Tarefa:
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Planejamento
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Quem recebe:
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▪Usuário responsável e membros da equipe responsável pelo planejamento do plano de ação. ▪Usuário responsável e membros da equipe responsável pela ação isolada. |
Quando:
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▪O plano de ação permanecer em planejamento, ou seja, não for enviado para a próxima etapa. ▪A ação isolada permanecer em planejamento, ou seja, não for enviada para a próxima etapa. |
Finalidade:
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Finalizar o planejamento de um plano de ação ou de uma ação isolada, permitindo realizar os ajustes necessários, antes de enviá-los para a próxima etapa configurada.
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Como executar esta tarefa:
1.Na lista de registros pendentes, selecione o registro desejado. 2.Se for necessário realizar ajustes nos dados da ação isolada/plano de ação, acione o botão  da barra de ferramentas. Consulte as seções Editar plano de ação e Planejar ação isolada para obter a descrição detalhada da tela de dados que será apresentada.
Também estão disponíveis os seguintes botões na barra de ferramentas:
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Acione este botão para excluir o registro selecionado na tela principal. Na tela que será aberta, informe uma justificativa para a eliminação. Para realizar esta operação com sucesso, é necessário que o usuário conectado tenha o controle Excluir permitido na lista de segurança do registro em questão.
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Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.
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Acione este botão para importar a estrutura de um plano de ação de um arquivo .xls. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Importar ações para o plano. Esta funcionalidade não estará disponível para ações isoladas.
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Acione este botão para exportar a estrutura do plano de ação selecionado na lista de registros, para um arquivo .xls. Esta planilha deve ser utilizada como modelo para uma posterior importação. Esta funcionalidade não estará disponível para ações isoladas.
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Acione este botão para incluir um novo plano de ação a partir da cópia de um plano já criado. Na tela que será aberta, localize e selecione o plano de ação desejado e salve a seleção. O plano criado será apresentado na lista de registros.
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3.Se o registro está devidamente configurado e não for necessário realizar ajustes, acione o botão  da barra de ferramentas. O sistema questionará se deseja enviar o registro para a próxima etapa. Escolha a opção desejada:
Plano de ação
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OK
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O plano seguirá para uma das seguintes etapas:
▪Aprovação de planejamento: Se na categoria do plano de ação, for marcada a opção Aprovação de planejamento, o sistema gerará a tarefa Aprovação de planejamento para os devidos responsáveis. ▪Execução: Se, na categoria do plano de ação não for configurada a aprovação do planejamento, será gerada a tarefa Execução de ação para os responsáveis pela execução das ações que o compõe. O plano poderá ser acompanhado por meio da tarefa Acompanhamento. |
Cancelar
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O plano permanecerá pendente com situação Planejamento. Neste caso, pode-se encerrar seu planejamento também, por meio da opção "Enviar para a próxima etapa" de sua tela de dados ou por meio do menu Gestão  Planejamento.
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Ação isolada
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OK
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A ação seguirá para uma das seguintes etapas:
▪Aprovação de planejamento: Se o tipo de execução da ação for planejada e for configurada a etapa de aprovação em sua categoria, o sistema gerará a tarefa Aprovação de planejamento para os devidos responsáveis. ▪Execução: Se o tipo de execução da ação for planejada e ela não tiver uma categoria associada, ou se a etapa de aprovação não for configurada na categoria, será gerada a tarefa Execução de ação para os responsáveis por sua execução. A ação poderá ser acompanhada por meio da tarefa Acompanhamento. ▪Verificação de eficácia: Se o tipo de execução da ação for imediata e for configurada a etapa de verificação em sua categoria, o sistema gerará a tarefa Verificação de eficácia para os devidos responsáveis. ▪Encerramento: Se o tipo de execução da ação for imediata e ela não tiver uma categoria associada, ou se a etapa de verificação não for configurada na categoria, a ação isolada será encerrada. Neste caso, é possível visualizá-la por meio do menu Consulta Ações e planos. |
Cancelar
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A ação permanecerá pendente com situação Planejamento. Neste caso, pode-se encerrar seu planejamento também, por meio da opção "Enviar para a próxima etapa" de sua tela de dados ou por meio do menu Gestão Planejamento.
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Estas operações podem ser realizadas, também, por meio do menu Gestão  Planejamento, ou ainda pelo botão disponível no e-mail de notificação referente a esta tarefa.
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