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Ubicación: Consulta  Apunte financiero
Visión general:
Por medio de este menú es posible visualizar los costos e ingresos planificados, reprogramados y reales apuntados en los proyectos, programas, actividades aisladas (SE Control de actividades) y actividades de proyecto. Para analizar los costos o los ingresos, seleccione la opción correspondiente en la pestaña ubicada al lado derecho de la pantalla principal.
Botones específicos:
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Accione la flecha ubicada al lado de este botón y seleccione la opción deseada para visualizar los datos del apunte financiero (costo/ingreso), visualizar los datos del objeto (actividad, proyecto o actividad aislada) o visualizar los datos del proyecto. Note que esta última opción no será habilitada si una actividad aislada (SE Control de actividades) es seleccionada. Seleccione el registro deseado antes de accionar este botón.
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Accione este botón para acceder a SE GanttChart del proyecto seleccionado en la lista de registros. Esta opción no quedará habilitada si una actividad aislada (SE Control de actividades) sea seleccionada.
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Accione este botón para utilizar el recurso Analytics para analizar el resultado de la consulta.
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Accione la flecha ubicada al lado de este botón para configurar y emitir los reportes de costo e ingreso deseados. Este botón también permite exportar la lista de los registros presentados en la pantalla principal para un archivo Excel, configurar un nuevo reporte o asociar algún reporte existente y aún consultar los parámetros que podrán ser utilizados en la configuración de nuevos reportes.
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Utilice los filtros descritos a continuación, para ubicar los registros deseados por medio de información específica. Para utilizar esos filtros, vaya al panel Filtros de búsqueda y accione el botón  para agregar filtros.
Para obtener más detalles sobre el "Panel de búsqueda" y demás operaciones de consulta, vea la sección "Guía de usuario  Consultas".
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En el calendario presentado, será posible filtrar el período cuyos costos o ingresos (de acuerdo con la vista seleccionada) desea visualizar:
Diario: Seleccione el día de un determinado mes y año cuyos apuntes financieros planificados/reprogramados/realizados, se muestran.
Semana laborable: Seleccione una semana de un determinado mes y año para que los apuntes financieros planificados/reprogramados/realizados los días laborables (o sea de lunes a viernes, sin considerar festivos) de la semana en cuestión, se muestran.
Semanal: Seleccione una semana de un determinado mes y año para que los apuntes financieros planificados/reprogramados/realizados en la semana en cuestión (considerando sábado, domingo y festivos, si los hay), se muestran.
Mensual: Seleccione un mes de un determinado año para que los apuntes financieros planificados/reprogramados/realizados en el mes en cuestión, se muestran.
Anual: Seleccione un año específico, para que los apuntes financieros planificados/reprogramados/realizados, se muestran.
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Título de la finanza: Informe el título del apunte financiero que desea consultar.
Núm. documento: Informe el número del documento al cual se refiere el apunte financiero que desea consultar.
Período planificado: Seleccione en los campos Inicio y Fin, el intervalo de fechas que comprende la fecha planificada del apunte financiero que desea consultar.
Período reprogramado: Seleccione en los campos Inicio y Fin, el intervalo de fechas que comprende la fecha reprogramada del apunte financiero que desea consultar.
Período realizado: Seleccione en los campos Inicio y Fin, el intervalo de fechas que comprende la fecha reprogramada del apunte financiero que desea consultar.
Valor planificado: Seleccione un operador y enseguida, informe el valor planificado para referencia del apunte financiero que desea consultar.
Valor reprogramado: Seleccione un operador y enseguida, informe el valor reprogramado para referencia del apunte financiero que desea consultar.
Valor real: Seleccione un operador y enseguida, informe el valor real para referencia del apunte financiero que desea consultar.
Insumo: Seleccione el insumo asociado al costo que desea consultar.
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Buscar en: Seleccione si el apunte financiero que desea consultar es relacionado con las actividades de proyecto o actividades aisladas.
EDT: Informe a EDT de la actividad de proyecto cuyos apuntes financieros desea consultar.
Identificador: Informe el identificador de la actividad cuyos apuntes financieros desea consultar.
Nombre: Informe el nombre de la actividad cuyos apuntes financieros desea consultar.
Grupo: Seleccione al grupo responsable por la actividad cuyos apuntes financieros desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para visualizar los datos del grupo seleccionado o limpiarlo.
Situación: Expanda la lista y marque las situaciones correspondientes a la posible situación en la cual se encuentra la actividad cuyos apuntes financieros desea consultar. Utilice los demás botones al lado del campo para marcar todas las opciones y borrar las marcas realizadas.
Facturación: Expanda la lista y marque las opciones correspondientes a la facturación de la actividad que desea consultar.
Estado de la ejecución: Seleccione la opción correspondiente al estado en el cual se encuentra la ejecución de la actividad cuyos apuntes financieros desea consultar. Este campo solamente será habilitado si en el campo Situación, se marca la opción Ejecución.
Modificación de fecha: Marque la opción Solo con notificación de fecha reprogramada si la actividad de proyecto cuyos apuntes financieros desea consultar, tiene configuración para notificación cuando sus fechas son reprogramadas.
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Utilice los campos de este filtro para consultar los apuntes financieros de un proyecto. Para eso, seleccione el proyecto deseado o informe su identificador y/o nombre. Marque la opción Exhibir subproyecto para que, si el proyecto tiene subproyectos en su estructura, también se consideren en el resultado de la consulta, las finanzas del subproyecto.
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Accione el botón Agregar área y seleccione el área al cual pertenece el usuario responsable por el proyecto o actividad cuyos apuntes financieros desea consultar. Para utilizar más de un área en esta consulta, utilice la opción Agregar área de la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar las áreas deseadas, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar función y seleccione la función ejercida por el usuario responsable por el proyecto o actividad cuyos apuntes financieros desea consultar. Para utilizar más de una función en esta consulta, utilice la opción Agregar función de la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar las funciones deseadas, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar usuario y seleccione el usuario responsable por el proyecto o actividad cuyos apuntes financieros desea consultar. Para utilizar más de un usuario en esta consulta, utilice la opción Agregar usuario de la parte inferior del panel y repita el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los usuarios deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo y seleccione el atributo asociado al tipo del costo que desea consultar, el operador y un valor para él. Para utilizar más de un atributo en esta consulta, es solo hacer clic en OK y repetir el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo y seleccione el atributo asociado al tipo del ingreso que desea consultar, el operador y un valor para él. Para utilizar más de un atributo en esta consulta, es solo hacer clic en OK y repetir el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Accione el botón Agregar atributo en el resultado y seleccione el atributo asociado al tipo del apunte financiero que desea consultar, que será exhibido como columna en la lista de registros de la consulta. Para incluir más de un atributo en esta consulta, utilice la opción Agregar en la parte inferior del panel y repetir el procedimiento descrito anteriormente. Después de agregar los atributos deseados, haga clic en el botón Aplicar.
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Utilice los campos de este filtro para consultar los apuntes financieros a partir de la situación de su plazo. Para eso, marque las opciones correspondientes al plazo del apunte con relación a su fecha de vencimiento y/o marque las opciones correspondientes a la situación del pago/recepción del apunte financiero.
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En el campo presentado, seleccione al grupo responsable por el apunte financiero que desea consultar.
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Después de informar los filtros necesarios, accione el botón BUSCAR en el panel Filtros de búsqueda o pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda. El resultado será listado en la parte derecha de la pantalla de consultas.
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