Guardar nuevo documento

El add-in permite también, guardar en SE Documento los archivos electrónicos deseados, sean ellos un archivo de MS Word, una planilla de MS Excel o un e-mail de MS Outlook, a partir de la propia aplicación. Para eso, en la pestaña SoftExpert de la aplicación, haga clic en la opción Guardar nuevo documento.

▪Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el usuario autenticado tenga los controles de acceso a la categoría y al documento debidamente permitidos en las respectivas listas de seguridad.

▪Si el usuario aún no está autenticado, el add-in solicitará el login.

Paso 1

Defina la categoría que clasificará el documento que será creado a partir del archivo. Para eso, en la jerarquía presentada en la pestaña Navegar, seleccione la categoría deseada. Utilice el filtro en la parte superior del panel, para ubicar la categoría con más facilidad. Los botones al lado del filtro, permiten buscar por el valor informado y limpiar el filtro.

Paso 2

Si fueron asociados atributos a la categoría seleccionada anteriormente, estos serán presentados para el llenado. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. Los atributos bloqueados serán llenados por el sistema con el valor estándar definido al momento de su asociación a la categoría del documento. La forma de llenar un atributo varía de acuerdo con las configuraciones establecidas al momento de su registro.

Después de informar los valores necesarios, haga clic en la opción Avanzar presente en la parte inferior de la pantalla. Si la categoría no tiene atributos asociados, este paso debe ser desconsiderado.

Paso 3

Nombre del archivo

Presenta el nombre del archivo (MS Word y MS Excel) o con el título del e-mail (MS Outlook), siendo posible editarlo. En este caso informe el nombre deseado. El nombre informado en este campo será el título del nuevo documento creado en SE Documento.

¿Qué desea guardar?1	Marcado	Desmarcado
Mensaje	El mensaje del e-mail será guardado como un archivo electrónico (.msg) del documento que será creado. Es posible definir también si el mensaje será guardado con o sin sus adjuntos.	El mensaje del e-mail no será guardado como archivo electrónico del documento.
Todos los adjuntos	Permite definir cuáles adjuntos del mensaje deberán ser guardados como archivos electrónicos del documento que será creado. En este caso, marque en la lista presentada debajo de esta opción, los adjuntos deseados.	Los adjuntos del mensaje no serán guardados como archivos electrónicos del documento.

1 - Disponible solo si el add-in está siendo utilizado por medio de MS Outlook y si el e-mail que será guardado contiene adjuntos.