Tarea:
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Revisión de scorecard
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Quien recibe:
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Modelo ISO9000:
▪Elaboración/Consenso/Aprobación/Homologación: Usuarios definidos como participantes en la ruta de revisión asociada al documento. ▪Finalización: Usuario que creó la revisión recibirá esta tarea, si en el campo "Publicación de la revisión", de los datos de la revisión ha sido seleccionada la opción Manual. Workflow: Usuarios definidos como ejecutores de la actividad del workflow. Estos usuarios deben tener el control Revisar habilitado en la lista de seguridad del scorecard.
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Cuando:
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Modelo ISO9000:
▪Elaboración: Al iniciar una nueva revisión o cuando un participante repruebe una etapa de revisión. ▪Consenso/Aprobación/Homologación: Después que el elaborador libere su tarea. Es importante resaltar que estas etapas son opcionales y los debidos responsables las reciben exactamente en este orden. ▪Finalización: Después de la ejecución de la última etapa de revisión, definida en la ruta. Workflow: Al iniciar una nueva revisión y cuando, en el flujo del proceso, llega el momento de ejecutar una actividad.
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Finalidad:
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Controlar las modificaciones y versiones de los scorecards incluidos en el sistema.
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Cómo ejecutar esta tarea:
1.
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Seleccione el Scorecard deseado en la lista de registros pendientes.
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2.
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Si la etapa de la revisión es "Elaboración" o si la situación de la actividad es permitir editar los datos y la estructura del scorecard, si desea realizar ajustes en el scorecard, utilice los siguientes botones:
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Accione este botón para editar los datos del scorecard. Vea más detalles en la sección Editar scorecard.
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Accione este botón para formar la estructura del scorecard. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Planificar un scorecard.
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3.
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Accione el botón  de la barra de herramientas para ejecutar la revisión.
A continuación, serán descritos los pasos para ejecutar una revisión basada en el modelo ISO9000. Consulte la sección Revisiones  Ejecutando revisión para obtener una descripción detallada sobre cómo ejecutar una revisión controlada por un workflow.
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4.
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En este momento, se abrirá la pantalla de datos del scorecard permitiendo la liberación de la etapa de la revisión. Acceda a la sección Revisión, para visualizar la información referente a la revisión. Las siguientes subsecciones podrán estar disponibles para edición:
Utilice esta sección para incluir y solucionar críticas, según la etapa en la que se encuentra la revisión:
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Consenso / Aprobación / Homologación / Finalización
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El ejecutor de la revisión podrá incluir críticas referentes a la revisión, por medio del botón  . En la pestaña Crítica de la pantalla que se abrirá, se debe informar la crítica deseada.
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Elaboración (Según ciclo o posterior)
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El elaborador deberá informar las soluciones para cada crítica registrada, por medio del botón . En la pestaña Solución de la pantalla que se abrirá, debe ser informada la solución tomada para la crítica realizada.
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En esta sección es posible visualizar e informar las modificaciones realizadas en el scorecard que está siendo revisado.
El llenado de esta sección será requerido en la etapa de elaboración de la revisión, si la opción "Exigir llenado de las modificaciones en la elaboración" está marcada en la sección Revisión del tipo del scorecard. Sin embargo, si el scorecard está pasando por la primera revisión, incluso si la opción antes mencionada está marcada, el llenado de los campos no será requerido.
En las demás etapas configuradas para la revisión, las modificaciones informadas estarán disponibles para visualización.
Para incluir una modificación, accione el botón de la barra de herramientas lateral y llene los siguientes campos de la pantalla que se abrirá:
Campos
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Ubicación
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Informe la ubicación del scorecard donde fue realizada la modificación.
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Modificación
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Describa la modificación realizada en el lugar informado anteriormente.
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Esta sección solo será presentada si el participante de la revisión, tiene un checklist asociado. La lista de preguntas tiene por objetivo auxiliar al responsable en la ejecución de la etapa de la revisión. Para responderlas, seleccione la opción deseada: Sí, No o N/A. Las respuestas pueden haber sido seleccionadas por el sistema, de acuerdo con el estándar definido en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de los campos Nota será obligatorio o no, conforme las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist.
Esta sección no será presentada en la etapa Finalización de la revisión.
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5.
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Después de informar los campos necesarios, utilice una de las siguientes acciones disponibles (según la etapa de la revisión) presentadas en la barra de herramientas de la pantalla de datos del scorecard:
Acción
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Aceptar revisión
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Haga clic en esta opción para indicar que el scorecard está conforme y enviar la revisión a la próxima etapa. En la etapa de Elaboración esta es la única opción disponible.
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Devolver a la elaboración
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Haga clic en esta opción para indicar que el scorecard necesita de mejoras y enviar la revisión nuevamente a la etapa de elaboración. Para eso, en la sección descrita anteriormente, informe las críticas que deberán ser solucionadas por el elaborador de la revisión.
Si en el momento de la configuración de la revisión es definido que la aprobación será "Circular", los consensadores no podrán enviar la revisión para la etapa de elaboración. Si se define que la aprobación será "Incremental" cualquier participante de la revisión podrá devolverla para elaboración.
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Exclusión de revisión
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Esta opción solo será presentada si la revisión en cuestión no es la primera revisión del scorecard (ciclo 1) o si la revisión se encuentra en la etapa de "Finalización" (si ha sido configurada). Haga clic en ella para excluir la revisión.
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La revisión de scorecard también se puede realizar por medio del botón "Aceptar revisión" del e-mail de notificación de las tareas relacionadas con las etapas de Elaboración, Consenso, Aprobación y/u Homologación de la revisión.
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