Crear escenario para portafolio |
Vea cómo incluir un nuevo escenario en un portafolio:
1.En la barra de herramientas lateral de la sección Escenario, accione el botón .
2.Llene los siguientes campos de la pantalla que se abrirá:
3.Enseguida, haga clic en OK.
4.En este momento, será presentada la pantalla de datos del escenario. Si el escenario fue creado a partir de uno ya existente, los campos descritos a continuación habrán sido llenados por el sistema con los datos del escenario de origen.
5.En la sección Datos generales, son presentados los campos con el Identificador y Nombre del escenario, informados anteriormente, sin embargo, es posible editarlos. También es posible informar una Descripción para el escenario en cuestión.
6.En la sección Priorizar objetivo, es posible atribuir un puntaje para los objetivos asociados al portafolio. Para eso, en el campo de la columna Porcentaje, informe el porcentaje equivalente al objetivo del portafolio en cuestión. Habilite la opción Utilizar método de evaluación, para utilizar un método de evaluación para apuntar los objetivos. En este caso, seleccione en el respectivo campo el método de evaluación deseado. La sección será dividida en dos paneles. En el primer panel serán presentados los objetivos del portafolio, mientras que, en el segundo panel se debe seleccionar la opción deseada para calificar el criterio seleccionado en el primer panel. El porcentaje del objetivo del portafolio será calculado por el sistema, de acuerdo con el criterio seleccionado.
7.Utilice el botón Siguiente, de la parte inferior de la pantalla, para acceder a la próxima etapa de la cual se encuentra.
8.En la sección Priorizar estructura es posible atribuir un puntaje a los proyectos y programas que componen el portafolio con relación al objetivo. Para eso, en la columna correspondiente al Objetivo del portafolio, informe un puntaje (de 1 a 100) del proyecto/programa con relación al objetivo en cuestión. Habilite la opción Utilizar lista de valores predefinidos para utilizar puntajes preconfigurados por el sistema. En este caso, seleccione la opción deseada en la columna correspondiente al Objetivo del portafolio, para apuntar el proyecto/programa.
9.En la sección Resultado serán presentados los proyectos y programas que compone el portafolio, ordenados de forma decreciente por el porcentaje alcanzado en la priorización realizada anteriormente.
10.En la sección Finanza es posible simular un presupuesto para el portafolio, en el escenario que está siendo simulado. Vea cómo configurar un presupuesto:
11.En la sección Analizar presupuesto, el sistema realiza el análisis de los proyectos y programas que componen el portafolio, de acuerdo con las configuraciones realizadas anteriormente en el escenario. En la parte superior de esta sección están disponibles los siguientes gráficos:
12.En la lista de registros presente en la parte inferior de la sección Analizar presupuesto, el sistema presenta los proyectos y programas que componen el portafolio, divididos en dos grupos: "Seleccionados" y "No seleccionados". Los seleccionados son los objetos con mayor valor con relación a los objetivos y que se ajustan al presupuesto, mientras que los no seleccionados son los objetos que tiene un valor menor que los demás o no obedecen la restricción del presupuesto de portafolio. Para simular otros valores dentro del escenario, es posible acceder a la sección Finanza, descrita anteriormente, modificar el valor del presupuesto del portafolio, retornar a la sección "Analizar presupuesto" y hacer clic en el botón Recalcular. Si el usuario desea mover un proyecto/programa que se encuentra en el grupo "No seleccionado" para el grupo "Seleccionado" o viceversa, basta seleccionar la opción "Inclusión forzada" o "Exclusión forzada" de la columna "Forzar inclusión/exclusión" del proyecto/programa deseado.
13.Utilice las opciones de la paleta Registro para guardar la información del escenario.
14.Haga clic en la opción Activar para aplicar la estructura y los datos del presupuesto del escenario al portafolio. Haga clic en OK para confirmar esta operación. Al activar un escenario los proyectos y programas del grupo "No seleccionado" serán removidos de la estructura del portafolio, sin embargo, serán presentados en el escenario. Si hay proyectos seleccionados en el escenario que no fueron eliminados de la estructura del portafolio, serán agregados nuevamente. |