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Registrar cliente

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Para incluir un cliente, accione el botón new de la barra de herramientas principal. En este momento, se abrirá el asistente de creación.

 

cliente_empresa_dados_zoom80

 

 

Para incluir un cliente ya registrado en otro componente de SE Suite, seleccione la opción A partir de empresa existente. Utilice el recurso de búsqueda para encontrarlo, enseguida ingrese en el campo a continuación su respectiva categoría y finalice.

 

Para incluir un nuevo cliente en blanco, seleccione la opción Crear nuevo cliente y configure los siguientes campos. Es importante recordar que la cantidad de etapas presentadas en el asistente varía de acuerdo con las configuraciones definidas en el tipo de empresa, por lo que todas ellas serán descritas.

 

hmtoggle_arrow1Primeros pasos
hmtoggle_arrow1Atributo de la empresa
hmtoggle_arrow1Datos de la empresa
hmtoggle_arrow1Contactos de la empresa

 

Después de llenar los campos necesarios, accione el botón Finalizar.

 

En la etapa Resumen, será presentada una vista general de la creación del nuevo cliente. Por medio de la opción Datos del cliente es posible acceder a la pantalla de datos del cliente creado para realizar las ediciones necesarias. Haga clic en la opción Cerrar, para cerrar el asistente de creación.