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Ubicación: Consulta  Portafolio
Vista general:
Por medio de este menú, es posible consultar todos los portafolios registrados en el sistema y analizar sus indicadores de plazo, recurso y resultado, y cualquier otra información. A través del campo ubicado en la parte superior derecha de este menú, es posible modificar la vista de la consulta entre:
▪Analítico: Exhibe toda la información de todas las vistas. ▪Plazo: Exhibe la información referente a lo planificado, reprogramado y real. ▪Recurso: Exhibe la cantidad de horas asignadas. ▪Resultado: Exhibe los totales de costos e ingresos y la rentabilidad.
Botones específicos:
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Accione este botón para visualizar los datos del portafolio seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar el cronograma del portafolio seleccionado en la lista de registros.
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Accione la flecha ubicada al lado de este botón para configurar y emitir el reporte de portafolio deseado. Este botón también permite exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente y aún consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes.
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Accione este botón para modificar el layout de la pantalla principal para tres cuadrantes. Al seleccionar esta opción, en el tercer cuadrante son presentados la estructura (proyectos y programas que lo compone) y las finanzas totales del portafolio seleccionado en la lista de registros del segundo cuadrante.
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Accione este botón para modificar el layout de la pantalla principal para dos cuadrantes.
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Utilice los filtros descritos a continuación, para ubicar el(los) registro(s) deseado(s) por medio de información específica. Para utilizar esos filtros, vaya al panel Filtros de búsqueda y accione el botón  para agregar filtros.
Para obtener más detalles sobre el "Panel de búsqueda" y demás operaciones de consulta, vea la sección "Guía de usuario  Consultas".
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Utilice los campos de este filtro para ubicar el portafolio por medio de los datos de su registro. Para eso, informe su identificador y/o nombre, y/o seleccione la situación del registro del portafolio deseado.
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Accione el botón Agregar portafolio y seleccione el portafolio que desea consultar. Para utilizar más de un período en esta consulta, utilice la opción Agregar portafolio de la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los portafolios deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Proyecto: Seleccione el proyecto relacionado con el portafolio que desea consultar. Marque la opción Exhibir subproyecto para que, si el proyecto tiene subproyectos en su estructura, estos también sean considerados en el resultado de la consulta.
Identificador: Informe el identificador del proyecto relacionado con el portafolio que desea consultar.
Nombre: Informe el nombre del proyecto relacionado con el portafolio que desea consultar.
Situación: Expanda la lista y marque las situaciones correspondientes a la posible situación en la cual se encuentra el proyecto relacionado con el portafolio que desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para marcar todas las opciones y borrar las marcas realizadas.
Situación de la revisión: Expanda la lista y marque las opciones correspondientes a la posible situación en la cual se encuentra la revisión del proyecto relacionado con el portafolio que desea consultar.
Prioridad: Seleccione la prioridad del proyecto relacionado con el portafolio que desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para visualizar los datos de la prioridad y limpiarlo.
Calendario: Seleccione el calendario utilizado por el proyecto relacionado con el portafolio que desea consultar.
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Utilice los campos de este filtro para ubicar el portafolio deseado por el cliente del proyecto asociado a él. Para eso, informe el identificador, nombre y/o código del cliente del proyecto del portafolio que desea consultar.
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Accione el botón Agregar atributo y seleccione el atributo asociado al tipo del portafolio que desea consultar, el operador y un valor para él. Para utilizar más de un atributo en esta consulta, es solo hacer clic en OK y repetir el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo en el resultado y seleccione el atributo asociado al tipo del portafolio que desea consultar, que será exhibido como columna en la lista de registros de la consulta. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar en la parte inferior del panel y repetir el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Después de informar los filtros necesarios, accione el botón BUSCAR en el panel Filtros de búsqueda o pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda. El resultado será listado en la parte derecha de la pantalla de consultas.
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