacto: Permite registrar una persona como contacto de la empresa. Vea cómo realizar esta operación en el tópico "Incluir contacto", a continuación. ▪Incluir como un usuario externo: Permite registrar una persona como contacto de la empresa y usuario externo de SE Suite. Vea cómo realizar esta operación en la sección Agregar usuario externo |
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Accione este botón para editar el contacto seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para excluir el contacto seleccionado en la lista de registros. Si el contacto seleccionado en la lista de registros es también, un usuario externo de SE Suite, será necesario eliminar primero, su vínculo en el menú Usuario externo (AD060). Vea cómo realizar esta operación en la sección Excluir usuario externo.
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Incluir contacto
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Para incluir un contacto de la empresa, accione el botón de la barra de herramientas lateral y en la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos:
Datos del contacto
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Contacto
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Informe el nombre del contacto.
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Área
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Informe el área de la empresa en la cual el contacto actúa.
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Función
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Informe la función ejercida por el contacto en la empresa.
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Teléfono
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Informe el número de teléfono del contacto.
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Fax
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Informe el número del fax del contacto.
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E-mail
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Informe el e-mail del contacto.
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Utilizar como estándar
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Marque esta opción para que la persona sea el contacto estándar con la empresa.
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Nota
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Registre información importante sobre el contacto.
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Hecho eso, guarde el registro. Repita el procedimiento para incluir todos los contactos deseados.
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En esta sección son presentados los componentes de SE Suite que utilizan la empresa. Esta sección no está disponible en la pantalla de datos de registro de empresas. Marque los componentes en los que el aliado de negocio también estará disponible para su utilización. Desmarque aquellos en los que el aliado de negocio no deberá estar disponible para utilización.
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En esta sección, es posible asociar la documentación relacionada con la empresa en cuestión. Para eso, haga clic en la flecha debajo de esta opción y seleccione la opción deseada:
Adjunto
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Por medio de esta sección es posible incluir, excluir, realizar la descarga y visualizar los adjuntos relacionados con la empresa. Para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos en el registro, consulte la sección Incluir adjuntos.
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Documento
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Por medio de esta sección es posible asociar, desasociar, visualizar el archivo electrónico y los datos de los documentos relacionados con la empresa. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Documento forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la sección Incluir documentos para obtener más detalles sobre cómo asociar documentos de SE Documento.
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Después de llenar todos los campos necesarios, guarde el registro.
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